日前，《中国石油流通行业发展蓝皮书（2022—2023）》连续第六年发布。这是一部全面分析和研究中国石油流通行业发展现状并对趋势予以展望的行业年度报告，对于能源行业理论研究者和实际工作者具有很强的参考价值。能链研究院今日刊登《蓝皮书》节选第2期，欢迎读者持续关注~
2022年，国内成品油市场表观消费逐步增加。汽车保有量持续增加，尤其是新能源汽车保有量迅猛增长，为综合能源供给带来机会。
2022年全国加油站总量首次下降，加油站密度小幅下降，单站服务车辆数增加明显。国有石油公司加油站快速推进加氢站、综合能源服务网络的建设。政策的不断放开，加快了加油站审批进程。石油成品油流通“放管服”改革不断深化，推动主体多元化，加速了民营加油站的布局。外资投资建设态度较为谨慎，发展速度较2021年并无明显变化。
Part.1 加油站数量下降，增速继续放缓
2022年，新能源汽车在相关政策的推动下快速发展，带动综合能源服务站的投资建设和数量增长，资本性支出有所增加。
传统加油站总量趋于饱和，且国有石油公司逐渐淘汰经营不善的加油站。数据分析显示，2022年全国加油站总量约为10.76万座，相比2021年减少约110余座，降低约0.11%。
Part.2 加油站密度继续下降，单站服务车辆数增长显著
随着汽车保有量的稳定增长，中国交通基础设施不断完善，中国公路建设投资仍保持较快增长。
2022年1月至11月，公路建设投资完成2.62万亿元，同比增长约9.1%，未来公路投资力度将继续增长。根据2021年公路里程数1.59%的增长速度预测，2022年全国公路里程数约为537万千米。
加油站数量的减少和公路里程数的增长，导致加油站密度继续降低，约为2座/百千米，较2021年减少0.03座/百千米。
2022年全国汽车保有量达3.19亿辆，同比增长5.8 1%，增加1752万辆；新能源汽车销量约为670万辆，同比增长约90.3%。
2022年新能源保有量1310万辆，占汽车总量的4.1%。汽车保有量的较快增加及加油站数量的略减，加油站单站服务车辆数量继续明显增加，2022年达到2963辆/座，较2021年增加约160辆/座，增速为5.74%。
Part.3 综合能源服务站规模化发展加油站充换电站建设加快
2022年，各石油公司加快新能源发展战略部署，继续落实充换电、光伏项目等布局，构建综合能源供应和服务格局，推动综合能源服务站向规模化发展。
2022年1月，国家发展改革委等印发《促进绿色消费实施方案》，明确要大力推广新能源汽车，加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。各石油公司综合能源服务站呈规模化发展趋势，尤其是充换电站建设驶入快车道。
中国石油加快开发加油、加气和光伏、充换电、氢能等新能源站点一体化布局。中国石化推动加气、加氢、充换电业务进一步发展，打造油气氢电服综合能源服务商，加快碳中和加油站建设，建设新能源服务网络。
Part.4 民营加油站连锁化、规模化发展趋势明显
成品油零售审批资质下放政策逐渐落地，推动了民营加油站连锁化、规模化发展。
随着成品油市场管理日趋规范，独立炼厂与外资合作的加油站成本高涨，导致合作加油站点缩减；同时油价高企、需求低迷，加油站增加速度变缓，部分加油站开始淘汰落后站点，独立炼厂加油站数量较前几年有所减少。截至2022年，民营及独立炼厂加油站数量约4.98万座，占比约46.22%。
为贯彻落实国务院。“放管服”改革决策部署，2022年，河南、山东、江苏等省先后发布相关政策，将下放成品油零售经营资格审批政策落地落实，激发了民营主体的投资热情，促进了民营加油站连锁化、规模化发展。
由于市区成品油终端布局已趋于饱和，在城市新区或环线周边以及乡镇，民营加油站进入积极性较高。但因高额投入将带来资金紧张，部分民营企业以特许经营和短期租赁的模式为主。
Part.5 外资加油站扩张谨慎，加速布局充换电业务
受市场需求低迷及油价高企影响，2022年，外资企业在中国成品油零售市场投资建设多持观望态度，扩张速度较缓；同时加速布局新能源车的充换电业务，实现去石油化。
2022年8月，英国石油公司（BP）与阿维塔科技合作，加速布局中国超快充网络。
壳牌与蔚来合作共同推进充换电设施的建设与运营，双方计划到2025年共建100座换电站，8月，双方合作的首座充换一体站正式上线运营。
壳牌武汉塔子湖加油站是湖北首家综合能源服务站，将为新能源汽车车主提供一站式解决方案，此场站依托壳牌加油站而建，可同时支持62辆车进行快充，兼备加油和充电。
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