升能集团(02459.HK)，于今日(12月30日)起至下周二(2023年1月10日)招股，预计2023年1月17日在港交所挂牌上市。

升能集团，计划发售1.724亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎1.60至2.20港元，每手2000股，最多募资3.79亿港元。

假设每股发售价0.75港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，升能集团预计上市总开支约8910万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖励、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

升能集团是次IPO募资所得：约34.8%用于支付太谷资产的收购价；约55.2%将用于升级意大利厂房、中国厂房及三力资产的生产系统；约10.0%将用作集团的营运资金及一般企业用途。

升能集团是次IPO，西证国际为其独家保荐人，其他包销商包括越秀证券、首控证券、中泰国际、中银国际、农银国际、光大证券国际、盛源证券、老虎证券、富乔鑫国际、华盛资本、意博资本、万盛金融、艾德证券、粤商国际。

招股书显示，升能集团在上市后的股东架构中，Hou Haolong 侯皓泷先生通过家族信托Otautahi Trust持股75.00%；光大金控，持股3.731%；征楠企业，持股3.348%；Hexago，持股0.378%；骄阳资产管理，持股0.302%。其他公众股东持股17.24%。

升能集团，为一家超高功率石墨电极的全球制造商，客户基础遍布全球超过25个国家，包括美洲、EMEA(欧洲、中东、非洲)、APAC(亚太地区)、中国的全球大型电弧炉钢制造商。根据弗若斯特沙利文报告，SANERGY在2021年全球超高功率石墨电极制造商中排行第七、市场份额为约1.4%；按产量计，在2021年中国优质超高功率石墨电极制造市场排行第四、市场份额为约7.1%。公司在意大利、中国河南河南省新乡辉县市设有生产设施。

升能集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000060_c.pdf

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