1.非洲互联网主要以移动设备驱动
2.2025年非洲电商规模将达750亿美元，比2017年增长近4倍
3.非洲电商发展极不平均，五国占据市场价值的79%
4.资金、基础设施、金融服务缺失成为电商发展的主要挑战
5.头部玩家快速占领市场
文：白话华尔街丨ID：WallstreetTalk
字数：2654字，阅读时长：5分钟
电子商务已经成为推动全球经济转型的重要力量，在移动互联网还处于普及阶段的非洲更是如此。与发达地区不同，非洲大陆还在经历数字基础设施和技术的突破，疫情加速了非洲的移动互联网进程，移动支付使用率稳步提高。非洲的零售、金融、旅游等行业正在被科技颠覆，迸发出大量需求。
移动驱动下的非洲互联网
美国国际贸易管理局（International Trade Administration，ITA）在今年发布的非洲互联网报告中指出，2020年非洲的互联网普及率仅为40%，移动互联网普及率为36.5%。截至2021年，非洲网络流量中的69%都由移动互联网用户组成，预计到2040年非洲互联网普及率将达到62%，并基本基于移动设备。
与其他地区相比，2021年非洲移动互联网流量占比全球平均水平整整高出13%，比亚洲高出近5%。移动设备驱动下的非洲给电商行业的蓬勃发展创造了大量机会。非洲拥有世界最年轻的人口结构，因此也有着庞大的潜在数字用户。随着互联网速度改善和普及率激增，非洲电子商务的规模也正在快速增长。
近日非洲科技公司TechCabal与Klasha 联合发布的《非洲电子商务白皮书》显示，疫情导致非洲电子商务用户增加了5%，预计到2025年非洲电商规模将达到750亿美元。
非洲电商价值将达750亿美元
用户突破5亿
2022年非洲电商用户约3.87亿，电商渗透率为32%；预计到2025年电商用户将突破5亿，渗透率将达40%，电商用户的年复合增长率为17.9%。2017年非洲电子商务的市场规模为160亿美元，到2025年这一数字将达到750亿美元。
疫情对非洲实体经济造成打击，但也促成了电子商务的发展。疫情导致非洲网上购物者数量激增，肯尼亚电商用户增加了近两倍。用户倾向于线上的消费习惯延续至后疫情时代，在撒哈拉以南的非洲，疫情导致的封锁使电子商务用户新增5%。美国数据公司Nielsen的一项调查显示，在埃及、尼日利亚、南非和肯尼亚，消费者购物意愿与疫情前持平或增加的人数占比均超40%。
中东北非电商在未来5年内极具增长潜力，年复合增长率（CAGR）将达到23%，2019-2020年撒哈拉以南非洲的年增长率更是达到42%。但与其他大陆相比，非洲的电商用户占比仍然非常低，占消费者总数不到2%。
截至2019年，非洲58个国家和地区有631家线上零售商，总访问量约22亿人次。相比之下，亚马逊的客流量为267.3 亿人次，eBay客流量为104.7亿人次，AliExpress为66.6亿人次。与亚洲、美洲、欧洲等电商发达市场相比，包括非洲在内的新兴市场电商销售额不到总数的5%。
电商增长趋势正在向撒哈拉以南非洲等新兴市场转变。白皮书预测到2023年，非洲国家电商增速将仅次于印度和印尼。这些国家都保持着人口和GDP的高增长率，年轻人口将成为电商爆发的强大动力。亚马逊已经向印度投入10亿美元，阿里巴巴也正在拓展非洲市场。
非洲电商发展不均
五国占据8成市场
非洲的数字机会分布极不均衡，四个主要国家-尼日利亚、南非、埃及和肯尼亚的手机使用量占整个非洲的51%，软件开发商数量占50%，初创孵化器数量占73%。
受此影响非洲电商业务也分布不均，10个国家的交易价值占总数的94%。据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）最新发布的《B2C电子商务世界指数》，排名前10位的非洲国家分别为毛里求斯、南非、突尼斯、加纳、利比亚、尼日利亚、肯尼亚、摩洛哥、塞内加尔和阿尔及利亚。数字市场数量上，南非与摩洛哥均超过100，其次分别是突尼斯、埃及与阿尔及利亚等。
以市场规模衡量，尼日利亚、肯尼亚、南非、摩洛哥和埃及的电商规模占总市场的78%。尼日利亚被认为是非洲最大的电商市场，埃及在2020年取代肯尼亚成为非洲电子商务市场贡献最大的3个国家之一，并将迎来巨大的增长。
资金、基础设施、金融服务的缺失
成为电商发展的主要挑战
尽管非洲数字经济在疫情期间取得了快速发展，但电商业务也面临重重挑战。与全球经济相比，非洲在互联网连接性、支付和数据安全方面都比较落后。非洲要真正实现数字潜力，还需要进行大量的建设。非洲电商的主要挑战包括
信任缺失：非洲企业和消费者的信任程度有待加强，消费者对在线交易的安全性存在质疑，包括隐藏费用、退货政策、商品质量、交货情况等，非洲大部分国家仍缺乏保护消费者的法律规定，使用在线检测合格标志或将有效缓解这一情况。
物流和运输：物流是阻碍电商发展的主要因素。在非洲，物流问题令电商的运输成本平均增加了320%，跨境商品的运输时间是其他发展中国家的两倍。
资金匮乏：非洲电商90%的投资流入了埃及、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚和南非这五个国家，使非洲电商创投市场的资金分部极不均衡。40%的非洲国家缺少外资直投推广机构，由女性主导的初创公司只融得所有风险资金的2%。
ICT基础设施：尽管非洲智能手机普及率增加，但互联网速度和价格水平仍急需改善。基于收入水平，非洲流量的高价格严重影响着数字技术的推广。非洲国家的互联网资费仍是全球最高的。
金融服务、电子支付缺失：非洲国家的线上支付普及率仍落后于全球平均水平，近一半的成年人没有银行账户，更倾向于现金支付。借记卡支付方式仅占总人口的10%，信用卡普及率仅为2%。对于瞄准非洲电商消费者的企业来说，电子支付仍然是一个长期的挑战。
头部玩家快速占领市场
尽管困难重重，但率先在非洲开展电商业务的初创公司已经逐渐壮大。2019年非洲电商公司在30笔交易中获得1.34亿美元融资，交易数量同比增长36%。包括Jumia、Takealot、Kilimall和Souq在内的头部公司开始开展国际业务，其中Jumia已于2019年4月在纳斯达克上市。
Jumia：总部位于尼日利亚的拉各斯，2019年业务拓展至非洲的12个国家。从2012年开始，Jumia在7年内通过6轮融资筹集了8.85亿美元。2022年Jumia业务迎来爆发式增长，第一季度订单数量上升至930万，同比增长40.5%。GMV上涨至2.527亿美元，同比增长27%。
Takealot：总部位于南非开普敦，2017年Naspers向Takealot投资6940万美元，持有股权增至53.5%。Takealot是南非领先的在线零售商，该平台主要销售书籍、电子产品、园艺用品、母婴等产品。
SOUQ：亚马逊子公司，总部位于阿联酋，为中东和北非地区提供电商服务。2016年SOUQ获得来自Tiger Global、Naspers的2.75 亿美元融资，2021年平均每月客流量达1000万次。
Kilimall：2014年由前华为员工创办，总部位于肯尼亚。为了避免与非洲第一大电商Jumia正面竞争，Kilimall从与中国关系紧密的卢旺达、坦桑尼亚等东非六国入手打开市场，目前业务已扩展至尼日利亚和乌干达，2021年Kilimall月平均客流量达到50万次，日单量达1.5万。
参考资料
1.International Trade Administration,The rise of ecommerce in Africa
2.Klasha & Techcabal，International e-commerce in Africa
3.Business Insider，Top 100 most funded startups in Africa
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