2019年，小米是否变得岌岌可危？

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2019年，小米是否变得岌岌可危？
2018对于小米和华为是很有意思的一年。
上半年小米为了上市前的造势，在各类媒体上极力制造自己光鲜亮丽的形象。当然插曲也不少，比如雷军“那句“小米的估值应该是腾讯乘以苹果”。结果上市后频频被打脸，还让不少被“忽悠”成功的大佬散户亏了大钱。虽然其下跌更主要的还是因为中美贸易战和人口流量红利消耗殆尽下互联网公司被看衰，但是小米自身因为产，品力、创新力不足，国内业务增长不达预期，也是重要原因。




与此同时，华为在今年科技树直接爆发，暴打ovm三家，980打好时间差压住855的风头，p20/mate20口碑爆红，甚至把苹果逼得都要在新品上市三四个月就降价。再加上5G技术的曝光，美国的针对性耍流氓，直接刺激国内销量暴涨，吞噬掉ovm不少份额。再加上华为本身这几年在品牌建设，供应链管理，交付工程，渠道拓展以及品质上的持续进步，华为已经积累出了ovm无法匹敌的实力。
于是乎，歌颂华为唱衰小米几乎已经成为了整个舆论的共同立场。稍微说下华为的不好都会被骂成miboy。




但是大家似乎忘了小米依然在全球出货量上获得明显增长，已经基本稳住了第四的位置，小米电视不出意外，Q4已经牢牢站在了国内第一的位置。除此之外，我想雷军团队今年更注重的是质量建设和交付流程优化这样补短板的事情，因为上市之后随便哪个出差错都有可能带来股价的剧烈波动。当然，这样说会有一堆人说我这是在给小米洗地。但是如果各位到线下或者hov的线上官店看看，他们一样存在着不同程度的缺陷产品和缺货情况。华为多款机型出现需要加价的情况。这种市场供需的基本规律在唱黑小米的人面前，是极易成为小米被骂的把柄的。然而华为加价的情况不仅不被大家攻击，还得到不少理解。实际上，我也是理解这一状况的，市场供需本来就应该体现在价格上,没必要非得和商业道德挂上钩。如果真能做到坚持不加价，那当然也是值得点赞的。




展望2019,这样的态势应该还能持续一段时间 ,只要华为不出现比绿屏门还要严重三五倍的事情，ovm都会很难受。因为毕竟这三家“逻辑上”今年才会拿出百亿规模的资金开始做研发。而华为今年的研发费用有可能会超过1200亿，即使只看手机和手机直接相关的芯片业务，其规模肯定也会超过这三家之和。而对于大家坚持不懈黑ovm的点--营销费用过高这事，很抱歉，华为怕也是高于这三家之和的。
但是这是否就意味着ovm要凉凉，要岌岌可危了呢?
我认为至少小米不会，ov至少有一家也不会，最坏的情况也就是ov有一家开始出现亏损，两家开始讨论合并对抗华为的事宜。
下面来分析为何小米不至于岌岌可危。
首先我们来看下小米长期以来存在的短板。
线下渠道小米成立之初靠的就是线上销售，然而线上流量达到瓶颈，流量成本也开始变高之后，小米线下能力的薄弱暴露无遗。小米也从201 6年开始研究线下零售，推出小米之家。国内的情况可以从网上公开的信息轻松查到，大概是2016年建设了几十家，2017年建设了两百多家到三百家的存量, 2018年建设了400家，并开了三家旗舰店。2019预计建设余下的300家。这1000家小米之家建设完之后，基本覆盖到国内大部分地级以上的城市，少部分消费能力较弱的:四五线地级市是不大会进入了，而ov以往擅长的县级以下的市场，直接选择了战略性放弃。这里面的原因大概是小米之家里占用更多空间成本的商品，对于四五线城市居民而言，性价比确实太低，有大量无品牌或者淘宝小厂爆款可以选择，小米生态链产品的设计逼格，他们并不愿意买单。




而从我自己现场蹲点的情况来看，小米之家的数据很不错，堪比麦当劳肯德基的人流量，比耐克阿迪等还要高的转化率。这个效率虽然不如雷大善人说的那么高的坪效，但是对一个完全没有经验的团队而言，确实很是值得称道。
另外，虽然不少人黑小米，说小米之家就是抄袭appstore,但是在我看来如果这都算是抄袭的话，那么华为荣耀的线下门店设计风格抄袭小米怕是更严重。接近的视觉效果，紧跟的品类步伐，华为正在尝试在这个领域再次实践“摸着小米过河”的方针。而且不得不佩服的是,华为荣耀开起线下门店来，比小米跑得快很多。当然，我认为这其中更主要的原因是华为手机相对而言毛利更高，给经销商流出了足够的利润空间，进而保证可以通过授权的方式快速拓展。而小米在雷大善人的拼命阻挠下，坚持低毛利的模式，导致只能通过自营的方式保持运转。
质量与品控
这一点确实如雷军在note7上所言，小米今年进步不小，但是没有消费者鸟这个。为什么呢?因为这尼玛本来就是应该的呀对吧，不然人家ov怎么可能只靠线下铺门店就能获得那么多回头客?
当然，还是会有人来喷说小米品控依然不好，还是有哪儿哪儿的例子有人的小米手机出问题了。但是请回想一下，这类问题和2017年之前相比,是不是少了很多?
交付
雷军在mix3的发布会，上说终于学会了怎么做交付，其实我很想问一句，大哥你这都做了六七年手机了才学会，以前得是多么不当个事?当然这个确实是个困难活,现在即使华为，一样会因为前期供应链产能等问题出现以周为单位的缺货。
小米手机的设计
之所以特地强调是小米手机而不是整个小米系产品的设计短板，是因为无论怎么黑，小米生态链的不少产品确实拉高了国产产品的平均设计水平。而小米手机，作为小米的安身立命之本，却长期被喷。唯一能被称道的 mix2,还是给毁在了mix3上。其实这个问题，我一直从两个角度来看，一是对手们确实太专注于此，ov在2018年整个一年都在玩屏幕形状和后盖的把戏，真要说find x和nex那弹出式的摄像头有多少科技含量，我是持怀疑态度的;二是在于雷军对手机，造型成本真是太看重了。当然，以前小米数字系列本来就是要努力做最高性价比的骁龙旗舰芯片包装盒，想要在堆其他配置的前提下保持价格的竞争力，就只能把跑分以外的其他成本砍掉，这里面首当其冲的就是供应商新技术首发费用和外形设计所带来的一系列费用。好在小米现在也开始跟进华为，磨刀霍霍做机海。每次踩三个月左右的时间差。尽快跟上潮流。不过，小米手机设计这块短板依旧在，数字系列和mix系列能否真的放开手脚,把外形短板,补一补, 2019我们拭目以待。




核心技术
这是非常尬的一块，尬到我对林斌是真的讨厌至极。从2018年年初以来，真的是把小米手机硬件研发部的睑面丢净都不止。什么吓人的技术，屏幕指纹的核心技术，拜托可不可以不要在华为这么强势的时候强行尬一波。 你自己也是做技术出身的，难道不知道自己团队做的真心不够好，还非要说出来让人家笑话?好在小米在还不够大的时候,及早的开始研究云计算和ai相关的技术，也就保证了在挖来一大波oppo摄影技术团队之后，能完成对ov相机功能的反超。
不得不说，小米手机照相功能现在虽然跟不上华为旗舰机，但是在相同价位里面确实够出色了。在应对之后IoT和ai的竞争中，小米相对于ov,竞争力显然强劲很多。只是华为，真的太难超越了。在信息技术的大产业里面，华为位于全球一流水平的领域,几乎可以说多余全国所有其他科技公司之和。而多年的企业级产品的服务经验，在未来还将继续在智能手机_上体现。比如最近的link turbo之类的技术，就是ovm研发团队压根想不到能够突破的方向。万人规模的高水平研发人员(不确定是不是全是博士，但是至少大半是博士以上的学历)，多达八万人的研发团队，在国内真的是弄谁谁遭殃。所以，要说小米核心技术是不是真的那么差?我的观点是，不是小米太差，而是华为太强。不然可以看下比小米起步早了那么多年的中兴联想，试问他们的核心技术在哪儿，ov的核心技术在哪儿?




品牌形象
这个过程对于小米团队而言是艰辛苦涩的，因为从创办之初,小米团队的目标就是打造亲民的品牌形象，本来也算足够成功了。奈何其他品牌各种方式塑造高大上的形象，小米自己为了抢更多的用户，用红米抢性价比用户，还有时不时传来的黑稿，一起把小米送进了廉价品牌的定位里。但是各类统计报告都能看到，越是在一二线的用户，小米的占有率越高，越少被友商设计出来的高大上品牌形象所诱惑。建设在优质商圈的小米之家,也在逐渐提升自己的品牌形象，帮助小米在一二线取得城市中产阶级的认可。




基于以上的种种努力，可以说小米在国内市场的环境虽然不是很好，但不一定是ovm里面最差的。想比较而言，ov的业务单一，对渠道依赖很高，研发能力羸弱，传统上相对于小米的比较优势也在变弱。
在中国智能手机市场继续畏缩的2019年，ov选择大手笔投入研发，而且渠道费用和供应商新技术首发费用在华为的大力抢夺下将会继续高起，这两家的状况能否好转，我们依然抱以期待。华为真的一家独大，对消费者肯定不会是好事。毕竟利润导向是华为一直以来的策略。狼性,不只是说要有敏锐的嗅觉、突击的能力、协作的精神，还有一点媒体从来不提的，狼是只吃肉的。
说完国内市场，还要看看海外市场。对于华为，大家不愿意承认的一点是，国内相当一部分人购买华为手机，还是抱着对华为品牌形象国产身份和麒麟芯片等"核心技术”的认可而做的选择。但是这些放到海外是否还构成对ovm的绝对优势呢?小米以性价比作茧自缚的问题在海外是否还存在呢?
可以看下印度，印尼和西欧独联体这两大块看。
在印度印尼，小米手机确实足够便宜，但是因为小米有多家合资工厂，并且已经开始猛扑线下渠道，其经营策略相对国内而言，没有那么大的性价比包袱。而在独联体和西欧，ov以往擅长的那一套营收策略是几乎失效的，而且相对小米而言，其国际化团队也明显差了一个层次。因而小米国际化业务能比较顺利的推进，而且基本只需面对华为这一个国产厂 商的竞争。同时，华为的爱国属性和芯片优势不再成为欧洲用户的选择关键理由，小米所受的压力也会更小。另外,西欧市场可以说小米终于结束郁闷，来“摸着华为过河”了。华为在哪个主要市场做得好，小米就盯着哪个市场做。免去中国品牌教育市场的成本和风险。而且从q3q4的数据上来看,在西欧地区，小米在几乎没有新品推出的情况下，依然能保持环比增长，应该说还是可以继续保持乐观的。
上面主要说了手机业务，再来看看小米的其他业务线。
这里面主要是以电视冰箱空调洗衣机为代表的大家电，热水壶电饭煲扫地机器人为代表的小家电，和暖风机空净器新风机为代表的弱需求电器为主。
大家电:
前面已经说了，q4小米电视已经冲上国内市场的绝对第一，国际化业务也开始大力推进了。明年全年，小米电视有望突破1200万台出货量。这是什么概念呢?按照2017年的全球出货量排名，这个出货量是能排进前4的。也就是说能超过海信创维的全球出货量。最主要的是,这货能带来互联网收入，而且是你买一台，年年交的。不得不说，王川对小米的贡献，那是大写的给力。当然,小米电视能做成,还有相当一部分原因是国内一个能打的都没有，真的是一个能打的都没有。贾布斯那种赔钱买卖硬件的路已经被证明不奏效，海信创维这俩国资背景，至今没有成功实现管理层收购的厂商，如果没有华为出面拯救的话，三年之内怕是就会有那么一家彻底陷入泥沼。
小米电视一个现实的威胁在于华为的入场， 2019年荣耀或者华为贴牌的电视很有可能会推出。个人认为肯定会对小米尝试高端化产生一些影响，但是不会导致总出货量的继续扩张。如果能达成1200万的出货量的话，电视业务今年依然能获得接近50%的增长。
而 电视之外的大家电，小米那是真的叫一个疯狂试探，空调已经是多次染指，终于有一一个说得过去的成绩了。即使在发布的时间点非常不利的情况下，过去几个月里也有上十万的出货量了。洗衣机和冰箱是还在探索中，按照雷军的说法，2019年将是大举进入的时间点。这一年会有不少米粉被小米洗衣机冰箱坑，甚至可能会有成干.上万的米粉因为抽奖中了有缺陷的冰洗而转黑。但是雷军一心想着扩张，这就是小米和米粉的代价。没有哪个国产厂商会把第一款产品打造到真的极致了才拿出来卖。即使华为也一样会有个别产品有缺陷。毕竟愿意买戴森这样奢侈品品牌的人是少数。




以目前小米的品牌影响力和tcl的联合，有理由相信，2019年空冰洗这三大白电能有不小的进展。这一块，基本还是会停留在国内市场。
综合来看，大家电业务, 2019年录的60%以上的营收增长，应该说还是很稳的。
小家电
小家电领域小米还没有进入的大生意已经不多了。除了厨电热水器之外，市场规模可观的品类，小米大部分都已经开始涉足。而且，相当一部分其实已经拿下了不小的市场份额，未来增长空间依然有，但是还有多少就不好说了。不过总得来说，只要小米没有作死把品牌形象搞砸，今年这块50%以上的增长还能有，不少品类不需要出新品，就靠铺一铺渠道，降一降价就能卖货，但是像之前那样每年接近100%的增长就要结束了。
弱需求家电
这里面以空净电器为典型代表，2018年，空气净化器、净水器和扫地机器人迭代已经明显变慢，新出的新风机市场规模相对更小。这类玩物一般的存在可以说是实实在在洗劫米粉的产品线。本来小米不出这产品，大部分米粉压根就不今门着买这些个玩意，结果小米一出，大家就哄哄上来买个来尝鲜。实际大多的下场就是买来前面几个月图新鲜还用一用，后面渐渐沦为装饰品。着实印证了小米多年来的口号，让每个人享受科技带来的乐趣，而不是真实需求。然而如今依靠小米之家，在线下更多的暴露，年龄更小的米粉又可以来割。所以我相信2019,这个业务还能增长，不过本身规模难以做大，即使100%的增长，对家电业务的贡献也不会那么大了，即使只有20%的增长，也不会拖总体营收多大的后退。




综上，2019年小米不仅不会变得岌岌可危，还能够实现相当规模的增长，预计营收能到2400-2500亿，人员规模扩张到3万左右。
2019年会是小米上市后的第一个完整财年，每个季度的财报都会人们放大到每一个细节来看。因此，即使只是为了堆营收，小米还会有很多其他看似无厘头的品类扩张。这些有没有用呢?我认为是极其有用的。这是小米为未来抗衡华为阿里最重要的护城河，真的把小米做成一种生活方式，实打实的圈住一波用户，把用户留住并且持续变现，也是小米积攒更多粮食养更多工程师的源泉。
现在很多人一说小米就要拿华为来压，各种角度把小米黑的一无是处。请良心对比一下，华为18万员工8万研发人员近2000亿毛利，小米2万员工研发人员8千毛利200亿。但是，无论你是个打工的，还是当老板的，请认真想一想，全中国有多少团队像小米一样在10年不到的时间内，在一个本来就有各路传统巨头的行业里做到如此成绩的?即使小米手机再烂，那也是全国前四，死在岸边的团队,那真的是一个比一个惨痛。雷军这只团队，如此天团一般的存在，如果都不能成功的话，那么大家所恐惧的，中国阶层固化的时代是不是就真的到来了?
再说说中国最近十年中诞生的最有影响力的四家互联网公司，滴滴美团头条拼多多，想想看他们有任何一-家比小米的经营更稳健,价值观更正的吗?
综上，我还是看好小米这支团队的。从经验上看，五年前数十倍规模(以人员团队和毛/净利润为基数，下同)的华为并没有按死小米，现在小米的人均营收人均利润依然高于华为。如今十倍规模的华为和数倍规模的阿里虽然已经开始全方位围堵小米，但是未来5年，小米依然有非常大的机会成长为营收超5000亿、毛利达1000亿规模、净利润250亿以上、员工8万人以上、为全球超过8亿中产阶级提**品的跨国公司(不出意外的话，可以被认为华为之外，唯一一家国际化成功的中国科技巨头)。到那时，华为阿里的围堵将以失败告终，小米进入相对安全的规模,也将再度回头做好大家期盼的黑科技，有足够的资本开始着手建立基础研究团队，让老辈米粉们重拾信心。