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你需要继续关注沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的股票,因为尽管这位伯克希尔哈撒韦公司(BerkshireHathaway)的掌门人坚持一条成功的投资法则,但这并不意味着他坐着不动。
伯克希尔·哈撒韦再次出售药品股票
第三季度,伯克希尔公司连续第四个季度净卖出股票。根据13F 11月15日提交的文件,该集团在第三季度首次收购了RoyaltyPharma (RPRX)和Floor & Decor (FND)。Royalty Pharma提供了对波动的生物科技股的敞口,而不必承担巨大的药物开发风险。
巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire)退出了默克公司(Merck)。该公司在2020年第三季度首次买入艾伯维(AbbVie)和百时美施贵宝(Bristol-MyersSquibb)的股票后,进一步削减了这两家公司的头寸。
巴菲特增持了雪佛龙(Chevron)的股份,同时削减了Visa和万事达(Mastercard)的股份。
第二季度早些时候,伯克希尔削减了多家制药公司的股票,同时退出了百健(Biogen)。
不过,巴菲特在第二季度增持了日用百货连锁店克罗格(Kroger)和奢侈品家具零售商RH(RH)等消费类股,同时首次收购了默克(Merck)剥离出来的奥加纳(Organon)。
在第三季度和第二季度,伯克希尔对其持有的一些规模最大、时间最长的股票保持稳定。这些公司包括美国银行(Bank ofAmerica)和苹果(Apple),以及可口可乐(Coca-Cola)和美国运通(AmericanExpress),后者都是从2001年第一季度开始持股的。
主要的营业额
巴菲特是众所周知的“买进并持有”型投资者,持有股票长达数年甚至数十年。但最近出现了重大人事变动。
今年,他一直在抛售持有几个季度的制药股。
2020年,伯克希尔收购了辉瑞(Pfizer)和巴里克黄金公司(Barrick Gold),然后迅速卖出。在冠状病毒冲击全球航空旅行之际,该公司还抛售了好市多(Costco)以及旗下所有航空公司的股票。
此前,伯克希尔在2019年、2018年和2017年分别放弃了干墙生产商USG、IBM和通用电气(GeneralElectric)。
巴菲特的顶级股票往往是派息者。以可口可乐(Coca-Cola)股票为例,巴菲特从1987年开始收集该股,该股的股息已连续60年增长。
按规模计算的沃伦•巴菲特的顶级股票
以下是截至9月30日沃伦•巴菲特(Warren Buffett)持有的10只数量最多的股票:
美国银行(Bank of America), 10.1亿美元
苹果(Apple), 8.871亿美元
可口可乐(Coca-Cola), 4亿美元
卡夫亨氏(Kraft Heinz), 3.256亿美元
威瑞森(Verizon), 1.588亿美元
美国运通(American Express), 1.516亿美元
美国合众银行(U.S. Bancorp), 1.264亿美元
纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon), 7,240万美元
克罗格(KR), 6180万美元
通用汽车(General Motors), 6,000万美元
苹果股票市值排名第一
Oracle of Omaha是苹果股票的主要机构持有者,由于其强劲的收益、回报和管理,你可以把苹果称为沃伦•巴菲特(WarrenBuffett)股票的典型代表。
今年第三季度,伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)在去年进行减持后,仍保持了在苹果的巨大地位。
它在亚马逊(Amazon.com)持有的相对较少的股份也没有改变。伯克希尔第一次收购苹果是在2016年第一季度,第一次收购亚马逊是在2019年第一季度。
伯克希尔哈撒韦公司上个季度也保持了美国银行不变,此前该公司在2020年向美国银行的股票投入了逾20亿美元。
美国银行(Bank of America)是巴菲特持有的股票数量最多的,而苹果公司(Apple)则是伯克希尔投资组合中市值最大的股票,截至9月底其市值高达1255.3亿美元。
苹果股票约占伯克希尔总股票投资组合的40%,高于2016年底的6%。在这段时间里,它占了投资组合价值飙升的很大一部分。
1965年至2020年间,广受关注的伯克希尔哈撒韦投资组合实现了20%的复合年收益,是标准普尔500指数(S&P500 index)的两倍,其中包括股息。
沃伦·巴菲特投资策略
《投资者商业日报》根据巴菲特的投资策略创建了一个股票屏幕。
IBD通常采用的选股策略与沃伦•巴菲特(Warren Buffett)不同,但出现在巴菲特屏幕上的公司有时也会出现在IBD50强成长型股票排行榜上。
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