Sam990801
2020-11-21
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@小虎访谈：
【虎友访谈】新能源汽车的战役中，各是什么角色？
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src=\"https://static.tigerbbs.com/43b86c28268004d4a9caa1554f64545b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"360\"></p> <p>虎妞今天请到的嘉宾很有趣，他将新能源汽车比喻成了抗日战争中的几方力量：假如燃油车是日军，特斯拉就是正面刚的国军，蔚来是按自己的节奏发展的八路军，理想类似没有番号的部队，小鹏很勇敢，着跟国军上一线（其实他更勇敢，曾杠杆加仓新能源，赚的盆丰钵满），他说“现在抗战才第一年，大家都还是队友，远远没到要互相竞争的份儿上”</p> <p>来吧，看看今天大开脑洞的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3473736876919233\">@蔚来韭号员工</a> 经历了什么故事~</p> <p> <a href=\"https://laohu8.com/TP/649\" target=\"_blank\">#老虎步行街#</a></p> <h3><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3473736876919233\">@蔚来韭号员工</a></h3> <h3>这个月即将年满32岁，在郫县某国企就职，2017年底进入股市，咸鱼一条没啥特长，自我定位小镇青年，平时就是爱看书，轻微社交恐惧。</h3> <p></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/499fb4a5f088d4bda3ae8df17496c75e\" tg-width=\"617\" tg-height=\"828\"></p> <p><b>T：昵称的由来可以聊聊吗？</b></p> <p>就是去年被蔚来套牢了，自嘲式取名。心想入市这么久终于赶上腰斩了也不容易。</p> <p><b>T：什么契机下接触到炒股的？多久了？</b></p> <p>17年接触李笑来的一些理论，他算是我的启蒙师傅吧，顺便我也推荐一下他写的《韭菜的自我修养》，这个人毁誉参半，但牛人都有争议，平和看待吧。</p> <p>我是直接进入美股，没有混过a股，就没有被a股的思想“污染”。平时会看看其他人的A股经历，就觉得那套思路害了不少人。感觉像笑傲江湖里，风青杨教育令狐冲，说你师傅教的什么玩意儿，好好一块练武奇才教成这样，还好你道行前，没走太偏。</p> <p><b>T：怎么讲？您觉得美股、A股，各是什么思想呢？</b></p> <p>我具体没操作过A股，但从社区里的大众发言来看，庄家思维深入人心，动不动就出货，跑路。总怀疑一把镰刀高悬在头顶，深深套牢不愿意割肉，才赚几点就着急跑路。</p> <p>就拿蔚来来说，20几块的时候交易量上来了，换手率动辄20%+，一打开社区都在说庄家出货跑路啦，搞得人心惶惶。可你稍微想想，庄家出货，哪个散户能接得下这么多？接货的也是大机构啊。</p> <p>所以蔚来10块以下抄底的一大把，被吓跑的恐怕能有八成。</p> <p><b>T： 因为什么决定投资蔚来？建仓时价格多少？</b></p> <p>好像是去年7月份，2.61建的仓，同时还买入了特斯拉，成本224，两个仓位各半仓吧。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a></p> <p>建仓理由，首先是判断新能源元年即将到来，判断的理由就是自燃，产量上来了才会有自燃，第一批产品都这样。量产代表着ppt造车的第一个坎儿迈过去了。</p> <p>第二个理由就是蔚来当时召回时间，我就觉得李斌这人格局挺高的，都穷成这样了，该有的架子还是拿住了，有出息。心理上就更偏爱一点。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/895d140549103aa7b08a384fe33b5a0b\" tg-width=\"641\" tg-height=\"569\"></p> <p></p> <p><b>T：暴跌的那段时间，您的心路历程是怎样的？为什么能够坚定持有呢~</b></p> <p>蔚来第二季度财报出来以后暴跌挺紧张的，下了app进去搞搞调研，反捯更偏爱了！</p> <p>没多久11月特斯拉起飞，当时他是连续几个季度盈利，我就很坚信电动车这条路走得通，你看特斯拉都把路趟出来了，小弟们跟上就行了。于是360块清仓特斯拉去补仓蔚来，从1.4补到1.9。</p> <p>跨年期间特斯拉坐火箭，当时算算是少赚几十万美金吧，不过心里也不慌，比较确信蔚来市值肯定同一量级的，特斯拉还是在前面探路，蔚来早晚追上。从现在来看，确实换仓换对了。</p> <p><b>T：关于蔚来与特斯拉之间的关系，您怎么定义？</b></p> <p>如果说燃油车是日军，特斯拉就相当于是国军，和日军在正面硬刚。蔚来是八路，按自己的节奏发展敌后根据地。现在抗战才第一年，国军八路还是一波的，远远没到要互相竞争的份儿上。</p> <p>我之前经常说，特斯拉转换燃油车主，蔚来转换特斯拉车主，就是这个意思，没有枪没有炮敌人给我们造。</p> <p>因此我对蔚来估值很高，抗战打到后期好歹也来个划江而治，55开吧。拿到现在根本就没想过要跑，市值上了1000亿以后再说吧。</p> <p><b>T：理想和小鹏您有投资吗？看法是什么？</b></p> <p>小鹏是跟国军上一线了，勇气可嘉，不过也和国军地盘太接近了。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a></p> <p>理想就是个汪伪政权，在革命队伍里走投降主义路线。2021-2035年新能源规划里没有提增程式电动车，属于没有番号的部队。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a></p> <p>以上两个都没投资，跟着蔚来搞敌后根据地，小日子过的可香了。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e098bb6408136eb40d86b4fd01575aca\" tg-width=\"654\" tg-height=\"469\"></p> <p><b>T：除了新能源，您当前持仓还有什么？</b></p> <p>海底捞和Uber</p> <p>海底捞去年买的，32块， 看好他师徒制无限分裂开店的能力。今年疫情他反倒成了餐饮业最大赢家；<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06862\">$海底捞(06862)$</a></p> <p>Uber，28成本，我认为Uber、滴滴是出行领域的终结者；<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">$优步(UBER)$</a></p> <p>还有一部分资金持币等待下一个蔚来这样的机会。</p> <p><b>T：您认为下一个蔚来这样的机会，大概率会出现在什么领域？</b></p> <p>烧钱凶的！</p> <p><u>我说一下我的选股逻辑吧：</u></p> <p>选股票就像是在小学里挑选未来的NBA巨星，又要喊饿又要长个的，就是好股票。不喊饿只长个的是骗子，只喊饿不长个的是饭桶。</p> <p>所以能满足亏损和增长的，十有八九都是好股票，比如拼多多这样的。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a></p> <p>类似于瑞幸这种，我其实也喜欢，他们如果回归港股上市，我多半会参与。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LKNCY\">$瑞幸咖啡(LKNCY)$</a></p> <p><b>T：方便聊聊您美港股入市以来的收益情况吗？</b></p> <p>我起始资金30万人民币，嫌太少就找银行贷了一些，凑了不到70万塞满两个号额度进场。</p> <p>这样说有些带坏小朋友了，我要说明一下，我当时海外工作，又有房租收入，有稳定切多元的现金流，所以我敢场外加杠杆。另外就是我特别自恋自大，进场就是冲着翻倍来了，所以.....</p> <p>期间出金过几次，目前两个账户上200万美金多一点吧。</p> <p></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f3ffd68a38375a655f7196432c345e9\" tg-width=\"1242\" tg-height=\"1170\"></p> <p><b>T：投资这么久，您是否建立了自己的投资体系呢？尊崇的投资理论是啥？</b></p> <p>我完全不信技术画图那一套，更喜欢自己用个人的视角去琢磨。算是野路子自创的吧。</p> <p>就还是举清仓特斯拉换蔚来的例子，我就想，新能源革命难道就是四个轮子加个电池和系统就完事儿了？就这么简单那只能算革了半条命。我就代入关系网络的视角看蔚来和其他车。</p> <p>其他车主你找厂家官方的人，那都是碰上事儿了，不好的事。这和厂商品牌建立的是弱关系。</p> <p>而蔚来车主找fellow那都是鸡毛蒜皮的小事，换个电，喂个奶，预约保养啥的，都不是糟心事儿，完事儿了还要发个朋友圈。<br>这和品牌建立的是强关系。</p> <p>这种模式是前所未有的。所以你看蔚来新车主总有40%左右时来自于老车主的推荐，这就是可以用社会关系网络来解释的。图标，数据，k线还有评级都是看不到这些的。</p> <p>我觉得这才叫革命。我的这种思维模式，更接近人类学吧，最近比较火的项飙。从低下往上看，感想大于数据。</p> <p><b>T：只做正股吗？有没有交易过期权？</b></p> <p>做过，总体还赚！</p> <p>但是我有个理解。正股是和时间做朋友，期权是和时间做敌人。</p> <p>我睡眠不好，选择和时间做朋友吧。</p> <p><b>T：您对价值投资的理解是什么？更倾向的投资模式是长期还是短期？</b></p> <p>价值投资的门槛儿，也是最重要的因素，就是场外稳定的现金流，可以是工资，房租，副业收入。股市外没有讨生活的门路进了股市必然是死路一条，遇上一个黑天鹅分分钟就尿了。所以我非常不赞同散户全职炒股，给你一块钱的蔚来你也拿不住。涨到5块就想着下个月房租，然后就清仓了，那何谈价值投资。</p> <p>然后就是勇气，勇气来源于独立思考，而这其实是很稀罕的一种天赋了。我之前大部分时间不怎么看app的，也不进群，最近是蚂蚁打新就又回来了。</p> <p>少去采纳别人的看法，遇事多问自己建仓的理由还成不成立。要有自己做抉择，自己负责的勇气。</p> <p>然后再看价值投资这个字面意思，我更倾向于理解为价值观，投资的公司价值观和你一致，涨跌波动就很难影响你场外的情绪。这就像半泽直树跟他媳妇儿聊股票那段话（具体看图）所以我这套逻辑只能支持长期，而且我也很确定，现在我这套逻辑很迎合当前的环境。</p> <p></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95f375db21c2b5484a9e4ce090efc5e3\" tg-width=\"440\" tg-height=\"445\"></p> <p><b>T：当前美港股市场的环境您怎么看？谈谈大行情~</b></p> <p>明年我会更看好港股一些，因为有好多不错的IPO，美股应该会小牛一下。</p> <p>市场环境的话，资本的逻辑变了。资本对于平庸的增长更不耐烦，会更加执着的追求高增速和确定性。所以今年蔚来小鹏涨成这样没啥好稀奇的，增长空间摆在这里。</p> <p><b>T：您平时不炒股的时候都在关注什么呢？</b></p> <p>看书，和股市无关的闲书，最近在看王小波，刘瑜和介绍美国大法官的《九人》</p> <p>反正股市在我生活里占很小一部分，今天难得找人聊聊我的投资心得。</p> <p><b>T：好的，感谢您的分享~</b></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c98492f70c668e31acb41224c8fec92e\" tg-width=\"685\" tg-height=\"427\"></p> <p>欢迎大家关注本期访谈的嘉宾<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3473736876919233\">@蔚来韭号员工</a> ，想和他交流可以在本帖留言哦～</p> <p>另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访，一起来玩吧！虎妞的微信号是：tigerbrokers，社区昵称<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43b86c28268004d4a9caa1554f64545b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"360\"></p> <p>虎妞今天请到的嘉宾很有趣，他将新能源汽车比喻成了抗日战争中的几方力量：假如燃油车是日军，特斯拉就是正面刚的国军，蔚来是按自己的节奏发展的八路军，理想类似没有番号的部队，小鹏很勇敢，着跟国军上一线（其实他更勇敢，曾杠杆加仓新能源，赚的盆丰钵满），他说“现在抗战才第一年，大家都还是队友，远远没到要互相竞争的份儿上”</p> <p>来吧，看看今天大开脑洞的<a 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<p>所以蔚来10块以下抄底的一大把，被吓跑的恐怕能有八成。</p> <p><b>T： 因为什么决定投资蔚来？建仓时价格多少？</b></p> <p>好像是去年7月份，2.61建的仓，同时还买入了特斯拉，成本224，两个仓位各半仓吧。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a></p> <p>建仓理由，首先是判断新能源元年即将到来，判断的理由就是自燃，产量上来了才会有自燃，第一批产品都这样。量产代表着ppt造车的第一个坎儿迈过去了。</p> <p>第二个理由就是蔚来当时召回时间，我就觉得李斌这人格局挺高的，都穷成这样了，该有的架子还是拿住了，有出息。心理上就更偏爱一点。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/895d140549103aa7b08a384fe33b5a0b\" tg-width=\"641\" tg-height=\"569\"></p> <p></p> <p><b>T：暴跌的那段时间，您的心路历程是怎样的？为什么能够坚定持有呢~</b></p> <p>蔚来第二季度财报出来以后暴跌挺紧张的，下了app进去搞搞调研，反捯更偏爱了！</p> <p>没多久11月特斯拉起飞，当时他是连续几个季度盈利，我就很坚信电动车这条路走得通，你看特斯拉都把路趟出来了，小弟们跟上就行了。于是360块清仓特斯拉去补仓蔚来，从1.4补到1.9。</p> <p>跨年期间特斯拉坐火箭，当时算算是少赚几十万美金吧，不过心里也不慌，比较确信蔚来市值肯定同一量级的，特斯拉还是在前面探路，蔚来早晚追上。从现在来看，确实换仓换对了。</p> <p><b>T：关于蔚来与特斯拉之间的关系，您怎么定义？</b></p> <p>如果说燃油车是日军，特斯拉就相当于是国军，和日军在正面硬刚。蔚来是八路，按自己的节奏发展敌后根据地。现在抗战才第一年，国军八路还是一波的，远远没到要互相竞争的份儿上。</p> <p>我之前经常说，特斯拉转换燃油车主，蔚来转换特斯拉车主，就是这个意思，没有枪没有炮敌人给我们造。</p> <p>因此我对蔚来估值很高，抗战打到后期好歹也来个划江而治，55开吧。拿到现在根本就没想过要跑，市值上了1000亿以后再说吧。</p> <p><b>T：理想和小鹏您有投资吗？看法是什么？</b></p> <p>小鹏是跟国军上一线了，勇气可嘉，不过也和国军地盘太接近了。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a></p> <p>理想就是个汪伪政权，在革命队伍里走投降主义路线。2021-2035年新能源规划里没有提增程式电动车，属于没有番号的部队。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a></p> <p>以上两个都没投资，跟着蔚来搞敌后根据地，小日子过的可香了。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e098bb6408136eb40d86b4fd01575aca\" tg-width=\"654\" tg-height=\"469\"></p> <p><b>T：除了新能源，您当前持仓还有什么？</b></p> <p>海底捞和Uber</p> <p>海底捞去年买的，32块， 看好他师徒制无限分裂开店的能力。今年疫情他反倒成了餐饮业最大赢家；<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06862\">$海底捞(06862)$</a></p> <p>Uber，28成本，我认为Uber、滴滴是出行领域的终结者；<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">$优步(UBER)$</a></p> <p>还有一部分资金持币等待下一个蔚来这样的机会。</p> <p><b>T：您认为下一个蔚来这样的机会，大概率会出现在什么领域？</b></p> <p>烧钱凶的！</p> <p><u>我说一下我的选股逻辑吧：</u></p> <p>选股票就像是在小学里挑选未来的NBA巨星，又要喊饿又要长个的，就是好股票。不喊饿只长个的是骗子，只喊饿不长个的是饭桶。</p> <p>所以能满足亏损和增长的，十有八九都是好股票，比如拼多多这样的。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a></p> <p>类似于瑞幸这种，我其实也喜欢，他们如果回归港股上市，我多半会参与。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LKNCY\">$瑞幸咖啡(LKNCY)$</a></p> <p><b>T：方便聊聊您美港股入市以来的收益情况吗？</b></p> <p>我起始资金30万人民币，嫌太少就找银行贷了一些，凑了不到70万塞满两个号额度进场。</p> <p>这样说有些带坏小朋友了，我要说明一下，我当时海外工作，又有房租收入，有稳定切多元的现金流，所以我敢场外加杠杆。另外就是我特别自恋自大，进场就是冲着翻倍来了，所以.....</p> <p>期间出金过几次，目前两个账户上200万美金多一点吧。</p> <p></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f3ffd68a38375a655f7196432c345e9\" tg-width=\"1242\" tg-height=\"1170\"></p> <p><b>T：投资这么久，您是否建立了自己的投资体系呢？尊崇的投资理论是啥？</b></p> <p>我完全不信技术画图那一套，更喜欢自己用个人的视角去琢磨。算是野路子自创的吧。</p> <p>就还是举清仓特斯拉换蔚来的例子，我就想，新能源革命难道就是四个轮子加个电池和系统就完事儿了？就这么简单那只能算革了半条命。我就代入关系网络的视角看蔚来和其他车。</p> <p>其他车主你找厂家官方的人，那都是碰上事儿了，不好的事。这和厂商品牌建立的是弱关系。</p> <p>而蔚来车主找fellow那都是鸡毛蒜皮的小事，换个电，喂个奶，预约保养啥的，都不是糟心事儿，完事儿了还要发个朋友圈。<br>这和品牌建立的是强关系。</p> <p>这种模式是前所未有的。所以你看蔚来新车主总有40%左右时来自于老车主的推荐，这就是可以用社会关系网络来解释的。图标，数据，k线还有评级都是看不到这些的。</p> <p>我觉得这才叫革命。我的这种思维模式，更接近人类学吧，最近比较火的项飙。从低下往上看，感想大于数据。</p> <p><b>T：只做正股吗？有没有交易过期权？</b></p> <p>做过，总体还赚！</p> <p>但是我有个理解。正股是和时间做朋友，期权是和时间做敌人。</p> <p>我睡眠不好，选择和时间做朋友吧。</p> <p><b>T：您对价值投资的理解是什么？更倾向的投资模式是长期还是短期？</b></p> <p>价值投资的门槛儿，也是最重要的因素，就是场外稳定的现金流，可以是工资，房租，副业收入。股市外没有讨生活的门路进了股市必然是死路一条，遇上一个黑天鹅分分钟就尿了。所以我非常不赞同散户全职炒股，给你一块钱的蔚来你也拿不住。涨到5块就想着下个月房租，然后就清仓了，那何谈价值投资。</p> <p>然后就是勇气，勇气来源于独立思考，而这其实是很稀罕的一种天赋了。我之前大部分时间不怎么看app的，也不进群，最近是蚂蚁打新就又回来了。</p> <p>少去采纳别人的看法，遇事多问自己建仓的理由还成不成立。要有自己做抉择，自己负责的勇气。</p> <p>然后再看价值投资这个字面意思，我更倾向于理解为价值观，投资的公司价值观和你一致，涨跌波动就很难影响你场外的情绪。这就像半泽直树跟他媳妇儿聊股票那段话（具体看图）所以我这套逻辑只能支持长期，而且我也很确定，现在我这套逻辑很迎合当前的环境。</p> <p></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95f375db21c2b5484a9e4ce090efc5e3\" tg-width=\"440\" tg-height=\"445\"></p> <p><b>T：当前美港股市场的环境您怎么看？谈谈大行情~</b></p> <p>明年我会更看好港股一些，因为有好多不错的IPO，美股应该会小牛一下。</p> <p>市场环境的话，资本的逻辑变了。资本对于平庸的增长更不耐烦，会更加执着的追求高增速和确定性。所以今年蔚来小鹏涨成这样没啥好稀奇的，增长空间摆在这里。</p> <p><b>T：您平时不炒股的时候都在关注什么呢？</b></p> <p>看书，和股市无关的闲书，最近在看王小波，刘瑜和介绍美国大法官的《九人》</p> <p>反正股市在我生活里占很小一部分，今天难得找人聊聊我的投资心得。</p> <p><b>T：好的，感谢您的分享~</b></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c98492f70c668e31acb41224c8fec92e\" tg-width=\"685\" tg-height=\"427\"></p> <p>欢迎大家关注本期访谈的嘉宾<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3473736876919233\">@蔚来韭号员工</a> ，想和他交流可以在本帖留言哦～</p> <p>另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访，一起来玩吧！虎妞的微信号是：tigerbrokers，社区昵称<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a></p></body></html>","text":"虎妞今天请到的嘉宾很有趣，他将新能源汽车比喻成了抗日战争中的几方力量：假如燃油车是日军，特斯拉就是正面刚的国军，蔚来是按自己的节奏发展的八路军，理想类似没有番号的部队，小鹏很勇敢，着跟国军上一线（其实他更勇敢，曾杠杆加仓新能源，赚的盆丰钵满），他说“现在抗战才第一年，大家都还是队友，远远没到要互相竞争的份儿上” 来吧，看看今天大开脑洞的@蔚来韭号员工 经历了什么故事~ #老虎步行街# @蔚来韭号员工 这个月即将年满32岁，在郫县某国企就职，2017年底进入股市，咸鱼一条没啥特长，自我定位小镇青年，平时就是爱看书，轻微社交恐惧。 T：昵称的由来可以聊聊吗？ 就是去年被蔚来套牢了，自嘲式取名。心想入市这么久终于赶上腰斩了也不容易。 T：什么契机下接触到炒股的？多久了？ 17年接触李笑来的一些理论，他算是我的启蒙师傅吧，顺便我也推荐一下他写的《韭菜的自我修养》，这个人毁誉参半，但牛人都有争议，平和看待吧。 我是直接进入美股，没有混过a股，就没有被a股的思想“污染”。平时会看看其他人的A股经历，就觉得那套思路害了不少人。感觉像笑傲江湖里，风青杨教育令狐冲，说你师傅教的什么玩意儿，好好一块练武奇才教成这样，还好你道行前，没走太偏。 T：怎么讲？您觉得美股、A股，各是什么思想呢？ 我具体没操作过A股，但从社区里的大众发言来看，庄家思维深入人心，动不动就出货，跑路。总怀疑一把镰刀高悬在头顶，深深套牢不愿意割肉，才赚几点就着急跑路。 就拿蔚来来说，20几块的时候交易量上来了，换手率动辄20%+，一打开社区都在说庄家出货跑路啦，搞得人心惶惶。可你稍微想想，庄家出货，哪个散户能接得下这么多？接货的也是大机构啊。 所以蔚来10块以下抄底的一大把，被吓跑的恐怕能有八成。 T： 因为什么决定投资蔚来？建仓时价格多少？ 好像是去年7月份，2.61建的仓，同时还买入了特斯拉，成本224，两个仓位各半仓吧。$蔚来(NIO)$ 建仓理由，首先是判断新能源元年即将到来，判断的理由就是自燃，产量上来了才会有自燃，第一批产品都这样。量产代表着ppt造车的第一个坎儿迈过去了。 第二个理由就是蔚来当时召回时间，我就觉得李斌这人格局挺高的，都穷成这样了，该有的架子还是拿住了，有出息。心理上就更偏爱一点。 T：暴跌的那段时间，您的心路历程是怎样的？为什么能够坚定持有呢~ 蔚来第二季度财报出来以后暴跌挺紧张的，下了app进去搞搞调研，反捯更偏爱了！ 没多久11月特斯拉起飞，当时他是连续几个季度盈利，我就很坚信电动车这条路走得通，你看特斯拉都把路趟出来了，小弟们跟上就行了。于是360块清仓特斯拉去补仓蔚来，从1.4补到1.9。 跨年期间特斯拉坐火箭，当时算算是少赚几十万美金吧，不过心里也不慌，比较确信蔚来市值肯定同一量级的，特斯拉还是在前面探路，蔚来早晚追上。从现在来看，确实换仓换对了。 T：关于蔚来与特斯拉之间的关系，您怎么定义？ 如果说燃油车是日军，特斯拉就相当于是国军，和日军在正面硬刚。蔚来是八路，按自己的节奏发展敌后根据地。现在抗战才第一年，国军八路还是一波的，远远没到要互相竞争的份儿上。 我之前经常说，特斯拉转换燃油车主，蔚来转换特斯拉车主，就是这个意思，没有枪没有炮敌人给我们造。 因此我对蔚来估值很高，抗战打到后期好歹也来个划江而治，55开吧。拿到现在根本就没想过要跑，市值上了1000亿以后再说吧。 T：理想和小鹏您有投资吗？看法是什么？ 小鹏是跟国军上一线了，勇气可嘉，不过也和国军地盘太接近了。$小鹏汽车(XPEV)$ 理想就是个汪伪政权，在革命队伍里走投降主义路线。2021-2035年新能源规划里没有提增程式电动车，属于没有番号的部队。$理想汽车(LI)$ 以上两个都没投资，跟着蔚来搞敌后根据地，小日子过的可香了。 T：除了新能源，您当前持仓还有什么？ 海底捞和Uber 海底捞去年买的，32块， 看好他师徒制无限分裂开店的能力。今年疫情他反倒成了餐饮业最大赢家；$海底捞(06862)$ Uber，28成本，我认为Uber、滴滴是出行领域的终结者；$优步(UBER)$ 还有一部分资金持币等待下一个蔚来这样的机会。 T：您认为下一个蔚来这样的机会，大概率会出现在什么领域？ 烧钱凶的！ 我说一下我的选股逻辑吧： 选股票就像是在小学里挑选未来的NBA巨星，又要喊饿又要长个的，就是好股票。不喊饿只长个的是骗子，只喊饿不长个的是饭桶。 所以能满足亏损和增长的，十有八九都是好股票，比如拼多多这样的。$拼多多(PDD)$ 类似于瑞幸这种，我其实也喜欢，他们如果回归港股上市，我多半会参与。$瑞幸咖啡(LKNCY)$ T：方便聊聊您美港股入市以来的收益情况吗？ 我起始资金30万人民币，嫌太少就找银行贷了一些，凑了不到70万塞满两个号额度进场。 这样说有些带坏小朋友了，我要说明一下，我当时海外工作，又有房租收入，有稳定切多元的现金流，所以我敢场外加杠杆。另外就是我特别自恋自大，进场就是冲着翻倍来了，所以..... 期间出金过几次，目前两个账户上200万美金多一点吧。 T：投资这么久，您是否建立了自己的投资体系呢？尊崇的投资理论是啥？ 我完全不信技术画图那一套，更喜欢自己用个人的视角去琢磨。算是野路子自创的吧。 就还是举清仓特斯拉换蔚来的例子，我就想，新能源革命难道就是四个轮子加个电池和系统就完事儿了？就这么简单那只能算革了半条命。我就代入关系网络的视角看蔚来和其他车。 其他车主你找厂家官方的人，那都是碰上事儿了，不好的事。这和厂商品牌建立的是弱关系。 而蔚来车主找fellow那都是鸡毛蒜皮的小事，换个电，喂个奶，预约保养啥的，都不是糟心事儿，完事儿了还要发个朋友圈。 这和品牌建立的是强关系。 这种模式是前所未有的。所以你看蔚来新车主总有40%左右时来自于老车主的推荐，这就是可以用社会关系网络来解释的。图标，数据，k线还有评级都是看不到这些的。 我觉得这才叫革命。我的这种思维模式，更接近人类学吧，最近比较火的项飙。从低下往上看，感想大于数据。 T：只做正股吗？有没有交易过期权？ 做过，总体还赚！ 但是我有个理解。正股是和时间做朋友，期权是和时间做敌人。 我睡眠不好，选择和时间做朋友吧。 T：您对价值投资的理解是什么？更倾向的投资模式是长期还是短期？ 价值投资的门槛儿，也是最重要的因素，就是场外稳定的现金流，可以是工资，房租，副业收入。股市外没有讨生活的门路进了股市必然是死路一条，遇上一个黑天鹅分分钟就尿了。所以我非常不赞同散户全职炒股，给你一块钱的蔚来你也拿不住。涨到5块就想着下个月房租，然后就清仓了，那何谈价值投资。 然后就是勇气，勇气来源于独立思考，而这其实是很稀罕的一种天赋了。我之前大部分时间不怎么看app的，也不进群，最近是蚂蚁打新就又回来了。 少去采纳别人的看法，遇事多问自己建仓的理由还成不成立。要有自己做抉择，自己负责的勇气。 然后再看价值投资这个字面意思，我更倾向于理解为价值观，投资的公司价值观和你一致，涨跌波动就很难影响你场外的情绪。这就像半泽直树跟他媳妇儿聊股票那段话（具体看图）所以我这套逻辑只能支持长期，而且我也很确定，现在我这套逻辑很迎合当前的环境。 T：当前美港股市场的环境您怎么看？谈谈大行情~ 明年我会更看好港股一些，因为有好多不错的IPO，美股应该会小牛一下。 市场环境的话，资本的逻辑变了。资本对于平庸的增长更不耐烦，会更加执着的追求高增速和确定性。所以今年蔚来小鹏涨成这样没啥好稀奇的，增长空间摆在这里。 T：您平时不炒股的时候都在关注什么呢？ 看书，和股市无关的闲书，最近在看王小波，刘瑜和介绍美国大法官的《九人》 反正股市在我生活里占很小一部分，今天难得找人聊聊我的投资心得。 T：好的，感谢您的分享~ 欢迎大家关注本期访谈的嘉宾@蔚来韭号员工 ，想和他交流可以在本帖留言哦～ 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访，一起来玩吧！虎妞的微信号是：tigerbrokers，社区昵称@爱发红包的虎妞","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/390915759","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["06862","XPEV","NIO","LI","UBER"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":5932,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1331,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"EN","currentLanguage":"EN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":36,"xxTargetLangEnum":"ORIG"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/399318555"}
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