【早读】美联储加息押注提振美元升至六周高位，金价触及逾一个月最低

2月16日（周四），美元兑一篮子主要货币周三攀升至六周高位，美国零售销售数据较预期强劲，增强了投资者对美联储将在一段时间内保持紧缩货币政策以对抗顽固的高通胀的预期。美元兑日元也升至六周新高。金价触及一个多月来最低，受累于美元走强，好于预期的美国经济数据引发了对美联储可能进一步加息的担忧。

商品收盘情况：布伦特原油期货下跌或0.2%，至每桶85.38美元，美国原油期货下跌0.6%，至78.59美元。美国期金收低1.1%，结算价报1845.30美元。

美股收盘情况：道琼斯指数收盘上涨0.11%，报34128.34点；标普500指数收盘上涨0.28%，报4147.80点；纳斯达克综合指数收盘上涨0.92%，报12070.59点。

周四前瞻

贵金属

金价周三触及一个多月来最低，受累于美元走强，好于预期的美国经济数据引发了对美联储可能进一步加息的担忧。美国1月零售销售环比增长3%，表明尽管借贷成本上升，经济仍具有韧性。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，零售销售增加是“另一个迹象，表明如果美联储想要让通胀降温，就不得不提高利率以扼制一些需求”。美国数据公布后，美元指数触及逾一个月最高。 美联储决策者本周早些时候表示，美联储将需要继续逐步提高利率。这也让金价承压。

市场现在预期美联储的利率峰值将超过5.2%，交易员们愈发不确定2023年是否会降息。目前利率区间为4.5%-4.75%。

现货白银下跌1%，至每盎司21.63美元，铂金下跌1.8%，至914.34美元，钯金下跌2.1%，至1465.80美元。

原油

油价周三小跌，美元走强，且投资者担心利率上升将使经济放缓并打击燃料需求。跌幅有限，市场考虑到是数据调整导致美国原油库存大增，且国际能源署(IEA)上调全球石油需求增长预测。

美元指数升至近六周最高，此前公布的美国1月零售销售数据强劲，且近期通胀数据表明美联储将保持紧缩的货币政策。

数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“美元在令人印象深刻的经济数据公布后反弹，为美联储进一步收紧政策铺平道路，原油价格面临压力。”

美国能源信息署(EIA)周三表示，在截至2月10日的一周里，原油库存猛增1630万桶，达到4.714亿桶，是2021年6月以来的最高水平。

增幅比路透访查中分析师预测的120万桶大得多。但分析师们表示，EIA数据中异常大的原油供应调整促成了超大规模的库存增加。

IEA提高了对2023年石油需求增长的预测，并表示，由于石油输出国组织(OPEC)和盟友组成的OPEC+产油国联盟产量受限，下半年可能会出现供应短缺。

IEA表示，在中国放宽新冠限制措施后，中国将占到今年石油需求增长的近一半，还表示到第一季末，受欧洲海运进口禁令和七国集团(G7)实施价格上限影响，俄罗斯产量将减少约100万桶/日。OPEC周二也提高了对全球石油需求增长的预测，并指出2023年市场将更加吃紧。

外汇

美元兑一篮子主要货币周三攀升至六周高位，周三公布的美国零售销售数据较预期强劲，增强了投资者对美联储将在一段时间内保持紧缩货币政策以对抗顽固的高通胀的预期。美元兑日元也升至六周新高。

数据显示，美国上月零售销售增长3.0%，增幅为近两年来最大。12月份的数据未经修正，显示零售销售下降了1.1%。接受路透访查的经济学家曾预测1月零售销售将增长1.8%，预估值在0.5%至3.0%之间。

周二，美国政府报告称，1月份消费者物价按月加速上涨，升0.5%，部分原因是租金和食品成本上升。这一涨幅符合路透访查的经济学家的预期，并远高于12月0.1%的月度涨幅。物价同比上涨6.4%，低于12月的6.5%，但高于经济学家预期的6.2%的增幅。

旧金山硅谷银行的外汇主管Ivan Asensio说，“所有这些所做的，是推高了终端利率预期，比1月份高25个基点。所以，现在，终端利率预期已经被推到了5.25%左右，”他指的是美联储的指标隔夜利率。

他补充说，“我们现在不仅更新了利率预期，预计3月份加息25（个基点），然后在5月份再加息25个基点，而且还有可能利率必须保持在高位更长时间。那么，高位在哪里？每过一天，美联储2%的（通胀）目标就显得更远一些，”在下午的交易中，美元指数上涨0.6%，至103.90，此前曾触及104.11的六周峰值。

美元兑日元盘中急升至134.355，为1月6日以来最高。纽约尾盘上涨0.8%，报134.16日元。丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne写道，“该货币对延续了在127附近的盘整，2月迄今，美元的技术面已经变得更加积极。”

他补充说，美元升穿133.10日元区域表明，随后美元将进一步向上修正至136.50/137区域。与此同时，欧元兑美元下跌0.5%，至1.0682美元。

去年12月，美联储决策者的预测中值是美联储的政策利率今年将达到5.1%的峰值。但利率期货市场的定价显示，将在7月创下5.2%以上的峰值，交易员们对2023年是否会降息也越来越不确定。目前的联邦基金利率目标区间为4.5%-4.75%。

德意志银行的经济学家表示，他们现在预计美联储将把政策利率提高到5.6%，而之前预期的峰值是5.1%。

英镑下跌1.3%，至1.2022美元，此前数据显示英国1月通胀率下降幅度超过预期，年通胀率为10.1%，部分减轻了英国央行继续加息的压力。

澳元下跌1.3%，至0.6897美元。澳洲联储主席洛威告诉国会议员，利率仍有上升的空间。

市场要闻

英国国防大臣表示需要增加110亿英镑国防预算

据英国媒体报道，英国国防大臣华莱士表示需要增加110亿英镑（约合910亿元人民币）的额外国防预算来应对外部“威胁”。华莱士说，和财政部争取更多的国防预算“就像一场战争”，下个月英国财政部将公布预算结果。而《泰晤士报》报道，英国国防部在申请增加预算的同时，却在浪费预算支出。

乌能源部：乌克兰能源系统连续四天零赤字运行

乌克兰国家通讯社报道称，乌克兰能源部长加卢先科当天表示，目前乌克兰能源系统已经连续四天零赤字运行。他表示，目前乌克兰控制的核电站所有9个机组都在运行，提供了乌克兰一半以上的发电量。此外，今年冬天有利的气候条件使水力发电能够发挥较大作用，可再生能源的发电量也在增加。乌克兰能源系统已经经受住了14次导弹袭击和17次无人机的袭击。目前乌能源工作者继续在一些地区进行电力抢修工作。

泰国将重启与欧盟的自贸协定谈判

据泰国政府网站消息，泰国内阁14日批准了商业部的提议，将正式重启与欧盟的自由贸易协定谈判进程。泰国政府认为，欧盟是一个具有潜力的大型经济区，重启与欧盟的自贸协定谈判是一项应加快推进的重要工作，这有利于促进泰国的整体利益，增加贸易和投资机会。欧盟是泰国的第四大贸易伙伴，目前泰国对欧盟的主要出口产品包括电脑设备和零部件、珠宝产品、空调及零部件、橡胶制品、食品等，而泰国从欧盟进口的主要产品为机械和零部件、医药产品、化学品等。

世卫组织：猴痘疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”

世卫组织总干事谭德塞在每周例行发布会上表示，猴痘疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。上周世卫组织举行了第四次猴痘疫情突发事件委员会会议，评估猴痘疫情。目前全球新增猴痘病例数量持续下降，但仍有三十多个国家继续上报猴痘病例。

北约部分成员国和芬兰、瑞典提议建立北约自有“星链”

北约16个成员国以及芬兰和瑞典共同发起一项新倡议，利用商业空间技术，建立由国家和商业卫星组成的星链。该倡议旨在改善和提高北约的情报和监视能力，为北约的军事任务和行动提供必要的支持。据悉，该项目将有助于简化北约成员国之间及北约指挥结构的数据收集、共享和分析，同时节省成本。这是近年来北约启动的最大空间计划。

全国春运结束 客流量预计近16亿人次

2023年春运今天（2月15日）结束，作为疫情防控进入新阶段的第一个春运，跨区域人员流动明显增加。国务院联防联控机制春运工作专班数字显示，春运40天，全国预计发送旅客15.95亿人次，流动中国呈现旺盛活力。2023年春运预计发送旅客15.95亿人次，这个数字比去年同期增长50.5%。旅客错峰有序出行，交通部门全力保障。在购票环节，12306的候补购票功能为梯次投放运力资源提供依据。在出行环节，各部门科学、灵活投放运力，实现运能和需求精准匹配，针对客流热门方向加开夜间高铁，从早到晚旅客有了更多车次选择。

国家外汇管理局公布2023年1月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据

国家外汇管理局统计数据显示，2023年1月，银行结汇11913亿元人民币，售汇11744亿元人民币。按美元计值，2023年1月，银行结汇1753亿美元，售汇1728亿美元。

2023年1月，银行代客涉外收入30295亿元人民币，对外付款27907亿元人民币。按美元计值，2023年1月，银行代客涉外收入4457亿美元，对外付款4105亿美元。（国家外汇管理局）

人民银行召开2023年金融市场工作会议

2月10日，人民银行召开2023年金融市场工作会议。会议要求，要系统性研究推进金融市场体系建设，加快完善金融市场法制和基础性制度，有序推进金融市场双向开放，提升服务实体经济和防范化解风险的能力。健全金融基础设施统筹监管框架，深入推进债券市场、衍生品市场等对外开放。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管，支持平台企业健康规范发展。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。(中国人民银行)

大商所：加强行情研判、强化市场监管，推动油茶籽期货研发上市

日前，大商所党委召开理论学习中心组（扩大）会议，集体学习中央农村工作会议和中央一号文件精神，会议强调，加强行情研判、强化市场监管，维护粮食期货市场稳定运行。服务扩种大豆油料，推动油茶籽期货研发上市，支持木本油料产业发展。助力国家粮食企业运用好期现结合的模式，发展成为具有全球竞争力的大粮商。充分运用竞争机制推动模式优化，重点撬动银行等金融机构共同参与大豆、玉米等种植类项目并形成综合效应，灵活优化生猪等养殖类项目，充分发挥“保险+期货”在多层次资本市场支农方面的重要作用，为完善农民收益保障机制贡献力量。(大商所)