zstwqq29
2021-12-02
$荔枝(LIZI)$
在国外TIYA的势头很猛,荔枝出海业务方向对了。
@smart投资笔记:
$荔枝(LIZI)$今年以来中概股波动比较大,很多股价也受到了很大的影响。但对投资人来说,这样也未必不是一件好事。因为很多公司的业绩仍然在快速增长,但估值却有比较大的折扣,比如荔枝、B站等等。 我这里重点说下荔枝,因为之前梳理过,荔枝的逻辑比较清晰: 1.荔枝的内容生态已经基本建立,内容生态的价值开始逐渐反哺到用户和商业层面。所以今年前三季度,荔枝的收入总和已经超过2020年全年收入。在社区公司的逻辑里,一旦这种良性循环形成,对公司商业化能力提升是全方面的。所以你也能看到,在收入增长的同时,公司的盈利能力也在快速提升。荔枝第三季度毛利率达30%,相比去年第三季度的25%同比提升了500个基点。 2.荔枝的原有业务是其基本盘,能够支撑其业绩稳步增长。在基本盘之外,荔枝还有几个潜在爆点值得看看。一是车载播客业务,车联网的崛起被认为是国内播客市场的拐点,在这个市场荔枝的布局是跑在最前面的;二是海外市场的开拓。未来,出海几乎是所有互联网公司寻找增量的方向, 在这方面荔枝也表现得不错,不仅有TIYA这样的成功案例,也逐渐提炼了一些出海方法论。这也能在荔枝后续海外市场开拓上提供帮助。 当然,这些只是我的一些个人看法,欢迎大家来补充讨论。
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