JonathanT
2021-12-03
Ok
@问就是加仓up：
小米再次打开了下跌空间
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出货量4390w台，同比下滑5.8%</p><p>这是一些比较关键的数据，更多的数据大家可以看一下财报或者其他的分析，这篇我们继续分析一下小米的发展逻辑。</p><p>今天开盘之前看到一条内容，<strong>小摩称：iphone10月在中国的销量大幅增加出货量为1080万部，为2014年11月以来的最高单月水平。</strong></p><p>这个财报整体来说中规中矩，但是随着小米手机再次跌到全球第三，荣耀市场份额急速拉升，苹果开始加量不加价，小米的日子真的不好过，连苹果都开始考虑提高一些性价比的时候，性价比这个差异化竞争标签会越来越不好用。</p><p>其实我们可以复盘一下小米从9港币涨到30港币的 历程。下图是小米集团的月线图，这一大波行情的启动，大约是在去年5月份</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0789b6b2706091aec2d4266179d6ff65\" tg-width=\"595\" tg-height=\"789\"></p><p>2020年5月15日从禁止华为使用美国芯片设计软件</p><p>2020年8月17日禁止含有美国技术的代工企业生产芯片给华为</p><p>2020年9月15日禁止拥有美国技术成分的芯片出口给华为</p><p>自此美国对华为的芯片管制令正式生效，台积电、高通、三星、中芯国际等多家公司将不再供应芯片给华为。</p><p>时间是不是很巧合，制裁华为也是从2020年5月份开始的，随着华为的逐步收缩，小米和ov等厂商确实吃到了这一波红利，开始表现出量价齐升，所以去年5月份到年底的行情，其实就是小米替代华为的逻辑炒作，而且从业绩上看确实有受益。但是随着港股见顶回撤，小米也没能幸免，但是在上半年小米的股价依然保持相对强势，直到后期荣耀开始发布新品，小米的股价再次开始撑不住了。今天的财报，让小米股价跌破了支撑已久的20港币，支撑在哪里。真不好说。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/689a7a9bec227d08ef59104f6d140db0\" tg-width=\"688\" 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</p><p>使用了苹果手机大概不到半个月，除了各种反人性的设计，更加感觉到了安卓的自由与便捷，但是从另一方面来说，花了这么多钱，还是得夸一下是不，就拿快充来说，以前我用的华为是66w的，一个小时能充满，一天冲次很正常，用了将近一年以后一天可能得三次。现在苹果的虽然也就20w，但是充满好像也用不了2小时，最关键的是，基本上一天充一次电就够了，出门再也不用带充电宝了，以前基本上出门必带充电宝。</p><p>至于说使用体验，目前感觉就是中规中矩吧，很多功能让我感觉愚蠢，但是续航和整体的反应速度让我接受了这一事实，安卓的便捷让人无法想象，苹果给人的特点是不算非常出众，但是整个性能平衡之后又让人觉得可以接受，或者说，现在真的没有什么好的选择了，苹果也是不错的答案了。</p><p>而且苹果今年的换机潮来的真的有点过猛，夸张的比如一个办公室10个人8个换了苹果手机，有的是旧的苹果手机换过来的，也有其他比如小米华为换过来的，各有各的理由，总结起来就是今年的苹果好像便宜了，而且工作了一两年，也都有点多花一两千买苹果的好像也能接受。其实这就是高端机的魅力，很多人在有余力之时大概率会去进行尝试的。</p><p>但是反观小米，今年的高端机虽然获得了不错的份额，但是产品问题不断，各种问题层出不穷，如果你买了小米11的，应该会有一些了解，这里不坐细说。虽然小米的手机性价比足够高了，但是不能因为便宜了，就不去好好做产品。这样的结果就是，一旦别人有机会去做选择，谁还用小米。价格厚道是前提，产品满意才是关键。</p><p><strong>小米的发展之路</strong></p><p>就像前面说的，小米手机是性价比的最优解，上半年还给父母买了一个小米的，总体来说用的也还不错。但是随着苹果手机价格还是不断下探，小米的高端机的压力会越来越大的，留给小米的时间真的不多了。</p><p>很多人就算现在不用小米手机，之前或多或少也用过，小米手机很可能是很多人的第一步手机。经常会看小米的新品发布会，一个新品会可以开两天，两个小时的发布会可能有100分钟可能都是在打动人心，打动人心不是靠产品而是靠感情。</p><p>性价比是小米一直以来的标签，虽然现在这个标签正在不但弱化，但是现在的感觉是小米正在以性价比为借口去做一些产品的牺牲。我上次讲过一个高端品牌的利润会很高，会让用户的体验非常好，在未来会有更多的降为打击的机会。但是如果低端产品想要进军高端在，这样的历程往往会比做一个新的品牌都难，产品的固有形象以及公司旧的价值观形象，对高端产品的发展是极为不利的。小米，其实就是在这样的怪圈当中。成功的例子也有，比如说华为手机，比如说比亚迪汉ev。</p><p><strong>小米的困局</strong></p><p>对于小米的展望，目前依然不太乐观，股价现在19港币即使腰斩，最多也就是这波行情起步的时候，那个时候几乎是小米最近几年来第二难的时候。第一难的时候应该是小米mix系列推出之前的一年时间。但是从目前的的情况来看，困局依然有打破，旧业务不稳，新业务不成气候。如果买股票看中想投资手机不如买苹果，如果看中了小米的iot不如直接去买iot产业的公司，或者更具体的比如投影仪（极米科技），扫地机（科沃斯，石头科技）这些具体的品类，这些公司哪个不比小米牛逼。</p><p>关于iot的发展个人有点看法就是，现在还是发展的早期，更多的是百家争鸣的时候，任何一家公司只要产品做的够好，就有机会去占有一席之地，目前还没有到了行业整合的阶段，所以小米想要打造万物互联，可能很难去谈拢这么多品牌，如果自己去做这么多品类，又很难每个 品类都做到行业领先，所以iot发展之路目前依然像是一个困局。不能说做的不好，但是依然差点意思。</p><p>至于说小米快速增长的互联网服务，其中贡献收益的大部分都是广告服务，这也是很多人看好小米的一个重要原因，但是这个业务利润快速增长的代价是小米产品体验度的下降，如果打开手机到处都是广告，但凡有机会去换个好手机，谁还用小米，包括小米电视也是，但凡有更好的选择，被淘汰的就是小米产品。</p><p>至于小米手机，干不过荣耀，干不过苹果，保持一个稳定的份额其实也不错，至于说小米汽车，那是很久以后的事了，不出意外，也是一个讲性价比的产品，但凡关注新能源车的都知道，现在新能源车的迭代速度比手机可快多了，小米想要打败现有的厂商获得一席之地，这又是一场恶战。</p><p> 不管股价如何，小米产品确实带来了诸多便利，是平替的首选，我愿意称之为伟大的公司。</p><p>当小米的的用户比当小米的股东开心多了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> </p><p><br></p><p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>小米在11.23日收盘后发了最新一季财报，</p><p>1，营收780.6亿，同比增长8.2%，基本符合预期，智能手机，IOT和互联网占比分别61.3%，26.8%和9.4%。手机业务依然是主要板块。</p><p>2，毛利率达到18.3%的高位，调整后净利润51亿，基本符合预期。</p><p>3，海外收入再次高于国内，海外用户变现持续变好。</p><p>4，互联网业务营收再次创新高，毛利率达到70%以上。</p><p>5，第三季度智能手机 出货量4390w台，同比下滑5.8%</p><p>这是一些比较关键的数据，更多的数据大家可以看一下财报或者其他的分析，这篇我们继续分析一下小米的发展逻辑。</p><p>今天开盘之前看到一条内容，<strong>小摩称：iphone10月在中国的销量大幅增加出货量为1080万部，为2014年11月以来的最高单月水平。</strong></p><p>这个财报整体来说中规中矩，但是随着小米手机再次跌到全球第三，荣耀市场份额急速拉升，苹果开始加量不加价，小米的日子真的不好过，连苹果都开始考虑提高一些性价比的时候，性价比这个差异化竞争标签会越来越不好用。</p><p>其实我们可以复盘一下小米从9港币涨到30港币的 历程。下图是小米集团的月线图，这一大波行情的启动，大约是在去年5月份</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0789b6b2706091aec2d4266179d6ff65\" tg-width=\"595\" tg-height=\"789\"></p><p>2020年5月15日从禁止华为使用美国芯片设计软件</p><p>2020年8月17日禁止含有美国技术的代工企业生产芯片给华为</p><p>2020年9月15日禁止拥有美国技术成分的芯片出口给华为</p><p>自此美国对华为的芯片管制令正式生效，台积电、高通、三星、中芯国际等多家公司将不再供应芯片给华为。</p><p>时间是不是很巧合，制裁华为也是从2020年5月份开始的，随着华为的逐步收缩，小米和ov等厂商确实吃到了这一波红利，开始表现出量价齐升，所以去年5月份到年底的行情，其实就是小米替代华为的逻辑炒作，而且从业绩上看确实有受益。但是随着港股见顶回撤，小米也没能幸免，但是在上半年小米的股价依然保持相对强势，直到后期荣耀开始发布新品，小米的股价再次开始撑不住了。今天的财报，让小米股价跌破了支撑已久的20港币，支撑在哪里。真不好说。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/689a7a9bec227d08ef59104f6d140db0\" tg-width=\"688\" 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</p><p>使用了苹果手机大概不到半个月，除了各种反人性的设计，更加感觉到了安卓的自由与便捷，但是从另一方面来说，花了这么多钱，还是得夸一下是不，就拿快充来说，以前我用的华为是66w的，一个小时能充满，一天冲次很正常，用了将近一年以后一天可能得三次。现在苹果的虽然也就20w，但是充满好像也用不了2小时，最关键的是，基本上一天充一次电就够了，出门再也不用带充电宝了，以前基本上出门必带充电宝。</p><p>至于说使用体验，目前感觉就是中规中矩吧，很多功能让我感觉愚蠢，但是续航和整体的反应速度让我接受了这一事实，安卓的便捷让人无法想象，苹果给人的特点是不算非常出众，但是整个性能平衡之后又让人觉得可以接受，或者说，现在真的没有什么好的选择了，苹果也是不错的答案了。</p><p>而且苹果今年的换机潮来的真的有点过猛，夸张的比如一个办公室10个人8个换了苹果手机，有的是旧的苹果手机换过来的，也有其他比如小米华为换过来的，各有各的理由，总结起来就是今年的苹果好像便宜了，而且工作了一两年，也都有点多花一两千买苹果的好像也能接受。其实这就是高端机的魅力，很多人在有余力之时大概率会去进行尝试的。</p><p>但是反观小米，今年的高端机虽然获得了不错的份额，但是产品问题不断，各种问题层出不穷，如果你买了小米11的，应该会有一些了解，这里不坐细说。虽然小米的手机性价比足够高了，但是不能因为便宜了，就不去好好做产品。这样的结果就是，一旦别人有机会去做选择，谁还用小米。价格厚道是前提，产品满意才是关键。</p><p><strong>小米的发展之路</strong></p><p>就像前面说的，小米手机是性价比的最优解，上半年还给父母买了一个小米的，总体来说用的也还不错。但是随着苹果手机价格还是不断下探，小米的高端机的压力会越来越大的，留给小米的时间真的不多了。</p><p>很多人就算现在不用小米手机，之前或多或少也用过，小米手机很可能是很多人的第一步手机。经常会看小米的新品发布会，一个新品会可以开两天，两个小时的发布会可能有100分钟可能都是在打动人心，打动人心不是靠产品而是靠感情。</p><p>性价比是小米一直以来的标签，虽然现在这个标签正在不但弱化，但是现在的感觉是小米正在以性价比为借口去做一些产品的牺牲。我上次讲过一个高端品牌的利润会很高，会让用户的体验非常好，在未来会有更多的降为打击的机会。但是如果低端产品想要进军高端在，这样的历程往往会比做一个新的品牌都难，产品的固有形象以及公司旧的价值观形象，对高端产品的发展是极为不利的。小米，其实就是在这样的怪圈当中。成功的例子也有，比如说华为手机，比如说比亚迪汉ev。</p><p><strong>小米的困局</strong></p><p>对于小米的展望，目前依然不太乐观，股价现在19港币即使腰斩，最多也就是这波行情起步的时候，那个时候几乎是小米最近几年来第二难的时候。第一难的时候应该是小米mix系列推出之前的一年时间。但是从目前的的情况来看，困局依然有打破，旧业务不稳，新业务不成气候。如果买股票看中想投资手机不如买苹果，如果看中了小米的iot不如直接去买iot产业的公司，或者更具体的比如投影仪（极米科技），扫地机（科沃斯，石头科技）这些具体的品类，这些公司哪个不比小米牛逼。</p><p>关于iot的发展个人有点看法就是，现在还是发展的早期，更多的是百家争鸣的时候，任何一家公司只要产品做的够好，就有机会去占有一席之地，目前还没有到了行业整合的阶段，所以小米想要打造万物互联，可能很难去谈拢这么多品牌，如果自己去做这么多品类，又很难每个 品类都做到行业领先，所以iot发展之路目前依然像是一个困局。不能说做的不好，但是依然差点意思。</p><p>至于说小米快速增长的互联网服务，其中贡献收益的大部分都是广告服务，这也是很多人看好小米的一个重要原因，但是这个业务利润快速增长的代价是小米产品体验度的下降，如果打开手机到处都是广告，但凡有机会去换个好手机，谁还用小米，包括小米电视也是，但凡有更好的选择，被淘汰的就是小米产品。</p><p>至于小米手机，干不过荣耀，干不过苹果，保持一个稳定的份额其实也不错，至于说小米汽车，那是很久以后的事了，不出意外，也是一个讲性价比的产品，但凡关注新能源车的都知道，现在新能源车的迭代速度比手机可快多了，小米想要打败现有的厂商获得一席之地，这又是一场恶战。</p><p> 不管股价如何，小米产品确实带来了诸多便利，是平替的首选，我愿意称之为伟大的公司。</p><p>当小米的的用户比当小米的股东开心多了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> </p><p><br></p><p><br></p></body></html>","text":"小米在11.23日收盘后发了最新一季财报， 1，营收780.6亿，同比增长8.2%，基本符合预期，智能手机，IOT和互联网占比分别61.3%，26.8%和9.4%。手机业务依然是主要板块。 2，毛利率达到18.3%的高位，调整后净利润51亿，基本符合预期。 3，海外收入再次高于国内，海外用户变现持续变好。 4，互联网业务营收再次创新高，毛利率达到70%以上。 5，第三季度智能手机 出货量4390w台，同比下滑5.8% 这是一些比较关键的数据，更多的数据大家可以看一下财报或者其他的分析，这篇我们继续分析一下小米的发展逻辑。 今天开盘之前看到一条内容，小摩称：iphone10月在中国的销量大幅增加出货量为1080万部，为2014年11月以来的最高单月水平。 这个财报整体来说中规中矩，但是随着小米手机再次跌到全球第三，荣耀市场份额急速拉升，苹果开始加量不加价，小米的日子真的不好过，连苹果都开始考虑提高一些性价比的时候，性价比这个差异化竞争标签会越来越不好用。 其实我们可以复盘一下小米从9港币涨到30港币的 历程。下图是小米集团的月线图，这一大波行情的启动，大约是在去年5月份 2020年5月15日从禁止华为使用美国芯片设计软件 2020年8月17日禁止含有美国技术的代工企业生产芯片给华为 2020年9月15日禁止拥有美国技术成分的芯片出口给华为 自此美国对华为的芯片管制令正式生效，台积电、高通、三星、中芯国际等多家公司将不再供应芯片给华为。 时间是不是很巧合，制裁华为也是从2020年5月份开始的，随着华为的逐步收缩，小米和ov等厂商确实吃到了这一波红利，开始表现出量价齐升，所以去年5月份到年底的行情，其实就是小米替代华为的逻辑炒作，而且从业绩上看确实有受益。但是随着港股见顶回撤，小米也没能幸免，但是在上半年小米的股价依然保持相对强势，直到后期荣耀开始发布新品，小米的股价再次开始撑不住了。今天的财报，让小米股价跌破了支撑已久的20港币，支撑在哪里。真不好说。 在很久以前我就说过小米，小米的造车之路感兴趣可以看看，在当下港股依然处于下跌趋势之下，加上流动性不足，很多公司的业绩只要不超预期，就很容易被继续杀估值。 小米主要业务依然是手机，无论iot发展的多好，互联网业务增长的多猛，依然没有成为公司新的增长引擎。今年华为手机的竞争没了。高端机被苹果压的死死的，中低端机友商疯狂内卷。目前手机行业的内卷程度一点都不必电商弱。 为什么小米高端机做不起来 关于使用手机，最开始的时候买过小米，后来就一直用华为手机，从华为的偏p10开始一路更新换代，使用了很多部，换新频率很高，以肉眼可见的速度看到了华为手机的崛起，从各方面来说，华为确实在高端机市场打开了局面。但是随着华为被制裁，这一局面再次被封印，苹果又拿回了大部分市场份额。所以最近又换了一个苹果手机，虽然也考虑过小米，但是总觉得换个小米还不如自己现在的，那就太尴尬。 使用了苹果手机大概不到半个月，除了各种反人性的设计，更加感觉到了安卓的自由与便捷，但是从另一方面来说，花了这么多钱，还是得夸一下是不，就拿快充来说，以前我用的华为是66w的，一个小时能充满，一天冲次很正常，用了将近一年以后一天可能得三次。现在苹果的虽然也就20w，但是充满好像也用不了2小时，最关键的是，基本上一天充一次电就够了，出门再也不用带充电宝了，以前基本上出门必带充电宝。 至于说使用体验，目前感觉就是中规中矩吧，很多功能让我感觉愚蠢，但是续航和整体的反应速度让我接受了这一事实，安卓的便捷让人无法想象，苹果给人的特点是不算非常出众，但是整个性能平衡之后又让人觉得可以接受，或者说，现在真的没有什么好的选择了，苹果也是不错的答案了。 而且苹果今年的换机潮来的真的有点过猛，夸张的比如一个办公室10个人8个换了苹果手机，有的是旧的苹果手机换过来的，也有其他比如小米华为换过来的，各有各的理由，总结起来就是今年的苹果好像便宜了，而且工作了一两年，也都有点多花一两千买苹果的好像也能接受。其实这就是高端机的魅力，很多人在有余力之时大概率会去进行尝试的。 但是反观小米，今年的高端机虽然获得了不错的份额，但是产品问题不断，各种问题层出不穷，如果你买了小米11的，应该会有一些了解，这里不坐细说。虽然小米的手机性价比足够高了，但是不能因为便宜了，就不去好好做产品。这样的结果就是，一旦别人有机会去做选择，谁还用小米。价格厚道是前提，产品满意才是关键。 小米的发展之路 就像前面说的，小米手机是性价比的最优解，上半年还给父母买了一个小米的，总体来说用的也还不错。但是随着苹果手机价格还是不断下探，小米的高端机的压力会越来越大的，留给小米的时间真的不多了。 很多人就算现在不用小米手机，之前或多或少也用过，小米手机很可能是很多人的第一步手机。经常会看小米的新品发布会，一个新品会可以开两天，两个小时的发布会可能有100分钟可能都是在打动人心，打动人心不是靠产品而是靠感情。 性价比是小米一直以来的标签，虽然现在这个标签正在不但弱化，但是现在的感觉是小米正在以性价比为借口去做一些产品的牺牲。我上次讲过一个高端品牌的利润会很高，会让用户的体验非常好，在未来会有更多的降为打击的机会。但是如果低端产品想要进军高端在，这样的历程往往会比做一个新的品牌都难，产品的固有形象以及公司旧的价值观形象，对高端产品的发展是极为不利的。小米，其实就是在这样的怪圈当中。成功的例子也有，比如说华为手机，比如说比亚迪汉ev。 小米的困局 对于小米的展望，目前依然不太乐观，股价现在19港币即使腰斩，最多也就是这波行情起步的时候，那个时候几乎是小米最近几年来第二难的时候。第一难的时候应该是小米mix系列推出之前的一年时间。但是从目前的的情况来看，困局依然有打破，旧业务不稳，新业务不成气候。如果买股票看中想投资手机不如买苹果，如果看中了小米的iot不如直接去买iot产业的公司，或者更具体的比如投影仪（极米科技），扫地机（科沃斯，石头科技）这些具体的品类，这些公司哪个不比小米牛逼。 关于iot的发展个人有点看法就是，现在还是发展的早期，更多的是百家争鸣的时候，任何一家公司只要产品做的够好，就有机会去占有一席之地，目前还没有到了行业整合的阶段，所以小米想要打造万物互联，可能很难去谈拢这么多品牌，如果自己去做这么多品类，又很难每个 品类都做到行业领先，所以iot发展之路目前依然像是一个困局。不能说做的不好，但是依然差点意思。 至于说小米快速增长的互联网服务，其中贡献收益的大部分都是广告服务，这也是很多人看好小米的一个重要原因，但是这个业务利润快速增长的代价是小米产品体验度的下降，如果打开手机到处都是广告，但凡有机会去换个好手机，谁还用小米，包括小米电视也是，但凡有更好的选择，被淘汰的就是小米产品。 至于小米手机，干不过荣耀，干不过苹果，保持一个稳定的份额其实也不错，至于说小米汽车，那是很久以后的事了，不出意外，也是一个讲性价比的产品，但凡关注新能源车的都知道，现在新能源车的迭代速度比手机可快多了，小米想要打败现有的厂商获得一席之地，这又是一场恶战。 不管股价如何，小米产品确实带来了诸多便利，是平替的首选，我愿意称之为伟大的公司。 当小米的的用户比当小米的股东开心多了$小米集团-W(01810)$ $苹果(AAPL)$","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/874196394","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["AAPL","01810"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":5571,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":297,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/601283175"}
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