报告编委
报告指导人
张扬 爱分析 合伙人&首席分析师
报告执笔人
谭莹 爱分析 高级分析师
媒体支持（按拼音排序）
目录
1. 研究范围定义
2. 厂商全景地图
3. 市场定义与厂商评估
3.1 数字化营销
3.2 低代码平台
3.3 智能座舱
3.4 数据中台
4. 入选厂商列表
1.研究范围定义
研究范围
本报告研究主题为汽车行业数字化，行业主体包括乘用车和商用车车企，不限传统车企或造车新势力。
爱分析基于对国内车企和数字化厂商的调研，按照价值链顺序划分数字化市场，包括研发、生产、物流仓储、营销、移动出行与服务、智能驾驶、IT、采购、财务及HR等环节。结合车企的需求及数字化发展现状，本次研究重点关注营销、移动出行与服务、IT3个环节，选取并定义了4个数字化市场，如下图所示。同时，爱分析通过深入调研，遴选出具备成熟解决方案和落地能力的厂商，供车企做供应商选型参考。
图 1： 汽车行业数字化全景地图
厂商入选标准
本次入选报告的厂商需同时符合以下条件：
- 厂商的产品服务满足各市场定义的厂商能力要求；
- 近一年厂商具备一定数量以上的客户服务案例（参考第3章各市场定义部分）；
- 近一年厂商在特定市场的产品和服务营收达到指标要求（参考第3章各市场定义部分）。
2.厂商全景地图
爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出在汽车行业数字化特定市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。
3. 市场定义与厂商评估
爱分析对本次重点研究的市场定义如下。同时，针对参与此次报告的部分代表厂商，爱分析撰写了厂商能力评估。
3.1 数字化营销
定义：
针对汽车行业低频高价、决策链路长且重视服务等特性，数字化营销可通过用户精细化运营、智慧门店、智能客服等数字化产品服务，构建系统化的用户全生命周期运营能力，打造营销全链路闭环，最终促进企业增长。
终端用户：
营销部门
核心需求：
近几年来，汽车行业竞争日益激烈，为了更好地实现销量增长，众多车企均在积极拥抱以用户为中心的营销变革，并努力构建直达消费者（DTC）的能力。但在此过程中存在较多难点及瓶颈亟待解决。
- 随着社交时代的到来，车企与消费者接触的触点日益丰富和碎片化。随之而来的是营销投放、销售转化等效果越来越差。车企亟需通过将线上触点、线下触点及车机触点等三大触点数据打通，更好地实现消费者精细化运营。
- 由于汽车高价低频、重视服务等特性，决定了车企很难只是通过线上实现销售闭环，经销商是销售过程中不可或缺的环节之一。车企需要真正实现数据打通从而为经销商赋能，支持其线下销售转化环节。
- 相比其它行业，汽车服务链条更长，呼叫中心需求更大。车企需耗费大量客服人力才能做到实时在线沟通及迅速反馈。再加上车企推出的新能源车品牌更多采用DTC模式，亟需数字化方式辅助人工满足用户需求，同时也降低客服人力成本。
厂商能力要求：
针对车企数字化营销转型中出现的种种瓶颈，厂商需要拥有对全渠道数据进行打通并形成统一用户画像的能力，实现用户精细化运营及赋能经销商进行销售转化。同时，还需要提供智能客服相关产品辅助车企更好地服务用户。
- 厂商需要能够为车企打造CDP，对用户全渠道数据进行收集及清洗。之后，厂商需要协助车企构建完整统一的用户画像，实现对用户的分组分层管理，并制定差异化营销策略。
- 厂商协助车企将经销商的消费者账号、身份信息、信用体系等数据等进行打通，从而更好地为经销商提供相应的支持，赋能其进行精准营销，进一步实现线下转化。
- 厂商需要能够通过提供完整的云客服和智能客服服务，解决人工客服在高峰期人手不足、响应度低的问题。
代表厂商：
（入选标准：满足市场定义；2021年车企付费客户案例数量>5个；2021年该市场收入>1000万元。）
火山引擎
厂商介绍：
火山引擎是字节跳动旗下的企业级技术服务平台，致力于将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术工具和能力开放给外部企业，提供云、AI、大数据技术等系列产品和服务，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。
产品服务介绍：
针对车企营销转型的需求与痛点，火山引擎推出了从公域到私域的全链路数字化营销解决方案，助力车企提升用户的全生命周期用户体验，构建精细化用户运营和业务增长能力
完整解决方案共分为三层：
最底层的是火山引擎的统一基础服务，火山引擎根据云原生技术打造了一个统一的云原生操作系统，一方面可以屏蔽底层IT的差异性，可以支持研发敏捷迭代，也能够提供弹性稳定的算力支持，帮助企业更好地打造云原生架构和多云架构。
中间是火山引擎的技术平台PaaS层，通过PaaS能够最大化地提升技术复用。具体包括数据中台、AI中台、视频中台及研发中台，帮助构建数字营销全链路智能能力。
最上层是数字化营销SaaS层，包括公域营销、私域运营及用户体验。具体来说，公域营销是通过程序化投放、归因分析等产品帮助车企更高效地进行广告投放；私域运营包括CDP、营销自动化等数据产品，帮助车企进行精细化用户运营，从而提升用户体验和效果转化；用户体验包括增长咨询、内容智创、企业直播、AB实验等能力及产品，围绕潜客购车体验链路、车主车控体验、社区及精品商城解决方案等新型业务推出的一套提升用户体验的全景解决方案。
厂商评估：
整体而言，基于独有的汽车生态优势，火山引擎可以将汽车行业消费者数字营销能力和互联网数据产品能力进行结合，并通过字节跳动强大的技术工具、产品能力及增长方法，提供全能力运营套件，深度了解消费者购车偏好，帮助车企更为全面地洞察用户，提升潜客转化率。具体体现为技术、经验、数据三大优势：
1. 技术积淀深厚。火山引擎所有产品及技术源于字节跳动中台。字节跳动大量的互联网业务会对产品进行持续锤炼，实现对产品性能及功能的保障。
比如依靠字节跳动强大的AI能力，将语音语义技术赋能到线下门店、线上客服、智能外呼等场景，提升用户体验。智能外呼是利用火山引擎语音技术，通过外呼机器人进行客户邀约，判断其购车意向。随着主机厂纷纷推出新势力品牌，客服需求大大增加，该功能可有效缩减人力成本。
战败邀约也是经典场景之一。比如某客户正在开会，此时若4S店销售人员拨打其电话，很可能用户手机此时处在静音状态，导致多次拨打无法接通，这种情况往往将被自动标记成“战败”。但真实情况是该用户其实是有较强的购车需求的，只不过因为开会无法立即接通。战败召回可利用技术及时识别“伪战败”线索，告知主机厂使其不要遗漏价值线索。
2. 汽车行业实践经验丰富。火山引擎所提供的经验赋能包含产品赋能及服务赋能两部分。
产品方面，经过多年积累的汽车行业经验，火山引擎构建了成熟的汽车行业专属用户标签体系和行业分析框架，帮助客户快速上手解决具体业务痛点。服务方面，火山引擎服务团队配置是互联网专家结合汽车专家。
其中互联网专家凭借互联网C端增长方法论，在包括用户标签、推荐算法、AB测试等方法论的具体落地实践方面提供经验支持。比如当前受造车新势力的影响，很多车企纷纷搭建自己的超级APP，希望实现客户直连。但APP搭建好后，如何做好差异化运营对于车企而言是一大挑战。火山引擎用户增长部门凭借多年的经验可以给到相应的支持。
火山引擎在服务客户的过程中，还会通过互联网专家结合汽车专家的组合为车企提供经验建议。比如，某车企新车型上市需要做预热投放。第一次投放是采用盲投结合以往经验进行操作。第二次投放，互联网专家与汽车专家合作，分析第一次投放未留资人群特性。基于此分析结果改善投放策略，客户第二次投放实现了30%左右的留资率提升。
3. 数据资源及合规数据使用能力突出。火山引擎通过隐私计算等方式构建安全合规的环境，使得车企可以充分利用字节跳动积累的数据分析结果，实现对用户群体及个体两方面的洞察。其中群体洞察是协助车企了解目标客户群体偏好，实现对精准营销及用户运营的支持；个体洞察是指通过联邦学习技术，与车企共同进行模型训练，让用户模型更加精准。群体+个体的用户洞察体系可以充分发挥数据价值，为消费者运营提供更准确的业务判断依据。
火山引擎提供的线索评级产品就很好地体现了其数据优势。通过联邦学习技术，火山引擎将字节系和车企的数据进行隐私计算，从而实现线索从高到低的优先级排序。在和某新势力品牌合作的线索评级项目中，通过对2万条新线索进行盲测排序，线索召回率由排序前的45%提升至70%，实现了近30%的整体效率提升。
典型客户：
吉利领克
云徙科技
厂商介绍：
云徙科技是一家专注于消费者数字体验的中台解决方案服务商，以云徙数字中台PaaS+全链路营销数字化SaaS应用服务，为消费品、汽车、地产、零售连锁，提供一站式端到端营销数字化解决方案。帮助客户实现全场景业务在线，发挥数据价值驱动智能运营，留住消费者，提升复购，减少营销投入，带来业务持续增长。
产品服务介绍：
云徙全生命周期企业级数字中台主要包括业务中台及数据中台。在中台基础之上，云徙还提供营销数字化平台解决方案-“数舰”，具体包括营销云、交易云、服务云及智慧云。
厂商评估：
整体而言，云徙具备强大的数据中台可以实现数据的统一，而在数据统一的基础之上，基于对车企的了解提出针对车企营销痛点的全新数字化营销整体解决方案。而无论从理念还是产品角度而言，云徙能够在车企数字化营销领域保持领先地位的内核是其天然的企服+互联网团队、行业多年积累及强大的生态能力。
一、云徙强大的中台能力帮助车企实现数据统一
新的数字化营销系统需要在底层数据打通的基础上进行搭建。车企此前营销模式传统，与消费者没有直接触点或触点很少，但随着社交时代的到来，消费者已经越来越习惯于在碎片化环境下的不同渠道进行信息获取及沟通连接，由此，车企与消费者接触的触点也日益丰富。随之而来的是传统的公域广告投放效果越来越差，车企亟需通过将线上触点（包括APP、小程序、微信公众号、小红书、抖音等）、线下触点（包括商场及4S店）及车机触点（车内大屏及充电桩等）等三大触点数据打通，从而更好地实现消费者精细化运营，提升转化效率并进一步赋能经销商。
云徙强大的中台技术，具备极强的数据统一能力。统一能力具体体现为统一建设、统一运营及统一赋能三方面。
统一建设是指将消费者数据、商品数据、订单数据、渠道数据等内、外部数据全部打通。比如此前车企的商城数据、APP数据、门店数据等字段很难统一，而云徙的原生中台使其能够实现数据统一整合。统一运营是指系统建成后，通过中台能力，使数据可以反哺给业务，实现数据资产化。统一赋能是指未来汽车大屏作为超级流量入口，也被各方关注，而云徙目前建设的营销能力及会员体系，未来都可以开放给到车企和大屏内所有APP使用，体现其开放能力，帮助车企实现生态布局。
具体以电商场景举例，由于车企本身的高价低频、重视服务等产品特性，决定了其很难只是通过线上实现营销全链路闭环，汽车行业消费场景还是线上线下相结合。基于此，云徙打造的车企电商平台定位于全时空消费者运营平台，即可以随时随地跟客户发生连接。比如疫情期间无法看车，通过该平台可以实现上门试驾，或者帮助消费者轻松找到周边门店实现看车，在买车环节也可以同时支持线下支付或者线上下定。以上功能的实现主要是基于其强大的中台能力，最终能够实现将所有经销商的数据，消费者账号、身份信息、信用体系等进行整体打通。
二、4朵云打通消费者-渠道-服务-运营全链路，提供完整数字化营销解决方案
目前车企整体处在一个转型阶段，需要以消费者为中心，通过数字化重构营销模式，前期通过数据打通实现直连用户，之后基于数据赋能经销商进行线下销售，实现从原来传统 B2B业务形态向B2C2B的混合营销形态的转型。
基于此，云徙推出涵盖了从消费者-渠道-产品-服务的4朵云的全新车企数字化营销转型产品理念。4朵云具体如下：
1.营销云主要解决消费者数字化问题，包括CDP、CRM、MAP、SCRM。CDP实现客户全景洞察，精准定位目标人群。CRM实现车企多品牌客户统一管理，且由于本身是多租户的形态，可实现多品牌之间的数据隔离。MAP实现营销自动化。SCRM实现私域运营。
2.交易云实现经销商数字化需求。云徙通过开放一些商品、店铺装修、活动的能力赋能经销商门店，使其能够把库存的车辆放到线上进行销售。同时，云徙推出新一代 DMS系统重构渠道管理体系。传统DMS主要是经销商填报数据，实际上并没有关于门店消费者的数据，其本质其实是ERP系统，由于缺少数据及有效工具的支持，消费者在购车旅程的各个环节无法得到很好的销售服务体验。
而基于新一代DMS系统，云徙可以通过相关数据及工具对经销商进行赋能，支持其很好地实现客户转化，并提升销售效率及客户服务体验。比如通过销售运营平台，很好地实现与企业微信的打通，使销售人员能够通过企业微信向消费者随时随地发送透明报价，解决报价不透明这一汽车行业长期存在的痛点。
3.服务云解决商品数字化需求。面对客户各种各样的需求，加上车企推出的新能源车品牌更多采用DTC模式，传统的客户服务中心已无法满足需求，云徙通过将人工智能与车机结合，推出针对客户全时空服务的产品，提供强大的客服功能。
4.智慧云解决运营数字化需求，将数据使用在真正的业务场景上，使营销更加有效。比如千人千面的实现，不同客户在前端小程序或APP看到的内容都不一样。
支撑云徙协助车企重塑营销数字化的原因，主要为以下三点：
1)基于互联网+企业服务的复合型团队天然带有B端+C端双视角，对于如何将企服工具与互联网模式进行整合具备优势。
2)云徙团队此前在消费品零售数字化领域深耕多年，可以从一个新的角度去看待车企营销模式的转型，借鉴其他领域ToC经验，帮助车企重新定义汽车行业数字化营销模式。
3)出于对汽车行业的深度理解及多家车企服务经验，云徙深度了解车企数字化营销转型的阵痛，因此能提出实际解决行业痛点的产品及服务。
典型客户：
长安汽车、上汽乘用车、长安福特、江铃汽车、比亚迪
尚博信
厂商介绍：
尚博信成立于2008年，致力于成为行业数字化专家，以科技创新助力大中型企业数字化转型发展，赋能企业多场景、多业务模式的精细化运营，公司客户遍布石油、石化、电力、零售、汽车、地产、金融等行业。
产品服务介绍：
在汽车营销服数字化领域，尚博信多年深耕，为主机厂打造完整产品矩阵，提供端到端的解决方案，包括智慧营销平台（SCRM+CDP+MA）、销售履约平台（DMS&DCS）、售后服务运营平台（DMS&DCS）以及全域充电桩运营平台（共桩+私桩）等四大解决方案，重塑汽车营销服价值链。未来，尚博信还将向上游拓展汽车零部件企业客户。
厂商评估：
在服务主机厂营销服层面，尚博信端到端的完整解决方案是最大优势所在。同时，尚博信团队具备丰富的主机厂一线业务实践经验，除了提供数字化产品，还可以为主机厂客户提供咨询、运营策划等深度服务，帮助主机厂实现业绩增长。
第一，在端到端服务方面，尚博信的产品服务覆盖主机厂营、销、服业务全域，并且提供咨询、IT产品、定制化开发、运营策划等全流程解决方案。对于主机厂而言，端到端服务可以最大程度形成“用户拉新-销售转化-订单交付-用户服务-用户运营”的完整闭环。一方面，闭环可以清晰的呈现出以用户为中心的全链路数字化、精细化运营，协助主机厂实现DTC转型。另一方面，在闭环中可以发现用户流失、转化失败等原因，助力主机厂改善营销运营效率。同时，端到端服务能帮助主机厂规避从规划到落地的鸿沟，实现数字化的业务价值。
例如，在为某客户提供端到端服务过程中，尚博信从搭建行业化咨询解决方案入手，搭建了用户体验运营平台，覆盖了营销服全链路。一方面在用户拉新和销售转化环节，利用SCRM+CDP+MA等产品工具，打造线上线下用户触点矩阵解决方案、品牌DTC直销商城解决方案、订单OTD透明交付解决方案，实现用户拉新、销售转化及订单交付；同时在售后环节，以用户数据融合售后场景，为用户提供针对性的服务，并且让服务主动找用户，形成用户体验的完整闭环。
第二，尚博信拥有深厚的最佳实践经验。尚博信汽车行业团队自2016年开始服务某头部主机厂，深度参与其新品牌从0-1及从1-N的创立过程。2021年，该品牌年销量已经突破22万台。在与主机厂合作共创的过程中，尚博信积累了较深的汽车行业know-how及对主机厂营销痛点的洞察，沉淀形成了针对数字化营销服新模式的完整解决方案。
在服务其他主机厂新品牌过程中，凭借业内良好口碑，尚博信可以为客户提供咨询等深度服务，帮助客户少走弯路、少踩坑。例如，在服务某新品牌客户之初，尚博信通过成熟的解决方案、既往成功经验和能力积淀，将主机厂、自营门店、代理门店以及消费者用户等连接起来，快速搭建营销服数字化运营平台，顺利帮助品牌实现从0-1的跨越。
除此之外，尚博信十分重视研发投入，研发团队规模超过600人，可以为主机厂提供跨平台微服务框架以及双中台技术体系。
典型客户：
极氪、Smart、阿维塔、北汽瑞翔等。
3.2 低代码平台
定义：
随着车企数字化转型进一步推进，敏态业务和长尾需求大量增加。为快速实现需求，车企通过低代码平台的可视化方式，使得业务部门无需或少量编写代码，即可自助实现和修改其所需的数字化产品。
终端用户：
IT部门、业务部门
核心需求：
车企早期为了方便集团统一管理，往往建设了一系列主价值链IT系统。随着对业务的进一步发展，大量的业务需求亟待满足，IT部门很难及时一一响应，需要更为敏捷快速的方式予以实现。且结合车企特点，还需要考虑到集成、安全等问题。
- 随着车企对业务运营的愈加重视，业务部门希望能通过IT系统支持其一些敏态业务及长尾需求的高效实现，但通过IT部门实现该类需求往往周期长、成本高。
- 由于车企往往已建立起多个成熟的主价值链IT系统，不愿意因为新的应用需求而将此前的系统重构，更多希望能够有相关产品实现系统及数据之间的集成。
- 车企关注系统可扩展性，希望可以对复杂的业务逻辑及前后端功能进行二次开发。
- 车企内部组织结构庞杂，集团内部往往需要在集成的同时，能够实现数据、应用等有效隔离。
厂商能力要求：
厂商需要提供低代码平台帮助车企实现快速应用构建。同时，能提供集成、二开及多租户等相关能力，满足车企需求。
- 厂商需要提供低代码平台，通过可视化手段，实现便捷的应用程序构建，满足车企多种敏态及长尾业务需求，节省IT人员时间及精力的同时也能实现快速上线交付，更好地支持业务开展。
- 厂商的低代码平台需要提供集成平台，从而很好地实现车企系统及数据之间的集成打通，帮助企业高效挖掘数据价值。
- 在将基于低代码平台开发应用交付的同时，厂商需要能够引用外部服务组件，快速整合到低代码平台内，实现二次开发。
- 通过产品的多租户能力，厂商在为车企内部各部门提供同一应用服务的同时，实现数据的有效隔离
入选厂商：
（入选标准：满足市场定义；2021年车企付费客户案例数量>5个；2021年该市场收入>150万元。）
精彩评论