殷雷
2023-05-17
我已经不吃大饼了
特斯拉两款新车要来了！人形机器人能卖100亿个？
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justify;\">从观察者的角度总结一下，今天的股东大会更像是特斯拉官宣「挖坑」，从两款新车型，到 Cybertruck，甚至是 Tesla Energy 和 Tesla Bot 。</p><p style=\"text-align: justify;\">这些「坑」马斯克打算什么时候填？股东大会还有哪些猛料？</p><p style=\"text-align: justify;\">下面开始。</p><h2 style=\"text-align: start;\">不止两款新车</h2><p style=\"text-align: justify;\">「新一代平台会有两款新车」，说这句话之前，马斯克刚强调新平台「短期内不会发布，需要更多准备」。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b66afe09dec6080991c70639efe1b3a0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"613\"/></p><p> </p><p style=\"text-align: justify;\">虽然还没到正式见面的时候，但两个月前，马斯克已经在投资人日上公布了海量前瞻信息：</p><p style=\"text-align: justify;\">首先是动力单元，特斯拉动力系统副总裁 Colin Campbell 表示，这套自研的电驱系统是友商「甚至看不到车尾灯」级别的先进。</p><p style=\"text-align: justify;\">具体到技术指标，新电驱号称在同样效率下减少了 75% 的碳化硅使用，同时兼容所有电化学体系，生产所需的工厂足迹节约了 50%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ef52a5f6f6e6f97741e58c64e4a024c6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"615\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，新电驱会使用新一代无稀土电机，这也是各大传统主机厂下一代电机的探索方向。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d0f16116836513c880033848c841a0b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"617\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">最终这套电驱的总成本，相比前代减少了约 1000 美元，约合 6869 元——对于定位 2.5 万美元的车来说，仅电驱的成本节约，就占了总价的 4%。</p><p style=\"text-align: justify;\">其次是电子电气架构，特斯拉从 Model S 开始的自研整车控制器，到新车型会达到全新的比例——100% 控制器自研，对比下 Model Y 是 61%，Cybertruck 「也就」81%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d05e72651fe90658e758bec66cf5e9f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"611\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">另一方面，Cybertruck、Optimus 以及下一代新车，将会把整车低压电路从 12V 全部升级到 48V，由此带来更低的电流，以及线材的节约。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4ee6792e4377860eaf7a39fa2ee0f9a1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"614\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">总的来说，下一代特斯拉新车依然朝极致效率狂奔。低成本是结果，本质上它代表的，依然是特斯拉疯狂且大胆的垂直整合能力，以及工程制造能力。</p><p style=\"text-align: justify;\">回到今天的股东大会，马斯克表示新平台会有两款车型——这张轮廓图预计只是其中一款。</p><p style=\"text-align: justify;\">他认为这两款车将会占据特斯拉未来销量的重要部分，「大概会达到 500 万辆每年」。</p><p style=\"text-align: justify;\">每款车 250 万级别的年销量，意味着特斯拉在按照「全球单车型销冠」的地步打造新平台产品——考虑到 Colin Campbell 将新平台形容为「一骑绝尘」，这种自信是必须的。</p><p style=\"text-align: justify;\">聊到新车，除了新平台，特斯拉手头还有两个坑要填——Cybertruck 和 Roadster。</p><p></p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克表示 Cybertruck 已经是他每天上班开的车，至于交付具体时间，他只展示了一张 PPT：「今年晚些时候」。</p><p style=\"text-align: justify;\">后面问答环节被问到 Cybertruck 进展的时候，他大概「猜测」了一下：「也许年产量会到 25-50 万台？」</p><p style=\"text-align: justify;\">至于 Roadster，他表示今年内会完成工程设计，明年开启量产——这意味着 Roadster 又是一台重新设计的产品，或者说特斯拉特色的「忒修斯之船」。</p><p style=\"text-align: justify;\">「Roadster 不会对我们的利润和营收贡献太多，它不是蛋糕上面的糖霜，它是糖霜上面的樱桃——但它真的很棒！」</p><h2 style=\"text-align: start;\">FSD+Optimus，两大潜力股？</h2><p style=\"text-align: justify;\">Tesla Bot Optimus 能干的活更多了。</p><p style=\"text-align: justify;\">股东大会上公布的最新视频（真的很新，Optimus 团队昨晚才拍的，通宵赶出来）里，Optimus 相比上一次亮相实现的进展有：</p><p style=\"text-align: justify;\">电机扭矩控制，力度控制更精确；</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d18e1fbd38c4f1045df896c3193623fb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"611\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">环境探索+记忆，就是更会看路，同时记得自己走过哪里；</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1652ee1fd2ae57ce81a3a7a73b45cca5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"613\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">根据人类动作范例训练 AI；</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a980a72e9279785a8b88db6988bd99b4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"604\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">端到端的动作操控：输入摄像头数据，输出促动器、关节的移动角度。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0af3f2b4b76d9ccf853eb2b499cee0c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克表示，研发 Optimus 之初，他们发现市面上完全没有符合团队要求的电机、关节、促动器、控制器，所以是「被迫全栈自研」。</p><p style=\"text-align: justify;\">至于 Optimus AI 能力的进化，他总结为「自动驾驶正在越来越接近真实世界的人工智能，所以完全可以和人形机器人之间无缝转换——就像人类平时也用手脚活动，但人类还会开车、开飞机、骑马。」</p><p style=\"text-align: justify;\">这算是「万物基于端到端」了。</p><p style=\"text-align: justify;\">聊到量产，马斯克认为人们完全低估了人形机器人的意义和市场潜力，「如果通用的人形机器人上市了，它相较于人类的效率提升会达到多少？每个人都会想要一台，甚至不止一台。」</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b2176c320260b6af9c5d3f183c58b52d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">基于此，他认为人形机器人的市场潜力可能是「疯狂的」：「100 亿台？200 亿台？肯定会比汽车多多了。」</p><p style=\"text-align: justify;\">「特斯拉最主要的长期价值，就在于 Optimus」，马斯克这样总结——考虑到「人工智能公司」的定位，这判断没问题，问题在于特斯拉的长期有多长？</p><p style=\"text-align: justify;\">另外很重要的长期价值，还在于 FSD。</p><p style=\"text-align: justify;\">截止到今天，特斯拉 FSD 的累计行驶里程已经接近 2 亿英里（3.2 亿公里）。从官方 PPT 里可以看到，FSD 行驶里程曲线在 3 月份迎来了一次「加速」。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d6e7b19b7c98fa37e9e23345f2b07471\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这当然不是 FSD 降价了——3 月 7 号的 11.3.1 版本统一了高速和城区的技术栈，取代了过去 4 年的 NOA 技术栈，将 FSD Beta 的可用场景大幅度扩展，因此才有了累积速度的加快。</p><p style=\"text-align: justify;\">「我们现在距离完整的端到端 ‘video in control out’，也就是每一个环节都用神经网络，还差最后一块拼图，也就是规控模块」，马斯克再次强调「真正的无人驾驶」是远超人类驾驶的安全。</p><p style=\"text-align: justify;\">另一方面，让数百万辆汽车通过软件升级的方式，拥有无人驾驶能力，他认为是史上最大规模的一次「资产增值」。</p><p style=\"text-align: justify;\">那什么时候才会向公众推送「真正的无人驾驶」？马斯克在问答环节说最重要的条件还是「安全」。</p><p style=\"text-align: justify;\">另一个问题是 FSD 的利润潜力，他表示软件整体的利润率都相当可观，「一辆普通汽车可能利润率大概是 20-25%，但 FSD 这样的软件，可以达到 80% 的利润率」。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4bd3a3123db1e2f5a07d45d3a4151cac\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这一判断跟马斯克强调了 4 年（从发布 HW 3.0 的 Autonomus Day 算起）的「自动驾驶汽车共享」强相关，他今天说「FSD 能让你的车从每周使用 7 小时，提升至每周 50 小时」。</p><p style=\"text-align: justify;\">到了那个时候，一切软件的想象空间都非常大，「比如 Steam 这样的游戏平台、软件程序，都会有很大的机会」。</p><h2 style=\"text-align: start;\">从上海到加州</h2><p style=\"text-align: justify;\">聊到这里，今天股东大会的信息增量就差不多了。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后这一段我们就着一些 PPT 和问答环节的摘录，聊聊过去一年特斯拉在总体规划上的成就，以及一些新的规划。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5fbd17f6c81354708517f523877d72fd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"611\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">首先是上海和加州两家储能电池工厂，负责生产 Megapack 产品相关电池。其中加州的已经投产使用，正在往 40GWh 产能爬坡；上海则是在建规划 40GWh 产能。</p><p style=\"text-align: justify;\">而 2022 年特斯拉储能业务总装机量，也「才」8GWh 左右，2022 年全球新型储能项目累计装机量，也不过 45.7GWh。</p><p style=\"text-align: justify;\">这意味着目前 80GWh 的规划总产能，已经相当于全球市场规模的 1.8 倍——不过马斯克对全球储能业务增量相当有信心，去年这个时候他表示 2030 年要达到 1500GWh 装机目标。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a45a3a52b36d04cd9f3b87a48cfb5e1b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">另一家在建工厂是位于奥斯丁的锂矿精炼厂，规划高达 60GWh 的年产能（官方另一个数据是每年满足 100 万辆车），并且今年年底就将投入使用。</p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克表示高度自研和垂直整合，目标依然是为了制造更多人负担得起的纯电汽车——2023 年一辆 Model 3 的每英里总成本，在美国已经比一台卡罗拉更低了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b91b1c7c986d563e86edf04280ffc3eb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"606\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">而即使成本和价格不断降低，特斯拉目前还是唯一一个盈利的纯电汽车制造商，同时去年实现了全球最高的营业利润率。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2633cbda066393214e6293cee3134dd1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"606\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">事实上特斯拉真正开始赚钱（净利润为正），也就是 2020 以来，成立接近 17 年后的事情。</p><p style=\"text-align: justify;\">最后聊一个人：前特斯拉 CTO JB Straubel。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4542aeb6f1d0581d5d51d0ad2cfa4adb\" tg-width=\"1023\" tg-height=\"1105\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">股东大会上投票通过了 4 月 7 号的提议，JB 正式成为特斯拉董事会成员，这也是他淡出特斯拉决策层之后，再次回到大家视线中央。</p><p style=\"text-align: justify;\">2019 年 7 月 25 日，JB 正式离开 CTO 岗位，转为特斯拉「高级顾问」。随后他创办了电池回收企业 Redwood Material。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前还没有特斯拉和 Redwood 合作的消息，但还是要感慨一句：爷青回！</p><h2 style=\"text-align: start;\">预热中的预热</h2><p style=\"text-align: justify;\">又是一场典型的特斯拉式发布会：比起既定信息，爆料和预热才是主体。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过好消息是，今天股东大会上马斯克的各种前瞻，我们基本都能在今年看到进展：Cybertruck 今年将于 HW 4.0 一起交付，精炼厂今年也将投入使用。</p><p style=\"text-align: justify;\">明年我们将看到的，则是自研程度最高、门槛最低的特斯拉车型，还有门槛最高的「樱桃」Roadster，以及 Gigafactory 6。</p><p style=\"text-align: justify;\">追踪特斯拉的一个好处，是它能让你永远处于期待和憧憬，当然略显烦人的地方在于，你永远都有不同的期待和憧憬对象。</p></body></html>","source":"lsy1574414115752","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉两款新车要来了！人形机器人能卖100亿个？</title>\n<style 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Cybertruck，甚至是 Tesla Energy 和 Tesla Bot 。这些「坑」马斯克打算什么时候填？股东大会还有哪些猛料？下面开始。不止两款新车「新一代平台会有两款新车」，说这句话之前，马斯克刚强调新平台「短期内不会发布，需要更多准备」。 虽然还没到正式见面的时候，但两个月前，马斯克已经在投资人日上公布了海量前瞻信息：首先是动力单元，特斯拉动力系统副总裁 Colin Campbell 表示，这套自研的电驱系统是友商「甚至看不到车尾灯」级别的先进。具体到技术指标，新电驱号称在同样效率下减少了 75% 的碳化硅使用，同时兼容所有电化学体系，生产所需的工厂足迹节约了 50%。与此同时，新电驱会使用新一代无稀土电机，这也是各大传统主机厂下一代电机的探索方向。最终这套电驱的总成本，相比前代减少了约 1000 美元，约合 6869 元——对于定位 2.5 万美元的车来说，仅电驱的成本节约，就占了总价的 4%。其次是电子电气架构，特斯拉从 Model S 开始的自研整车控制器，到新车型会达到全新的比例——100% 控制器自研，对比下 Model Y 是 61%，Cybertruck 「也就」81%。另一方面，Cybertruck、Optimus 以及下一代新车，将会把整车低压电路从 12V 全部升级到 48V，由此带来更低的电流，以及线材的节约。总的来说，下一代特斯拉新车依然朝极致效率狂奔。低成本是结果，本质上它代表的，依然是特斯拉疯狂且大胆的垂直整合能力，以及工程制造能力。回到今天的股东大会，马斯克表示新平台会有两款车型——这张轮廓图预计只是其中一款。他认为这两款车将会占据特斯拉未来销量的重要部分，「大概会达到 500 万辆每年」。每款车 250 万级别的年销量，意味着特斯拉在按照「全球单车型销冠」的地步打造新平台产品——考虑到 Colin Campbell 将新平台形容为「一骑绝尘」，这种自信是必须的。聊到新车，除了新平台，特斯拉手头还有两个坑要填——Cybertruck 和 Roadster。马斯克表示 Cybertruck 已经是他每天上班开的车，至于交付具体时间，他只展示了一张 PPT：「今年晚些时候」。后面问答环节被问到 Cybertruck 进展的时候，他大概「猜测」了一下：「也许年产量会到 25-50 万台？」至于 Roadster，他表示今年内会完成工程设计，明年开启量产——这意味着 Roadster 又是一台重新设计的产品，或者说特斯拉特色的「忒修斯之船」。「Roadster 不会对我们的利润和营收贡献太多，它不是蛋糕上面的糖霜，它是糖霜上面的樱桃——但它真的很棒！」FSD+Optimus，两大潜力股？Tesla Bot Optimus 能干的活更多了。股东大会上公布的最新视频（真的很新，Optimus 团队昨晚才拍的，通宵赶出来）里，Optimus 相比上一次亮相实现的进展有：电机扭矩控制，力度控制更精确；环境探索+记忆，就是更会看路，同时记得自己走过哪里；根据人类动作范例训练 AI；端到端的动作操控：输入摄像头数据，输出促动器、关节的移动角度。马斯克表示，研发 Optimus 之初，他们发现市面上完全没有符合团队要求的电机、关节、促动器、控制器，所以是「被迫全栈自研」。至于 Optimus AI 能力的进化，他总结为「自动驾驶正在越来越接近真实世界的人工智能，所以完全可以和人形机器人之间无缝转换——就像人类平时也用手脚活动，但人类还会开车、开飞机、骑马。」这算是「万物基于端到端」了。聊到量产，马斯克认为人们完全低估了人形机器人的意义和市场潜力，「如果通用的人形机器人上市了，它相较于人类的效率提升会达到多少？每个人都会想要一台，甚至不止一台。」基于此，他认为人形机器人的市场潜力可能是「疯狂的」：「100 亿台？200 亿台？肯定会比汽车多多了。」「特斯拉最主要的长期价值，就在于 Optimus」，马斯克这样总结——考虑到「人工智能公司」的定位，这判断没问题，问题在于特斯拉的长期有多长？另外很重要的长期价值，还在于 FSD。截止到今天，特斯拉 FSD 的累计行驶里程已经接近 2 亿英里（3.2 亿公里）。从官方 PPT 里可以看到，FSD 行驶里程曲线在 3 月份迎来了一次「加速」。这当然不是 FSD 降价了——3 月 7 号的 11.3.1 版本统一了高速和城区的技术栈，取代了过去 4 年的 NOA 技术栈，将 FSD Beta 的可用场景大幅度扩展，因此才有了累积速度的加快。「我们现在距离完整的端到端 ‘video in control out’，也就是每一个环节都用神经网络，还差最后一块拼图，也就是规控模块」，马斯克再次强调「真正的无人驾驶」是远超人类驾驶的安全。另一方面，让数百万辆汽车通过软件升级的方式，拥有无人驾驶能力，他认为是史上最大规模的一次「资产增值」。那什么时候才会向公众推送「真正的无人驾驶」？马斯克在问答环节说最重要的条件还是「安全」。另一个问题是 FSD 的利润潜力，他表示软件整体的利润率都相当可观，「一辆普通汽车可能利润率大概是 20-25%，但 FSD 这样的软件，可以达到 80% 的利润率」。这一判断跟马斯克强调了 4 年（从发布 HW 3.0 的 Autonomus Day 算起）的「自动驾驶汽车共享」强相关，他今天说「FSD 能让你的车从每周使用 7 小时，提升至每周 50 小时」。到了那个时候，一切软件的想象空间都非常大，「比如 Steam 这样的游戏平台、软件程序，都会有很大的机会」。从上海到加州聊到这里，今天股东大会的信息增量就差不多了。最后这一段我们就着一些 PPT 和问答环节的摘录，聊聊过去一年特斯拉在总体规划上的成就，以及一些新的规划。首先是上海和加州两家储能电池工厂，负责生产 Megapack 产品相关电池。其中加州的已经投产使用，正在往 40GWh 产能爬坡；上海则是在建规划 40GWh 产能。而 2022 年特斯拉储能业务总装机量，也「才」8GWh 左右，2022 年全球新型储能项目累计装机量，也不过 45.7GWh。这意味着目前 80GWh 的规划总产能，已经相当于全球市场规模的 1.8 倍——不过马斯克对全球储能业务增量相当有信心，去年这个时候他表示 2030 年要达到 1500GWh 装机目标。另一家在建工厂是位于奥斯丁的锂矿精炼厂，规划高达 60GWh 的年产能（官方另一个数据是每年满足 100 万辆车），并且今年年底就将投入使用。马斯克表示高度自研和垂直整合，目标依然是为了制造更多人负担得起的纯电汽车——2023 年一辆 Model 3 的每英里总成本，在美国已经比一台卡罗拉更低了。而即使成本和价格不断降低，特斯拉目前还是唯一一个盈利的纯电汽车制造商，同时去年实现了全球最高的营业利润率。事实上特斯拉真正开始赚钱（净利润为正），也就是 2020 以来，成立接近 17 年后的事情。最后聊一个人：前特斯拉 CTO JB Straubel。股东大会上投票通过了 4 月 7 号的提议，JB 正式成为特斯拉董事会成员，这也是他淡出特斯拉决策层之后，再次回到大家视线中央。2019 年 7 月 25 日，JB 正式离开 CTO 岗位，转为特斯拉「高级顾问」。随后他创办了电池回收企业 Redwood Material。目前还没有特斯拉和 Redwood 合作的消息，但还是要感慨一句：爷青回！预热中的预热又是一场典型的特斯拉式发布会：比起既定信息，爆料和预热才是主体。不过好消息是，今天股东大会上马斯克的各种前瞻，我们基本都能在今年看到进展：Cybertruck 今年将于 HW 4.0 一起交付，精炼厂今年也将投入使用。明年我们将看到的，则是自研程度最高、门槛最低的特斯拉车型，还有门槛最高的「樱桃」Roadster，以及 Gigafactory 6。追踪特斯拉的一个好处，是它能让你永远处于期待和憧憬，当然略显烦人的地方在于，你永远都有不同的期待和憧憬对象。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1331,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":16,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/652380901"}
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