高瓴资本拟竞标收购澳大利亚CRO公司George Clinical

近日，总部位于新加坡的私募股权投资机构高瓴资本正在考虑收购澳大利亚临床研究机构George Clinical (乔治临床)，预计该交易将在接下来的几周内敲定。

据悉，高瓴资本聘请了Morgan Stanley, EY和Allens作为其财务顾问，是此次交易的主要竞标买家之一。最近几周高瓴正在对George Clinical进行尽职调查，并已经会见了公司的管理层，为接下来的收购要约做准备。如果此次收购计划顺利通过，这将成为高瓴在澳大利亚的第一笔交易，同时该交易需要获得澳大利亚外国投资审查委员会和财政部长的批准。今年早些时候，George Clinical已经聘请了美国银行和Lazard来测试买家的兴趣，通过两个月的询价出价之后，投行预计交易将于年底完成。此次潜在买家除了高瓴资本之外，另一个竞争对手也是亚洲知名私募股权投资机构Affinity Equity Partners。

George Clinical总部位于悉尼，成立于2008年，作为一个独立的CRO机构和商业化部门，其隶属于乔治全球健康研究所，该研究所与悉尼大学合作，专门从事慢性病研究。George Clinical的营收分布在全球各大洲，包括中国、印度、亚洲其他地区、澳大利亚和美国/欧洲。公司在CRO领域有20多年的经验，目前全球拥有400多名员工。

根据公司早些时候发给潜在竞拍者的资料中显示，George Clinical预计在接下来截至2027年的六年内，公司每年预期实现33%的营收增长和55%的EBITDA增长。这使George Clinical的收入到2027财年将增加至2.53亿美元，EBITDA将达到7260美元，较2021财年6060万美元营收和820万美元EBITDA相比会有巨大的飞跃。George Clinical是过去18个月内第五家待售的澳大利亚生物实验室企业。其他公司包括Agilex Biolabs出售给澳洲上市公司Healius
(ASX:HLS)$初级卫生保健有限公司(HLS.AU)$ , Avance Clinical出售给澳洲本土私募股权公司Riverside Co，Nucleus Network从私募股权机构Crescent Capital Partners转售给黑石，360 Biolabs出售给总部位于美国北卡罗来纳州的CRO机构BioAgilytix。