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2023-05-17

所以有啥相关概念股？

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亿美元，同比增长高达68.6%，预计2025年达到103.4亿美元，2021~2025年年复合增长率达17.7%。 <img src=\"https://static.tigerbbs.com/973c100ce86bed46244a15da93dc1f24\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"420\"/>市场格局方面，2021年上半年全球AI服务器市场中，浪潮信息以20%的市场份额位居第一，戴尔、惠普、联想、华为分别以14%、10%、6%、5%紧随其后，当前中国AI服务器企业在全球处于前列位置。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4841922040916867e975309c056c823c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"656\"/>GPU持续紧缺核心零部件GPU持续紧缺与价格大涨，也是导致AI服务器价格大涨的重要原因之一。据了解，不同于高性能服务器、通用服务器，AI服务器除了2颗CPU外,一般还要配备4~8颗GPU，部分高配服务器甚至可以搭配16颗GPU，目前市场上主流的AI服务器一般配置2颗CPU加8颗GPU，因此AI服务器需求的提升，将直接成倍增加市场对GPU的需求，同时也提升了GPU、CPU等零部件在AI服务器中的成本占比。有机构数据显示，AI服务器(训练)芯片组（CPU+GPU）成本占比达83%、AI服务器(推理)芯片组占比为50%。值得一提的是，目前GPU市场主要由英伟达和AMD两家所占据，其中英伟达占据全球约八成市场份额，且英伟达GPU产能有限，持续紧缺，价格也不断上涨。在面向中国市场方面，2022年8月，英伟达高端显卡A100/H100被美国宣布禁售，2022年11月，英伟达表示于2022年第三季度投产面向中国客户的A800（替代A100），今年3月，英伟达表示已研发出可向中国出货的H800（替代H100），目前国内企业可购买A800、H800、V100等型号英伟达GPU。“服务器厂商（包括国内）很少会采用国产GPU，绝大多数会选用英伟达和AMD公司的GPU，但现在根本很难买到这两家公司的GPU，哪怕是被美国禁供后A100、H100的替代品A800、H800都一直供不应求。”一位服务器行业分析师对记者表示。5月15日，记者从一家英伟达终端商家了解到，目前英伟达A100单价为15万元，两个月前为10万元，涨幅50%，另外A800目前单价约为9.5万元，上月单价为8.9万元。“A100都已经禁售了，以后也不会有货了，我现在的货是在禁售前买的一点尾货，卖完就没有了，别说涨价，或者是不是全新，有货就很好了。”这位商家对记者表示，“A100还会涨，8月份估计要涨到20万每颗”。另有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，5个月价格累计涨幅达到37.5%；同期A800价格累计涨幅达20%。由于一个AI服务器往往搭载数颗GPU，因此AI服务器的价格涨幅往往高于零部件价格涨幅。行业媒体集微网报道，由于算力需求的增加，即使是涨价后市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少，这导致英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”。而为了应对增加的订单量，英伟达也向台积电追加预订1万片先进封装产能，以满足AI顶级规格芯片的生产。另外，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万~5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将其保留至需要强力运算的任务。服务器出货量受牵制GPU的持续紧缺等，甚至已影响服务器行业出货量。“现在英伟达GPU严重缺货，服务器厂商缺少核心零部件，一定程度上影响了相关企业的出货量。”一位券商分析师告诉记者。相关情况从上市公司一季报也能窥见一斑。浪潮信息今年一季度营收94亿元，同比下降45.59%，净利润2.1亿元，同比下降37%，浪潮信息表示，营业收入下滑主要系客户需求节奏较上年同期发生变化，本期发货需求减少所致。据了解，英伟达是浪潮信息最大的供应商，浪潮信息此前几乎所有GPU芯片都从英伟达采购，2021年，英伟达占浪潮信息采购额的23.83%。今年3月，美国将包括浪潮信息在内的中国28家企业最新列入美国实体清单，根据美国商务部规定，被列入实体清单的企业，必须取得美国政府的授权，才能获得美国产品和技术。同行来看，工业富联一季度营收达1058.88亿元，同比增长0.79%，净利润31.28亿元，同比下降3.91%，但毛利率同比提升0.6个百分点至7.4%。工业富联内部人士向记者表示，期内工业富联AI服务器已应用于ChatGPT，AI大模型技术的持续火热为工业富联改善毛利率提供了空间，公司还正加速提升AI服务器及高效运算（HPC）产品的占比和研发速度。据了解，工业富联的云计算服务器出货量持续维持全球第一，2017年，工业富联联合英伟达、微软推出了全世界第一台AI服务器HGX1，ChatGPT使用的服务器就是HGX1，目前该款服务器已迭代至第四代。富士康集团董事长刘扬伟也表示，去年富士康光是服务器的营收就达到1.1万亿新台币，其中AI服务器的营收大约占20%，ChatGPT带动的需求虽然强大，富士康会受惠于相关基础建设的需求，但也需要一段时间的沉淀才能成为稳定的业务。值得一提的是，在芯片供应方面，工业富联深度绑定英伟达，供应不受限制。中兴通讯总裁徐子阳也表示，在AI领域，中兴通讯未来将重点投入三个产品方向：一是新一代智算中心基础设施产品，全面支持大模型训练和推理，包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等，计划今年底推出会支持大带宽的ChatGPT的GPU服务器；二是下一代数字星云解决方案，利用生成式AI技术，在办公智能化、运营智能化等领域展开研究；三是新一代AI加速芯片、模型轻量化技术，可大幅降低大模型推理成本。此外，闻泰科技也透露，正在预研面向超大规模数据中心的训练和推理服务器，去年第四季度，闻泰科技服务器产品开始出货，当年基数相对较低。除AI服务器外，在东数西算、数字经济等趋势下，各科技企业还一致看好整个服务器、存储相关行业。工业富联指出，算力需求的增长不仅带动AI服务器的出货增长，也会带动整个超算系统架构的升级，包括中央处理器单元、运算加速器、高效能存储器、更高的带宽等。此外，算力的指数级增长会带来巨大的能耗，工业富联提前布局了数据中心液冷及沉浸式散热产品，HGX4就采用了水冷和气冷两种散热技术，绿色产品在算力需求增长的未来，重要性会更为凸显。中兴通讯高级副总裁、政企业务总裁朱永涛对记者表示，新一轮数字经济浪潮带来的市场机会确定，今年中兴通讯将加强对服务器和存储的资源投入。索引表示，2009年，中国本土供应商在全球的出货占比只有1%左右，到2022年这个数字变成了25%，如果加上台湾几家ODM给互联网的直接供货，这个占比已经超过60%，中国本土服务器供应商在全球正扮演越来越重要的角色。此外，亦有券商研究员提示，我国服务器生产商面临核心零部件供应风险，同时服务器行业的经营发展状况与国家整体宏观经济发展密切相关。</body></html>","source":"cszg","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/_89_meuBfpowyMmfPBV7YQ>券商中国</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n受AI（人工智能）大模型发展热潮影响，市场算力需求大增，AI服务器作为算力基础设施之一，由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势，能够快速准确地处理大量数据，市场价值逐渐凸显，近来市场需求大增，外加AI服务器核心零部件GPU（图像处理器、加速芯片）芯片持续紧缺、GPU价格不断上涨等，近期AI服务器价格大涨。有企业向记者透露，其去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。同期，GPU价格也...\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/_89_meuBfpowyMmfPBV7YQ\">Web 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亿美元，同比增长高达68.6%，预计2025年达到103.4亿美元，2021~2025年年复合增长率达17.7%。 市场格局方面，2021年上半年全球AI服务器市场中，浪潮信息以20%的市场份额位居第一，戴尔、惠普、联想、华为分别以14%、10%、6%、5%紧随其后，当前中国AI服务器企业在全球处于前列位置。GPU持续紧缺核心零部件GPU持续紧缺与价格大涨，也是导致AI服务器价格大涨的重要原因之一。据了解，不同于高性能服务器、通用服务器，AI服务器除了2颗CPU外,一般还要配备4~8颗GPU，部分高配服务器甚至可以搭配16颗GPU，目前市场上主流的AI服务器一般配置2颗CPU加8颗GPU，因此AI服务器需求的提升，将直接成倍增加市场对GPU的需求，同时也提升了GPU、CPU等零部件在AI服务器中的成本占比。有机构数据显示，AI服务器(训练)芯片组（CPU+GPU）成本占比达83%、AI服务器(推理)芯片组占比为50%。值得一提的是，目前GPU市场主要由英伟达和AMD两家所占据，其中英伟达占据全球约八成市场份额，且英伟达GPU产能有限，持续紧缺，价格也不断上涨。在面向中国市场方面，2022年8月，英伟达高端显卡A100/H100被美国宣布禁售，2022年11月，英伟达表示于2022年第三季度投产面向中国客户的A800（替代A100），今年3月，英伟达表示已研发出可向中国出货的H800（替代H100），目前国内企业可购买A800、H800、V100等型号英伟达GPU。“服务器厂商（包括国内）很少会采用国产GPU，绝大多数会选用英伟达和AMD公司的GPU，但现在根本很难买到这两家公司的GPU，哪怕是被美国禁供后A100、H100的替代品A800、H800都一直供不应求。”一位服务器行业分析师对记者表示。5月15日，记者从一家英伟达终端商家了解到，目前英伟达A100单价为15万元，两个月前为10万元，涨幅50%，另外A800目前单价约为9.5万元，上月单价为8.9万元。“A100都已经禁售了，以后也不会有货了，我现在的货是在禁售前买的一点尾货，卖完就没有了，别说涨价，或者是不是全新，有货就很好了。”这位商家对记者表示，“A100还会涨，8月份估计要涨到20万每颗”。另有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，5个月价格累计涨幅达到37.5%；同期A800价格累计涨幅达20%。由于一个AI服务器往往搭载数颗GPU，因此AI服务器的价格涨幅往往高于零部件价格涨幅。行业媒体集微网报道，由于算力需求的增加，即使是涨价后市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少，这导致英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”。而为了应对增加的订单量，英伟达也向台积电追加预订1万片先进封装产能，以满足AI顶级规格芯片的生产。另外，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万~5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将其保留至需要强力运算的任务。服务器出货量受牵制GPU的持续紧缺等，甚至已影响服务器行业出货量。“现在英伟达GPU严重缺货，服务器厂商缺少核心零部件，一定程度上影响了相关企业的出货量。”一位券商分析师告诉记者。相关情况从上市公司一季报也能窥见一斑。浪潮信息今年一季度营收94亿元，同比下降45.59%，净利润2.1亿元，同比下降37%，浪潮信息表示，营业收入下滑主要系客户需求节奏较上年同期发生变化，本期发货需求减少所致。据了解，英伟达是浪潮信息最大的供应商，浪潮信息此前几乎所有GPU芯片都从英伟达采购，2021年，英伟达占浪潮信息采购额的23.83%。今年3月，美国将包括浪潮信息在内的中国28家企业最新列入美国实体清单，根据美国商务部规定，被列入实体清单的企业，必须取得美国政府的授权，才能获得美国产品和技术。同行来看，工业富联一季度营收达1058.88亿元，同比增长0.79%，净利润31.28亿元，同比下降3.91%，但毛利率同比提升0.6个百分点至7.4%。工业富联内部人士向记者表示，期内工业富联AI服务器已应用于ChatGPT，AI大模型技术的持续火热为工业富联改善毛利率提供了空间，公司还正加速提升AI服务器及高效运算（HPC）产品的占比和研发速度。据了解，工业富联的云计算服务器出货量持续维持全球第一，2017年，工业富联联合英伟达、微软推出了全世界第一台AI服务器HGX1，ChatGPT使用的服务器就是HGX1，目前该款服务器已迭代至第四代。富士康集团董事长刘扬伟也表示，去年富士康光是服务器的营收就达到1.1万亿新台币，其中AI服务器的营收大约占20%，ChatGPT带动的需求虽然强大，富士康会受惠于相关基础建设的需求，但也需要一段时间的沉淀才能成为稳定的业务。值得一提的是，在芯片供应方面，工业富联深度绑定英伟达，供应不受限制。中兴通讯总裁徐子阳也表示，在AI领域，中兴通讯未来将重点投入三个产品方向：一是新一代智算中心基础设施产品，全面支持大模型训练和推理，包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等，计划今年底推出会支持大带宽的ChatGPT的GPU服务器；二是下一代数字星云解决方案，利用生成式AI技术，在办公智能化、运营智能化等领域展开研究；三是新一代AI加速芯片、模型轻量化技术，可大幅降低大模型推理成本。此外，闻泰科技也透露，正在预研面向超大规模数据中心的训练和推理服务器，去年第四季度，闻泰科技服务器产品开始出货，当年基数相对较低。除AI服务器外，在东数西算、数字经济等趋势下，各科技企业还一致看好整个服务器、存储相关行业。工业富联指出，算力需求的增长不仅带动AI服务器的出货增长，也会带动整个超算系统架构的升级，包括中央处理器单元、运算加速器、高效能存储器、更高的带宽等。此外，算力的指数级增长会带来巨大的能耗，工业富联提前布局了数据中心液冷及沉浸式散热产品，HGX4就采用了水冷和气冷两种散热技术，绿色产品在算力需求增长的未来，重要性会更为凸显。中兴通讯高级副总裁、政企业务总裁朱永涛对记者表示，新一轮数字经济浪潮带来的市场机会确定，今年中兴通讯将加强对服务器和存储的资源投入。索引表示，2009年，中国本土供应商在全球的出货占比只有1%左右，到2022年这个数字变成了25%，如果加上台湾几家ODM给互联网的直接供货，这个占比已经超过60%，中国本土服务器供应商在全球正扮演越来越重要的角色。此外，亦有券商研究员提示，我国服务器生产商面临核心零部件供应风险，同时服务器行业的经营发展状况与国家整体宏观经济发展密切相关。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":720,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":19,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/652307880"}