昨天晚上在雪球网做了一个伊利股份的访谈，就没写文章，今天把这两天的事情说一下。
第一、昨天其实我是有加仓的，在雪球、知识星球、微信群和朋友圈都有说。
投资需要信仰，这件事，我原本是不信的，我觉得投资就是1+1=2，简单纯粹，如果有模糊动摇，那是认知不足。所以我写的书叫做《理性的投资者》
现在看，每次在估值极高和极低的时候能够保持理性，太难，太少。
有的人聪明，见势不妙就跑路，有的人挨了打马上学乖，有的人多打几次就服服帖帖，有的人被打了爱面子嘴还在硬，有的人挨打了但是被套住了，所以就高喊主义充当英雄，有的人一边嘴上说持有转身就捅刀子。
像我这样，从头到尾始终坚持投资理念，从不动摇，承受账面亏损和市场抽打，只盯着自由现金流，盯着估值，盯着股息率的，真不多了。
今天再买五万元，真的快没钱了。
此时此刻，需要信仰，证明信仰。
第二、今天忽然就回本啦，腾讯我总共买了不到五十万，分三个账户，成本我记不清了，懒得查，大概就是380、370、310。其中一个账户如图：
目前盈利比例最大的是恒生科技指数，今天实在太给力了。
早上的时候还是半死不活的，很多人都在看空，比如看腾讯到200元，看平安到20元，看万科到10元等等。
看空的人总是可以找到无数空的理由，看多的人也是能找到无数看多的理由，当市场行情下跌的时候，看多的人不敢吭声，或者声音被喧嚣的情绪宣泄淹没，好像世界都要马上崩溃一样。
最近的大跌非常诡异，虽然有非常多的所谓解释，比如脱钩，比如搞互联网，比如直采等等，但是没有一个被证实，或者说，我认为就算被证实了，也不至于引起这么大的，毫无理性，没有任何抵抗的杀跌。
有人说是外资跑路，那么今天北向资金也没买进啊，截至收盘全天净卖出8538万元，你怎么解释？
昨天晚上有个大学做老师的朋友临时找我，让我对写写对股市的建议，他要写个内参，报给国办。我非常生气，直接拒绝了，我说两个观点：第一，随便他们折腾，就算把股市关门，我也接受，只要不没收我的股权就行，我买的时候就想好了永远不卖出的情况。第二，我们的股市问题出在自己身上，和美国无关。
病在自己身上，不愿意治，老问别人：你看我怎么了，有什么问题？岂不是笑话！
老问为什么不涨，为什么不想想给投资者带来什么回报？
一个财务造假多少年了，就是搞不定？做空机制不成熟，有人做空就说别人是恶意做空？垃圾股退市有那么难吗？重融资，轻回报，怎么长期健康发展？
这些问题是个人都知道，不需要问，有什么问题。
今天中午的时候，中国企业家的记者通过电话对我进行了采访，主要是问我对中概股的看法，我的投资思路等。我说，纵观美国的发展史，互联网行业始终是积累泡沫、泡沫破解周而复始的过程，其实我们有很多互联网行业商业模式有瑕疵，从成立至今从不赚钱，也看不到赚钱的希望，是价值毁灭的典型。
但是过去两年，一些资本以“赛道”为名，行投机之实，利用资金优势推高估值，推高价格，形成了疯狂的资产泡沫，中概互联下跌的开始阶段就是泡沫的一个释放。不要总是觉得有人要害自己，有被迫害妄想症。
去年我因为始终不看好中概互联，和几个铁粉撕逼，我不知道对方有没有把我加黑。去年我十二月份开始认为中概互联理性了，在1.4的价格买进2500元建仓，1.1的时候买进两万，后面在恒生科技上面又买了不到十万，又是有很多人和我撕逼。
昨天我在雪球上面分析奶粉我说到一个观点：随着经济的发展，国民自信会增强，国产品牌崛起，替代进口是一个长逻辑。很多人就出来和我撕逼，说国产奶粉不行，说三聚氰胺等等，我就说，食品安全问题很正常，有就要处理，国外的进口奶粉食品安全还少吗？如此，又是一批人撕逼。
我说这些不是说他们不同意我的看法就不对，我的意思是每个人都有偏见，所以我们要宽容一些，哪怕有些自己不喜欢的声音、观点，但是多想想人家有没有违规？说的是不是事实？能不能宽容？有没有必要封杀？
如果一个市场只有一种声音，只能做多（或者做空），那么就一定是非常危险的。
总之，我们的股市问题主要在我们身上，不在外资。我们不怕被直采，就怕自己折腾。这是我的观点。
第三、刘总上午开会，非常给力：
1、货币政策要更宽松。2、房地产行业要顶起来，今年不具备扩大房产税改革试点城市的条件，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款。3、中美审计纠纷正在解决中。4、支持香港金融市场稳定。5、打击恶意做空机构
措施很有针对性，首先挽救的就是信心。说明管理层完全明白是怎么回事，就像我说的根本不需要我们去提建议。
去年前年赛道股横行，我自己就多次举报机构们挂羊头卖狗肉，典型的案例，一个保险的主题基金去买宁德时代，再比如一个基金经理的两个产品，后面发行的产品直接买前面产品的股票，等等。但是监管层有什么措施？
为什么要大事化小小事化了，有事说事不好吗？
在我看来，打击恶意做空根本没必要。人就是做空，为什么要说人家恶意做空呢？我们打击一切非法交易，保护一切合法交易，合法的做空交易也是要保护的，如此才能合理释放市场风险，而不是单向聚集，导致市场大起大落。
第四、一些有趣的点
1、长春高新2021年营业收入107.47亿元，同比增加25.30%；归属于上市公司股东的净利润37.57亿元，同比增加23.33%。 其中，2021年Q4净利润6.1亿元，同比下降22.4%。
点评：集采还没开始，为什么四季度同比下降这么多？不清楚。长春高新是我一直提示风险的股票，理由是，公司产品单一，且该商品并没有绝对的护城河，风险很大，要不不发生，要不就是致命的，这个我回头再去分析。
2、上海家化2021年实现营业收入76.5亿元，同比增长8.73%；净利润6.49亿元，同比增长50.92%，扣非净利润为6.76亿元，同比增长70.76%，达近6年最高水平。其中，护肤品类全年增速达22.22%，远超行业平均增速，收入占比提升至35%，已跃升成为公司第一大业务品类。
我简单看了一下利润表，财务费用和投资收益改善明显，公司的产品力还是没创造爆发的价值，这个中国平安的儿子，我过几天再看看财报，给大家做个分析。
3、山西汾酒3月16日晚间公告称，公司拟投资91亿元建设实施汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期）。项目建成后，公司预计将新增年产原酒5.1万吨，新增原酒储能13.44万吨。
我看了一下2021年业绩预告：预计归母净利润为52.34亿到55.42亿之间。
前不久今世缘也在说扩产，投资90.76亿建设智能化酿酒陈贮中心项目，项目2026年建成投产，可增加农香原酒产能1.8万吨，酱香原酒产能2万吨，储酒量29万吨，制曲产能10.2万吨/年。差不过五年的净利润就进去了。
其它一些酒厂也都有扩产计划，我之前做过梳理，这里不再赘述，这些酒厂产能扩张非常厉害。我觉得一个地方要经济发展，国资委得制定发展计划吧，那么能下蛋的酒厂自然义不容辞。到最后，会不会发生严重供大于求的情况呢？
大家可以考虑一下。
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