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@28cf51a5：理想汽车2022Q3财报解读&理想小鹏蔚来Q3数据对比

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<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7d3e57ef2fd36ee1fc1daaeb2f18bb48\" tg-width=\"1440\" tg-height=\"678\"><span></span></p> <p>Q3销量26524台，同比增长5.6%，其中ONE销量16401台，L9销量10123台。同比增速较低，主要由于理想ONE停产换代导致。<br></p> <p>10月+11月销量25086台，今年截至到11月份总销量112013台，同比增长46.6%。</p> <p>Q4指引：</p> <p>销量45000-48000台，意味着12月销量大约在20000-23000台之间。</p> <p>收入165亿-176亿，同比增长55.4%-65.8%，全年收入在441-452亿之间，同比增长63%-67%。</p> <p>2、基础设施：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ca790f4f3e258ea55fada4abd3e8190\" tg-width=\"726\" tg-height=\"392\"><span></span></p> <p>截至11月30日，零售中心数276家，覆盖城市119个，相对7月底，零售中心增加17家，覆盖城市增加一个。今年增加70家，覆盖城市增加17个。去年管理层给出的目标是400家，今年实际完成量远低于目标数，应该是管理层根据实际情况主动放缓了开店速度。<br></p> <p>3、财务数据：收入</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/057dcc9f81c567d137b1623e5a8fc335\" tg-width=\"1288\" tg-height=\"968\"><span></span></p> <p>Q3理想ONE换代停产，存货折扣出售，导致收入少了几个亿。在换代节点，收入维持在Q2的水平并有所增长，已属不错。<br></p> <p>4、财务数据：毛利、毛利率</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4168e2bea92523ed3a77bb98242e0413\" tg-width=\"1128\" tg-height=\"966\"><span></span></p> <p>Q3车辆毛利10.83亿，毛利率12%，主要原因也是跟理想ONE停产换代，打折销售有关，由此产生了8亿左右的存货减值，抛开此方面影响，车辆毛利率大约在20.8%的水平。<br></p> <p>Q3服务毛利同比大幅降低，主要是去年同期出售新能源积分带来服务毛利的大幅增加，本季度没有积分销售收入。</p> <p>前三季度车辆毛利49.68亿，毛利率18.5%。</p> <p>5、财务数据：费用</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c1a70e7fc907cac73e50c42235a43258\" tg-width=\"988\" tg-height=\"968\"><span></span></p> <p>季度研发费用和销售费用，同比、环比均增加，均达到历史最高水平。研发费用增长主要由于新车型研发投入加大，销售费用主要由于员工增长和L9发布。<br></p> <p>6、财务数据：利润</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1fcb718f1daf9df07b090a6c2c07722c\" tg-width=\"1128\" tg-height=\"966\"><span></span></p> <p>季度营业利润-21.3亿，利润率-22.8%。<br></p> <p>前三季度营业利润-35.21亿，利润率-12.7%。</p> <p>亏损大幅增长，主要由于研发和销售费用增加，以及理想ONE打折导致的存货减值所致。</p> <p>7、财务数据：现金、净资产</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/509613f0114722875042c73393e4c2f4\" tg-width=\"1006\" tg-height=\"630\"><span></span></p> <p>净资产、现金、净现金均有所有增加，现金储备558亿，扣除有息借款和可转债后的净现金463亿。理想ONE打折导致经营现金流转负，资本支出也大幅增加，主要是工厂建设所致。自由现金流-19.6亿。<br></p> <p>ATM累计增发943万股，募集资金3.67亿美金，增发均价38.9美金，8月中旬截止到今日没有增发。</p> <p>8、新势力Q3数据对比：</p> <p>季度：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7c7f8be312fd215ef46291f26004105d\" tg-width=\"1126\" tg-height=\"1160\"><span></span></p> <p>截至Q3：<br></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2448dde8f6a8a9ea4fb9cf60d190a962\" tg-width=\"1128\" tg-height=\"1158\"><span></span></p> <p>9、总结：<br></p> <p>本季度毛利率大幅降低，以及经营亏损大幅增加，一是理想ONE停产换代，折扣销售，导致存货减值8亿左右；二是研发费用和员工增加导致的费用增加。</p> <p>双重因素下来，整体运营亏损打到35亿左右，利润率-12.7%，仍大幅低于蔚来和小鹏的89亿亏损、62亿亏损。净现金储备也大幅领先于蔚来和小鹏。</p> <p>对增程和理想的看法：</p> <p>增程：</p> <p>1、混动（含增程）赛道需求被低估，未来增速和占有率会进一步提升。混动（含增程）占有率从20年初的10%，提升到最近的30%，个人预计未来会进一步提升到50%，与纯电销量持平。</p> <p>2、由于增程的电池大概只有40度电，大概低于纯电40-60度，所以增程光电池方面的成本就能降低5万以上。也就是意味着同样的配置，增程光硬性成本上就能节省5万左右，在价格上具备很大的优势。</p> <p>3、在驾驶体验上，增程与纯电没有差异，如果有家用桩，在市区增程就是一台纯电车。同时在跑长途时不会有续航焦虑。</p> <p>理想：</p> <p>1、理想目前的优势，首先归功于增程赛道的战略选择，然后是产品力和成本控制优势。低成本的赛道选择+良好的成本控制，再加上用户需求的精准把握，使得理想的增程车在市场上具备极大的价格优势和产品优势。所以在增程方向，理想短期不会有太大压力，明年大概率会取得不错的销量和收入。个人预测明年销量25万台比较稳，理想状况下可以冲击一下30万台。收入有机会冲击1000亿大关。理想在增程方面的发展不用太担心。</p> <p>2、理想真正需要担心的是纯电，不是说纯电技术积累，这方面理想没有任何问题。核心问题是纯电赛道，目前市面上的产品很难做出差异性，没有差异性就只能硬卷，只能拼成本和资金，如果是这样，即使是理想也会很难受，即使能卖出销量也只是亏钱换销量。所以理想纯电产品，能不能做出差异化很关键，如果做不出差异化，为什么选择理想的纯电MPV，而不是选择009和D9呢？上个季度李想也曾透露过纯电产品方面的信息，大概意思是产品是目前市面上没有见过的，具有比较大的差异性，说明管理层也知道差异性的重要，但是我个人目前还很难想出MPV能做出什么大的差异，难道是FF91那种类型？</p> <p>所以整体上，未来几年理想依然会继续吃增程赛道的红利，很快就能靠增程实打实的赚钱。但是纯电还需要观察，看看产品差异性怎么解决。至于纯电技术积累，充电设施建设等等问题，相对来说都不是大问题，要不难度不大，要不只需要花钱即可解决。明年理想的纯电产品很关键。</p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">$比亚迪(002594)$&nbsp;</a><a 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<p>亏损大幅增长，主要由于研发和销售费用增加，以及理想ONE打折导致的存货减值所致。</p> <p>7、财务数据：现金、净资产</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/509613f0114722875042c73393e4c2f4\" tg-width=\"1006\" tg-height=\"630\"><span></span></p> <p>净资产、现金、净现金均有所有增加，现金储备558亿，扣除有息借款和可转债后的净现金463亿。理想ONE打折导致经营现金流转负，资本支出也大幅增加，主要是工厂建设所致。自由现金流-19.6亿。<br></p> <p>ATM累计增发943万股，募集资金3.67亿美金，增发均价38.9美金，8月中旬截止到今日没有增发。</p> <p>8、新势力Q3数据对比：</p> <p>季度：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7c7f8be312fd215ef46291f26004105d\" tg-width=\"1126\" tg-height=\"1160\"><span></span></p> <p>截至Q3：<br></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2448dde8f6a8a9ea4fb9cf60d190a962\" tg-width=\"1128\" tg-height=\"1158\"><span></span></p> <p>9、总结：<br></p> <p>本季度毛利率大幅降低，以及经营亏损大幅增加，一是理想ONE停产换代，折扣销售，导致存货减值8亿左右；二是研发费用和员工增加导致的费用增加。</p> <p>双重因素下来，整体运营亏损打到35亿左右，利润率-12.7%，仍大幅低于蔚来和小鹏的89亿亏损、62亿亏损。净现金储备也大幅领先于蔚来和小鹏。</p> <p>对增程和理想的看法：</p> <p>增程：</p> <p>1、混动（含增程）赛道需求被低估，未来增速和占有率会进一步提升。混动（含增程）占有率从20年初的10%，提升到最近的30%，个人预计未来会进一步提升到50%，与纯电销量持平。</p> <p>2、由于增程的电池大概只有40度电，大概低于纯电40-60度，所以增程光电池方面的成本就能降低5万以上。也就是意味着同样的配置，增程光硬性成本上就能节省5万左右，在价格上具备很大的优势。</p> <p>3、在驾驶体验上，增程与纯电没有差异，如果有家用桩，在市区增程就是一台纯电车。同时在跑长途时不会有续航焦虑。</p> <p>理想：</p> <p>1、理想目前的优势，首先归功于增程赛道的战略选择，然后是产品力和成本控制优势。低成本的赛道选择+良好的成本控制，再加上用户需求的精准把握，使得理想的增程车在市场上具备极大的价格优势和产品优势。所以在增程方向，理想短期不会有太大压力，明年大概率会取得不错的销量和收入。个人预测明年销量25万台比较稳，理想状况下可以冲击一下30万台。收入有机会冲击1000亿大关。理想在增程方面的发展不用太担心。</p> <p>2、理想真正需要担心的是纯电，不是说纯电技术积累，这方面理想没有任何问题。核心问题是纯电赛道，目前市面上的产品很难做出差异性，没有差异性就只能硬卷，只能拼成本和资金，如果是这样，即使是理想也会很难受，即使能卖出销量也只是亏钱换销量。所以理想纯电产品，能不能做出差异化很关键，如果做不出差异化，为什么选择理想的纯电MPV，而不是选择009和D9呢？上个季度李想也曾透露过纯电产品方面的信息，大概意思是产品是目前市面上没有见过的，具有比较大的差异性，说明管理层也知道差异性的重要，但是我个人目前还很难想出MPV能做出什么大的差异，难道是FF91那种类型？</p> <p>所以整体上，未来几年理想依然会继续吃增程赛道的红利，很快就能靠增程实打实的赚钱。但是纯电还需要观察，看看产品差异性怎么解决。至于纯电技术积累，充电设施建设等等问题，相对来说都不是大问题，要不难度不大，要不只需要花钱即可解决。明年理想的纯电产品很关键。</p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$&nbsp;</a><a 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7、财务数据：现金、净资产 净资产、现金、净现金均有所有增加，现金储备558亿，扣除有息借款和可转债后的净现金463亿。理想ONE打折导致经营现金流转负，资本支出也大幅增加，主要是工厂建设所致。自由现金流-19.6亿。 ATM累计增发943万股，募集资金3.67亿美金，增发均价38.9美金，8月中旬截止到今日没有增发。 8、新势力Q3数据对比： 季度： 截至Q3： 9、总结： 本季度毛利率大幅降低，以及经营亏损大幅增加，一是理想ONE停产换代，折扣销售，导致存货减值8亿左右；二是研发费用和员工增加导致的费用增加。 双重因素下来，整体运营亏损打到35亿左右，利润率-12.7%，仍大幅低于蔚来和小鹏的89亿亏损、62亿亏损。净现金储备也大幅领先于蔚来和小鹏。 对增程和理想的看法： 增程： 1、混动（含增程）赛道需求被低估，未来增速和占有率会进一步提升。混动（含增程）占有率从20年初的10%，提升到最近的30%，个人预计未来会进一步提升到50%，与纯电销量持平。 2、由于增程的电池大概只有40度电，大概低于纯电40-60度，所以增程光电池方面的成本就能降低5万以上。也就是意味着同样的配置，增程光硬性成本上就能节省5万左右，在价格上具备很大的优势。 3、在驾驶体验上，增程与纯电没有差异，如果有家用桩，在市区增程就是一台纯电车。同时在跑长途时不会有续航焦虑。 理想： 1、理想目前的优势，首先归功于增程赛道的战略选择，然后是产品力和成本控制优势。低成本的赛道选择+良好的成本控制，再加上用户需求的精准把握，使得理想的增程车在市场上具备极大的价格优势和产品优势。所以在增程方向，理想短期不会有太大压力，明年大概率会取得不错的销量和收入。个人预测明年销量25万台比较稳，理想状况下可以冲击一下30万台。收入有机会冲击1000亿大关。理想在增程方面的发展不用太担心。 2、理想真正需要担心的是纯电，不是说纯电技术积累，这方面理想没有任何问题。核心问题是纯电赛道，目前市面上的产品很难做出差异性，没有差异性就只能硬卷，只能拼成本和资金，如果是这样，即使是理想也会很难受，即使能卖出销量也只是亏钱换销量。所以理想纯电产品，能不能做出差异化很关键，如果做不出差异化，为什么选择理想的纯电MPV，而不是选择009和D9呢？上个季度李想也曾透露过纯电产品方面的信息，大概意思是产品是目前市面上没有见过的，具有比较大的差异性，说明管理层也知道差异性的重要，但是我个人目前还很难想出MPV能做出什么大的差异，难道是FF91那种类型？ 所以整体上，未来几年理想依然会继续吃增程赛道的红利，很快就能靠增程实打实的赚钱。但是纯电还需要观察，看看产品差异性怎么解决。至于纯电技术积累，充电设施建设等等问题，相对来说都不是大问题，要不难度不大，要不只需要花钱即可解决。明年理想的纯电产品很关键。 $理想汽车(LI)$ $特斯拉(TSLA)$ $比亚迪(002594)$ @老虎专刊","highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/629573150","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["TSLA","LI","002594"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3437,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1300,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":17,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/629729162"}