田子格
2022-12-17
时隔半年，500已到。
他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。
@就叫大聪明：
特斯拉，500见！
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年初到现在，跌去34%的特斯拉，跑输标普500。按年初1万2千亿市值算，都目前为止跌去了4千亿，这一摔，就是三个蔚小理的总市值🤣[心碎] [捂脸] （一摔...九傻？） 股王的事儿，能叫跌吗？这叫技术性调整懂不懂？这个说什么“成长为王”啦，那个说什么“牛长熊短”啦，还有说“美股脊梁”的，一时间到处充满了快活的空气。 二季度全面告急 都说船大难掉头，车也不例外。二季度业绩，魔鬼就藏在细节里。 1942年，盟军胜利前夕，长者丘吉尔说：这不是结束的开始，这是开始的结束。 二季度170亿美元的营收，比上个季度下滑了将近10%，甚至低于去年四季度。去年持续一整年的10%以上的高速增长，在今年上半年画下休止符。 伴随收入下滑，特斯拉其他核心指标也陷入被动局面。一切，很可能才刚刚开始。 提不动的价格 毛利率也在下降。 特斯拉在2021年几乎每个月都涨价，今年初放缓了调价步调。翻译过来就是市（涨）场（不）良（动）心（了）。 甭管是电车油车，豪车经济车，作为耐用消费品的一种，提价能力就是品牌话语权。提价能力反映到财报里，就是毛利率。特斯拉曾引以为豪的高毛利在二季度跌落神坛，而且一掉就是5个点。下半年，物价飞涨，抑制消费需求，加上中美同行的竞争越来越趋于白热化，特斯拉不仅很难提价，为了保障交付，还很可能要承担更高的材料和运输成本，如此一步步继续挤压毛利率。净利润自然是不在话下，该滑还得滑，回落到去年年底的水平。 开源，难；节流，更难。一方面是业务量下滑导致的现金流吃紧，另一方面还有俩嗷嗷待哺的吞金兽——柏林和德州工厂烧钱不止，正亏损数十亿美元。 自由现金流是衡量公司价值的重要指标，急剧减少的自由现金流，已经下降到去年二季度的水平，这里面还包括马斯克卖币所得。 特斯拉股价最多500 特斯拉股价，满打满算值500美元。种种迹象表明，特斯拉的增长神话完结。在当前的经济大环境下，特斯拉不可能完成150万辆交付。 上半年完成56万辆车的交付，净利润56亿元，意味着每交付一辆车，特斯拉净赚一万美刀。 满打满算，就算下半年能够保持上半年，全球交付120万辆，净利润120亿。估值打到头给40倍PE，市值约合5千亿，对应股价500。 只值500的特斯拉，上周不跌反涨，华尔街的葫芦里，到底卖的什么药？ 下一篇，从估值角度来掰饬掰饬，市场，尤其是大机构拥护特斯拉背后的原因。 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