cannon
2020-12-02
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@Peter_Zang:
我要开始往死了加仓B站了
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了小电视(你想看的内容都在B站),逐渐看到了B站已经从二次元平台逐渐开始转变。包括不少原二次元主播逐渐的转向了生活区(目前B站生活区是内容创作以及最活跃的板块,再说B站二次元很明显就是没有关注其变化)</p><p>这次B站花了那么多钱去一二线城市地铁电梯打广告目的是什么:很明显的就是其出圈的第一个工作。</p><p>那么这个广告投放的价值和效果,会有保证么——这里就可以看一下B站19年引以为豪的数据,B站用户12个月留存达到了令人发指的80%,至少我认为,B站牺牲短期营收,所带来的就是极高的边际投入产出比,一笔投资能够实现的价值远远高于其他平台,可以说,不为了烧钱而烧钱,每一次烧钱的目的性及时间节点让我甚至感觉B站花钱花少了。</p><p>3)B站的产业链地位:这里暂且还是把B站和其他视频平台放在同一个纬度去分析。视频平台目前的产业格局是内容价值高于渠道价值,还分为UGC\\PUGC\\PGC三类,不管怎么看B站目前都处于鄙视链最顶层。</p><p>举个很简单的例子,你可能为了一部剧买优爱腾芒果的会员,然后剧结束了,你的会员可能也不会再续,平台的流量取决于版权归属。而B站则天然具备引流效应,用圈内话说就是用爱引流,平台的价值还在于观众和观众的交流。</p><p>值得一提的是哈利波特在不同平台都免费放映,但是只有在B战的播放量远远领先,播放评论腾讯约0.5条/千次播放,b站达到3.6条/千次播放,至于爱奇艺和优酷都已经不公布播放量了,还不计算B站的弹幕互动数据。</p><p>当其他UGC平台买断了版权,弹幕会看到B站难民的这种奇怪弹幕刷了起来。</p><p>从历史结果论来看,任何一个具备这种属性的平台都是当时的神,贴吧知乎豆瓣微博以及人人网,但是沉沦的模式也几乎相同。目前的B站我一点没有看到沉沦的迹象。</p><p>4)B站的空间:目前B站的用户数大概是2亿不到一点,陈睿在Q3财报时对他们的增长预期也提高了一年左右。目前b站用户主要是18-25岁的人群。</p><p>在保持目前的留存和增长,以及内容出圈的趋势下,预计五年内覆盖人群将扩张为15-35岁,大概覆盖4-5亿人。</p><p>5)然后就是产品本身的价值:我这里提出一个比较虚幻意识流的看法——类似腾讯和字节跳动这类公司由于手握巨大流量,同时对人性拿捏的死死的,导致了他们手上的娱乐交流平台在逐渐失去本身价值(腾讯还好,抖音的社区劣化肉眼可见)</p><p>这个就是人类娱乐的通货膨胀,未来有没有可能有一天,恪守本心的B站成为了中国的高级娱乐平台,网络娱乐变成了“B本位”,当然这只是瞎说。</p><p>6)最后条我就不说的很直白了,B站目前已经有了又红又专的潜质,大概可能也许会成为C国对青少年教育以及舆论导向的风向标,从最近火的最快的B站头部UP罗翔以及半佛(逐渐变得红专,和当时写P2P时候不一样了),这个平台的价值我就不多说了。</p><p>最后的最后就是给B站定价,还有持有周期:从传统估值方法看,现在B站估值肯定是不便宜的哈,投资需谨慎;我还是按照我当时买蔚来的终局逻辑去思考——5年内不考虑海外市场的情况下,达到5亿用户数的同时,营收结构将游戏板块压缩至20%左右,同时具备电商、内容、社交三重业务验证后,预计达到800-1000亿美元市值。</p><p>现在200亿刀多一点,战线拉五年,N年N倍。我觉得没问题。</p></body></html>","text":"屁股决定脑袋,持有一部分b站正股及期权,在Q3财报出来,暴涨30%以后又深入思考了下,发现没有卖出的理由,大概说一下我对b站的粗显理解。 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这次B站花了那么多钱去一二线城市地铁电梯打广告目的是什么:很明显的就是其出圈的第一个工作。 那么这个广告投放的价值和效果,会有保证么——这里就可以看一下B站19年引以为豪的数据,B站用户12个月留存达到了令人发指的80%,至少我认为,B站牺牲短期营收,所带来的就是极高的边际投入产出比,一笔投资能够实现的价值远远高于其他平台,可以说,不为了烧钱而烧钱,每一次烧钱的目的性及时间节点让我甚至感觉B站花钱花少了。 3)B站的产业链地位:这里暂且还是把B站和其他视频平台放在同一个纬度去分析。视频平台目前的产业格局是内容价值高于渠道价值,还分为UGC\\PUGC\\PGC三类,不管怎么看B站目前都处于鄙视链最顶层。 举个很简单的例子,你可能为了一部剧买优爱腾芒果的会员,然后剧结束了,你的会员可能也不会再续,平台的流量取决于版权归属。而B站则天然具备引流效应,用圈内话说就是用爱引流,平台的价值还在于观众和观众的交流。 值得一提的是哈利波特在不同平台都免费放映,但是只有在B战的播放量远远领先,播放评论腾讯约0.5条/千次播放,b站达到3.6条/千次播放,至于爱奇艺和优酷都已经不公布播放量了,还不计算B站的弹幕互动数据。 当其他UGC平台买断了版权,弹幕会看到B站难民的这种奇怪弹幕刷了起来。 从历史结果论来看,任何一个具备这种属性的平台都是当时的神,贴吧知乎豆瓣微博以及人人网,但是沉沦的模式也几乎相同。目前的B站我一点没有看到沉沦的迹象。 4)B站的空间:目前B站的用户数大概是2亿不到一点,陈睿在Q3财报时对他们的增长预期也提高了一年左右。目前b站用户主要是18-25岁的人群。 在保持目前的留存和增长,以及内容出圈的趋势下,预计五年内覆盖人群将扩张为15-35岁,大概覆盖4-5亿人。 5)然后就是产品本身的价值:我这里提出一个比较虚幻意识流的看法——类似腾讯和字节跳动这类公司由于手握巨大流量,同时对人性拿捏的死死的,导致了他们手上的娱乐交流平台在逐渐失去本身价值(腾讯还好,抖音的社区劣化肉眼可见) 这个就是人类娱乐的通货膨胀,未来有没有可能有一天,恪守本心的B站成为了中国的高级娱乐平台,网络娱乐变成了“B本位”,当然这只是瞎说。 6)最后条我就不说的很直白了,B站目前已经有了又红又专的潜质,大概可能也许会成为C国对青少年教育以及舆论导向的风向标,从最近火的最快的B站头部UP罗翔以及半佛(逐渐变得红专,和当时写P2P时候不一样了),这个平台的价值我就不多说了。 最后的最后就是给B站定价,还有持有周期:从传统估值方法看,现在B站估值肯定是不便宜的哈,投资需谨慎;我还是按照我当时买蔚来的终局逻辑去思考——5年内不考虑海外市场的情况下,达到5亿用户数的同时,营收结构将游戏板块压缩至20%左右,同时具备电商、内容、社交三重业务验证后,预计达到800-1000亿美元市值。 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