近期华尔街各大机构纷纷公布最新持仓(截至2022年第四季度),从大方向上看,华尔街大佬们的意见并不统一。
贝莱德
贝莱德的最新持仓市值3.192万亿美元,在上一季度跌至2.94万亿后重新回到3万亿美元。
来源:whalewisdom
科技巨头仍是贝莱德是首选,前五占了四个。苹果位居第一大重仓股,微软、亚马逊紧随其后,谷歌排名第五。
贝莱德在第四季度的态度就是“买买买”,增持和新建仓的标的数为3859个,远远高于减持和清仓的1747个标的。
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从十大持仓股来看,仅小幅减持了强生,其他9只股票皆有一定的增持。
在第三季度处于第四大重仓股的特斯拉由于股价跌幅太大,一路下滑至第22位,而贝莱德也选择了坚守并加仓。
中概股上,贝莱德的看法也有分化。四季度大举加仓了哔哩哔哩和阿里巴巴,增持幅度达596%和116%;拼多多则小幅增持10%。小鹏和理想则遭贝莱德“清仓”式卖出约95%。
高盛
高盛截至2022年第四季度的持仓市值4467.77亿美元,环比上升3.3%。增持和新建仓的标的数与减持和清仓标的数较为接近。
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持仓前五为标普500ETF、苹果、微软、罗素2000指数ETF以及标普500ETF看跌期权。
在这5只重仓股中,高盛加仓了30%的标普500ETF看跌期权,同时减持了27%的标普500ETF。
对于科技巨头,高盛态度不一。增持了亚马逊、谷歌、英伟达,减持了苹果、微软、Meta。
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高盛在中概股的上持仓并不多,在四季度减持阿里巴巴13%,增持了拼多多39%,台积电10%。
阿里巴巴在被减持后仍为高盛的中概第一大重仓股。
桥水
最后我们来看看桥水,作为全球最大对冲基金,桥水的动向还是非常值得关注的。
桥水最出名的就是善于捕捉宏观大势,曾成功预测2008年金融危机,在多只大型基金大幅亏损的情况下逆势录得14%的正收益。
而在2022年第四季度,桥水再度与大多数机构出现分歧。持仓市值再度降低,已经连续3个季度持仓市值出现环比下降,减持和清仓标的数明显高于增持和新建仓的标的数。
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如果把标普500指数作为基准,标普500在第四季度上涨了7%。然而,桥水总持仓市值却降低了7.3%。
从前十大重仓股来看,除了排名第一的标普500ETF外,其他9只全部都有不同程度的减仓。即使看到前二十大持仓,也仅有这一个标的是增持的。
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从加仓方向上看,桥水“独爱”金融公司。前五大买入标的分别是:iShares标普500指数ETF、摩根大通、美国银行、花旗集团、伯克希尔-B。
标普500指数ETF从上季度的第六大重仓跃至头号重仓股。摩根大通和花旗为最新建仓,美国银行、伯克希尔-B增持幅度达152%、44%,前五大买入标的中的4只个股在去年第四季度的涨幅皆跑赢了指数,还是不得不佩服桥水的眼光。
对于金融之外的其他行业,桥水的态度就一个字——卖。如日用品宝洁;食品的可口可乐、百事可乐;零售超市沃尔玛、好士多。
科技巨头也没能幸免,桥水几乎“清仓”了苹果和微软,减持幅度达94%。对谷歌母公司Alphabet的持仓降低了49%。
中概股方面,桥水也是在不分行业的减持。新能源新势力蔚小理皆遭桥水抛售,其他中概股拼多多、百度、携程、雾芯科技等也同样被减仓。
值得一提的是,在遭到28%的减持后,拼多多目前处于桥水持仓的第十二位,是桥水持仓市值最高的中概股。
从桥水基金创始人雷·达里奥的发言上似乎能看出一些端倪,他在近期一改往常态度,表示“现金不再是垃圾,比股票和债券更有吸引力”,此前他曾多次强调现金是“垃圾”。
总结
从本文的三个机构四季度动向来看,还是各有不同的:贝莱德以买为主,桥水则反之,高盛趋于两者中间。
近一年的宏观环境或是各大机构看法不同的原因,经济衰退、通胀、加息、战争等等,当这些因素同时出现,资本市场的走势也就变的很难预测。
但是拼多多似乎值得关注一下。高盛和贝莱德的加仓名单中都出现了拼多多,桥水虽减持,但仍属于重仓股,也勉强算是3个机构为数不多的共识了。
作为一个普通“韭菜”,这大佬的作业好像并不是太好抄,要不还是观望观望吧。
作者:Dennis
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