sst9383
2022-03-01
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@爱上趋势股：
芒格坚持买入阿里巴巴的原因是什么？
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href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">$伯克希尔(BRK.A)$</a> 第一重仓股，后来仅3年多时间，苹果就从低点翻了6倍：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/6e09577b5ec10c5534de1a341c1b2543\" tg-width=\"850\" tg-height=\"481\"><span>2018年暴跌后的苹果走势</span></p> <p>事实上<b>，每一轮优质资产的暴跌，在芒格、巴菲特等人眼中，都是他们所说的“别人恐惧，我贪婪”的机会。</b></p> <p></p> <hr> <p></p> <p><b>那么，为什么芒格会看中阿里巴巴？</b></p> <p>很多人认为，由于<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> 的崛起，阿里巴巴已经衰退了。其实大家没有看到，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 的电商业务也萎靡了。但他们都有一个新业务正在成为支柱，就是——<b>云计算</b>。</p> <p>很多人对云计算还处于模糊概念，大概知道是给企业储存数据、增强算力用的。事实上，随着5G的发展，云计算跟每个人都息息相关，并且天天都在用。</p> <p>大家每天打开各种app，有无限内容蹦出来，这些内容并不是放在你的手机里，而是放在服务器上，这些服务器就叫“云计算”，它的物理形态大概是一个足球场那么大，目前几乎所有的APP都需要用云计算。</p> <p>现在还流行一种叫“云游戏”的，就是以往玩游戏得把客户端下载到电脑里，有的大型游戏三、五十个G得下载一天，换个电脑还得重新下载，而用上云计算后，就不用下载直接玩了。还有一些企业，需要强大的算力做数据，以往是要买个性能强悍的电脑，现在可以在云服务器上租一块资源，随时可以通过网络打开自己的“云电脑”处理数据。</p> <p>说到这里，大家应该已经感受到了，<b>云计算肯定是一个各方都要争抢的未来技术高地，事实上这个领域在高速发展的同时，也打的昏天黑地。</b></p> <p>全世界最强的云计算公司是亚马逊，云服务已经成为它的核心业务，亚马逊的电商等各项业务增长乏力时，云业务一直在高速增长：<img src=\"https://static.tigerbbs.com/f19baedea4e72c6eae8b548e67873552\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"></p> <p>目前，地球上大部分国家和地区都在租亚马逊的服务，毕竟云计算对硬件和技术要求太高，他们没法自己开发。好在我国云计算发展的也不错，并不依赖亚马逊。</p> <p>在中国，最强的云服务就是<b>阿里云</b>，在国内处于龙头的位置，技术上并不输于亚马逊。</p> <p>根据，国际权威机构Gartner发布最新报告：</p> <blockquote> <b>阿里云IaaS基础设施能力拿下全球第一，在计算、存储、网络、安全四项核心评比中均斩获最高分，这也是中国云首次超越亚马逊、</b> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\"></a><b><a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> </b> <b>、</b> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\"></a><b><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> </b> <b>等国际厂商。</b> \n</blockquote> <p><img 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src=\"https://static.tigerbbs.com/34b7a39065bf2712315a9432f21f2466\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09988\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>这几天讨论芒格老爷子的挺多，一位年近100岁高龄的股神，被<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 套了一年，不断补仓，补成了第三大持仓股。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b426d6aecab720c82fca0cfeac5aa3df\" tg-width=\"640\" tg-height=\"195\">具体情况是：</p> <ul> \n <li>2021年第一季度，阿里巴巴的股价从高位跌去了30%，然后芒格开始建仓，成本大概是 220-270 美元；</li> \n <li>三季度，阿里巴巴的股价又跌了30%，开始在140 美元左右补仓；</li> \n <li>四季度，阿里巴巴的股价又跌了30%，老爷子直接加大了买入力度，将持仓股翻了一倍，达到60多万，成为自己的第三大持仓股。</li> \n</ul> <p><b>有人给测算了一下，此时芒格整体仍亏损20%左右。</b></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/585302ff264dadb49345e7557ad08121\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"></p> <p>芒格为啥如此钟爱阿里？</p> 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<blockquote>\n 云业务增速或同样放缓，本季阿里云营收或同比增长 25% 至 202 亿元，或略高于上季度的 200.07 亿，但逊于上季度 33% 的同比增速，环比可能仅增 1%。 \n</blockquote> <p>我更关注它的云计算业务，机构的预期比较悲观，但我觉得无所谓，股价的下跌已经兑现了利空，一旦财报超预期，那就是大涨。</p> <p>所以，我今天买了阿里，并且接下计划，每下跌20%，加仓50%；目标的话，不翻1倍，就不打算卖了，就这样吧。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34b7a39065bf2712315a9432f21f2466\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09988\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> </p></body></html>","text":"这几天讨论芒格老爷子的挺多，一位年近100岁高龄的股神，被$阿里巴巴(BABA)$ 套了一年，不断补仓，补成了第三大持仓股。 具体情况是： 2021年第一季度，阿里巴巴的股价从高位跌去了30%，然后芒格开始建仓，成本大概是 220-270 美元； 三季度，阿里巴巴的股价又跌了30%，开始在140 美元左右补仓； 四季度，阿里巴巴的股价又跌了30%，老爷子直接加大了买入力度，将持仓股翻了一倍，达到60多万，成为自己的第三大持仓股。 有人给测算了一下，此时芒格整体仍亏损20%左右。 芒格为啥如此钟爱阿里？ 他说的很简单，对中国经济有信心、对阿里有信心，好像有点赌中国国运的意思。 其实芒格这波操作，像极巴菲特当年抄底$苹果(AAPL)$ 。 在2018年，苹果这样的巨头也出现过腰斩的走势；而巴菲特正式在这一年疯狂买入苹果的股票，成为$伯克希尔(BRK.A)$ 第一重仓股，后来仅3年多时间，苹果就从低点翻了6倍： 2018年暴跌后的苹果走势 事实上，每一轮优质资产的暴跌，在芒格、巴菲特等人眼中，都是他们所说的“别人恐惧，我贪婪”的机会。 那么，为什么芒格会看中阿里巴巴？ 很多人认为，由于$拼多多(PDD)$ $京东(JD)$ 的崛起，阿里巴巴已经衰退了。其实大家没有看到，$亚马逊(AMZN)$ 的电商业务也萎靡了。但他们都有一个新业务正在成为支柱，就是——云计算。 很多人对云计算还处于模糊概念，大概知道是给企业储存数据、增强算力用的。事实上，随着5G的发展，云计算跟每个人都息息相关，并且天天都在用。 大家每天打开各种app，有无限内容蹦出来，这些内容并不是放在你的手机里，而是放在服务器上，这些服务器就叫“云计算”，它的物理形态大概是一个足球场那么大，目前几乎所有的APP都需要用云计算。 现在还流行一种叫“云游戏”的，就是以往玩游戏得把客户端下载到电脑里，有的大型游戏三、五十个G得下载一天，换个电脑还得重新下载，而用上云计算后，就不用下载直接玩了。还有一些企业，需要强大的算力做数据，以往是要买个性能强悍的电脑，现在可以在云服务器上租一块资源，随时可以通过网络打开自己的“云电脑”处理数据。 说到这里，大家应该已经感受到了，云计算肯定是一个各方都要争抢的未来技术高地，事实上这个领域在高速发展的同时，也打的昏天黑地。 全世界最强的云计算公司是亚马逊，云服务已经成为它的核心业务，亚马逊的电商等各项业务增长乏力时，云业务一直在高速增长： 目前，地球上大部分国家和地区都在租亚马逊的服务，毕竟云计算对硬件和技术要求太高，他们没法自己开发。好在我国云计算发展的也不错，并不依赖亚马逊。 在中国，最强的云服务就是阿里云，在国内处于龙头的位置，技术上并不输于亚马逊。 根据，国际权威机构Gartner发布最新报告： 阿里云IaaS基础设施能力拿下全球第一，在计算、存储、网络、安全四项核心评比中均斩获最高分，这也是中国云首次超越亚马逊、 $微软(MSFT)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 等国际厂商。 在亚太市场，阿里云的市场份额甚至超过了亚马逊和$微软(MSFT)$ 的总和。 这次我们举办的冬奥会，最核心的赛事成绩、赛事转播、信息发布等IT系统全部基于阿里云运行。 值得注意的是，并不是因为冬奥会在中国举办，才使用了阿里云。而是阿里云在2017年1月，以正常的商业竞争的方式击败了亚马逊，成为全球奥运会唯一云服务商，上次日本举办的东京奥运会用的也是阿里云。 目前，中国有接近一半的上市公司都在使用阿里云，云服务的市场在全球也还有很大空间。而且这块蛋糕，基本上只有中美两国能分。 再不济，还有芒格这位股神兜底，人家那么多钱都套进了，我这在这个位置开个仓，不亏吧？ 对了，阿里将在本周四发布 2022 财年 Q3 财报。 据彭博分析师预期： 阿里巴巴当季度营业收入为 2453.76 亿元人民币（下同），同比增长 11%；调整后净利润约为 441.85 亿元，同比减少 27.1%；调整后的每股收益约为 16.198 元，同比下降 26.4%。 国海证券预计： 云业务增速或同样放缓，本季阿里云营收或同比增长 25% 至 202 亿元，或略高于上季度的 200.07 亿，但逊于上季度 33% 的同比增速，环比可能仅增 1%。 我更关注它的云计算业务，机构的预期比较悲观，但我觉得无所谓，股价的下跌已经兑现了利空，一旦财报超预期，那就是大涨。 所以，我今天买了阿里，并且接下计划，每下跌20%，加仓50%；目标的话，不翻1倍，就不打算卖了，就这样吧。 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