【辉叔看盘】
各位老铁，大家周五好！
今天的行情对我们来说非常不错，因为我们的12月金骨jcgf收获了涨停板，突破了箱体上沿。
涨停原因还是光伏+HIT电池双重利好加持。
今天大涨后，不少老铁留言，开始问：还能买入吗？还能追吗？
说实话，看到这个话我是真不好回答，跌的时候不敢买，每次等大涨了开始怀疑人生，这样的韭菜思维是需要我们警醒的。
当然，大周期来看，这票是我们中长线的金骨，所以未来的机会继续看好，但是短线也还是不要追涨，尤其是今年的行情，追涨后被闷sha的概率是非常大的。
说到光伏，正好先说说对这个板块的看法。
最近光伏受价格扰动，但价格是供需的结果。
我们可以看到，今年全球装机160GW。明年，中性偏保守，都有220GW。晶科能源预计250GW，隆基270GW，增速更加漂亮。
增速确定性非常高，短期的波动是人性，今天板块也是全线大反弹。明年，光伏的确定性依然非常强。
再来说说新能源，对于这个板块我昨天的文章已经说了观点，如下：
宁德时代，今天尾盘一字断刀斩，原因我们也都知道了，是指数样本调整的原因，短线都去买了白马蓝筹。
但是这里的确需要我们重视，短线的估值已经比较高了，对于当前的行情市场存在分歧，我们谨慎处理。
半导体我就不再分析了，说了太多，今天zycx调整，正常现象，看好的逻辑不变。
军工也是一样，简单说三点逻辑：
一、行业高增长，明年行业30%。
二、估值，不算特别贵，但上涨后基本合理。
三、行业内部，中上游好于上游，明年大概率持续。上游的新材料、信息化企业的增速会更高。
好了，差不多了，最后再来说说港股吧，最近也是不少老铁在问，我之前也推荐了164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII)的机会。
目前港股没有带头大哥了，但整体市场真的很便宜，很多企业质地很好，估值很合理。
但卖方，不敢喊，因为港股有做空的，除非大家团结一致干爆空头。这两年港股把大家搞怕了。
港股的资金配置中，现在外资占主流，中资30-40%。但外资基本是长线资金，日常活跃交易是中资，外资变化不大。虽然港股表现不好，但境外被动资金一直在流入。南下资金，公募资金占比是下降的，但保险等长线资金却持续流入，整体变化不大。
总结来说，2021年，经历了负面冲击集中释放后，22年可能会有小幅恢复。看好结构性机会。其中主要还是互联网板块，龙头地位明显，长期配置价值凸显。
好了，今天就说到这儿了。
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