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@巴伦点儿沃菲特：价值投资如何达到+70%的收益？2020最详细的投资大复盘

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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b22e3c0ec61b70b6f066eae030db93b\"></p><p>2020年1月，我还在美国的一家基金公司工作。在美国的投资界有个著名的现象，”January Effect”， 意思就是每一年的一月份股市大概率会有超出其他月份的上涨幅度。从1928年到2018年，标普500在一月份的上涨概率达到62%。所以在一月份我建仓谷歌、脸书，加持IFF和INSP。我更愿意把时间用在研究一只股票，而不是交易一只股票。谷歌和脸书都是大家很熟悉的公司。IFF，国际香料香精，是人造肉中香料香精的最大供应商之一。从Beyond Meat上市后就开始持有，投资回报达到30%。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/INSP\">$Inspire Medical Systems(INSP)$</a>，一家小众的医疗器械公司。很幸运，偶然从一场医疗分享会上了解到他们独有的，壁垒极高的一款产品，果断买入股票，投资回报达到150%。诚然，我对医疗医药行业的认识完全不够让我完成一个投资决策。但这个行业的投资逻辑却比其他行业简单的多：找到一家有上市产品、专业团队和超高竞争壁垒的公司，果断投资。</p><p>2020年2月，拜读了迪士尼公司CEO, Robert Iger的新书。在加入迪士尼之后，他主导了多个轰动全球媒体界的收购案例。在06年收购皮克斯，09年收购漫威，12年收购创作了星球大战的卢卡斯影业，19年收购21世纪福克斯。并且在上个世纪就敲定了香港和上海建设迪士尼乐园的计划。他的每一个决策都面临着多方的压力和质疑，但他很清楚，如果不激进、不改变，那么一定会被市场淘汰。在2019年11月，迪士尼发布了迪士尼+，一个在线视频、电影平台，对标Netflix、Hulu和Amazon.在更多人选择不去影院观影，而是在线观看的市场情况下，迪士尼做出了他们的回应。看完这本书，我对迪士尼应对未来多变的商业环境很有信心，选择买入。</p><p>2020年3月，疫情的新闻终于在美国被主流媒体报导了，但是病毒的高传染性和隔离的必要性还没有被重视起来。标普500在二月底冲上新高，华尔街充满着喜悦和对未来的憧憬。但是作为中国人的我们非常清楚，抑制病毒扩散的方式只有居家隔离，也就意味着牺牲经济收入。于是在这个时候我买入了瑞信推出的两倍做多VIX波动率的ETF，TVIX。虽然一开始赔了些钱，但是在熔断的每一天，TVIX都有60-80%的上涨。</p><p>2020年4月，在彭博社杂志的一篇文章中偶然读到，在08年的全球经济危机中，以爱马仕为代表的奢侈品销量并没有受到影响。作者得出了一个很有趣很反常识的结论，那就是经济危机并不会对高净值及超高净值人群的消费习惯带来影响。再加上疫情推动的贫富差距的扩大，我决定买入全球最大的奢侈品集团，路易威登的母公司，LVMH。由于门店的关闭，LVMH的股价受挫，才给了我低价买入的机会。</p><p>2020年5月，我可能是朋友圈里最后一个开始玩动物森友会的人了吧。疫情宅在家里的朋友们纷纷登岛，在砍树和钓鱼中忘掉外面世界的纷乱和苦恼。在看过不少数据和亲身体验了任天堂的Switch主机以后，我选择购入<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NTDOF\">$Nintendo Co., 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Limited。在我保持观望的半年中，Sea的股价已经翻了好几倍，一直在突破新的高点。在当时的市场环境中买入有很大风险。但是我愿意赌一把的原因是当我了解到4G网络在东南亚的覆盖不足北美的1/5，各地政府都在以搭建基站、扩大覆盖为重点任务。Sea的业务需要在快速、无卡顿的网络环境中进行，也就是说目前只实现了他潜力的1/5.基于此，我选择买入Sea，到目前收入80%。</p><p>2020年7月，美国的市场已经以前所未有的速度从4个熔断中恢复了过来，但疫情的失控让我不能忽视其中的风险。作为一个相对谨慎的投资者，我选择在这个时候配置20%仓位的黄金。当时，总统大选的压力也开始在市场中体现了，不少大的科技公司面临着更加严格的反垄断条例和更高的税收。所以我适当的减仓了亚马逊、微软和谷歌。</p><p>2020年8月，等待了两个月，拼多多终于下跌到了我可以接受的价格。我对拼多多的定位和商业模式非常认可。在中国，一二线城市的余量价值已经被透支的差不多了，而下沉市场才是未来增量的来源。在一个四线城市的小镇中，一位年龄在23-35的年轻人普遍每一天花在手机上的时间超过8小时。其中4个小时用于浏览视频和短视频，2个小时用于社交，1个小时用于阅读小说和资讯，其余1个小时则用于逛拼多多。</p><p>2020年9月，从美国回到了中国。突然感觉自己获得信息的来源变得不同了。在国外看的更多的是新闻和彭博社的专栏，但到了国内看的更多的是资讯和帖子。我一直相信股市是一个心理的博弈，只有同时想清楚正反两方的交易逻辑，才能百战不殆。而国内更普遍的帖子让我学到了从前不知道的思考角度和国内投资人关注的不同的要素。</p><p>2020年10月，在国内找了份新工作，也没那么多时间研究股票了。好在之前挑选的股票都是潜力股，不需要我多费心。有经验的老股民也许会告诉你，价值投资都是说给韭菜们听的。但是，像我们这样只能通过公开信息选择投资标的的人来说，价值投资无疑是最好的投资方法。在美国市场这样牛长熊短的环境下，频繁的低买高卖会让你损失不少的利润。而长期的持有才能让你享受到长牛市的收益。</p><p>2020年11月，家门口的汽修店突然堆满了各色各样的豪车。我好奇地打听了一下，原来是特意跑来给爱车贴膜。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XPEL\">$XPEL Technologies Corp.(XPEL)$</a>&nbsp;这家公司的产品是一款隐形车衣，可以防止剐蹭，就算是用钉子用力划也不会破，更不会给车体留下一丝痕迹。豪车的车主们表示都担心过自己的爱车会被钥匙划，修理起来又费时又费事，为此花费2万块贴隐形车衣还是很划算的。我立刻对这家公司的基本面做了研究，一边想着他门口一辆辆的豪车，一边买入了XPEL的股票。目前收益达50%。</p><p>2020年12月，美国大选基本尘埃落定。科技股没有想我预期的那样受挫，投资人也没有广泛选择黄金作为资产配置的一部份。所以这部分的投资赔了些钱，但是回想起来，并不后悔在当时配置了黄金。</p><p>在宏观市场的带动下，我在2020年创下了股市收益的新纪录。仅以此文送给自己也送给同样喜欢思考和总结的你们。感谢这不平凡的一年，让我们每个人都成长了更多。冬将尽，春可期；2021年愿山河无恙，人间皆安。</p><p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>2020这个注定要被历史记住的一年终于快要走到尾声。作为一个没怎么经历过大风大浪的人，在2020年中有太多的感悟和学习。幸运的是，我也是一个善于记录和总结的人。仅以此篇文章来复盘我在2020年所做过的投资决策。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b22e3c0ec61b70b6f066eae030db93b\"></p><p>2020年1月，我还在美国的一家基金公司工作。在美国的投资界有个著名的现象，”January Effect”， 意思就是每一年的一月份股市大概率会有超出其他月份的上涨幅度。从1928年到2018年，标普500在一月份的上涨概率达到62%。所以在一月份我建仓谷歌、脸书，加持IFF和INSP。我更愿意把时间用在研究一只股票，而不是交易一只股票。谷歌和脸书都是大家很熟悉的公司。IFF，国际香料香精，是人造肉中香料香精的最大供应商之一。从Beyond Meat上市后就开始持有，投资回报达到30%。<a target=\"_blank\" 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Iger的新书。在加入迪士尼之后，他主导了多个轰动全球媒体界的收购案例。在06年收购皮克斯，09年收购漫威，12年收购创作了星球大战的卢卡斯影业，19年收购21世纪福克斯。并且在上个世纪就敲定了香港和上海建设迪士尼乐园的计划。他的每一个决策都面临着多方的压力和质疑，但他很清楚，如果不激进、不改变，那么一定会被市场淘汰。在2019年11月，迪士尼发布了迪士尼+，一个在线视频、电影平台，对标Netflix、Hulu和Amazon.在更多人选择不去影院观影，而是在线观看的市场情况下，迪士尼做出了他们的回应。看完这本书，我对迪士尼应对未来多变的商业环境很有信心，选择买入。</p><p>2020年3月，疫情的新闻终于在美国被主流媒体报导了，但是病毒的高传染性和隔离的必要性还没有被重视起来。标普500在二月底冲上新高，华尔街充满着喜悦和对未来的憧憬。但是作为中国人的我们非常清楚，抑制病毒扩散的方式只有居家隔离，也就意味着牺牲经济收入。于是在这个时候我买入了瑞信推出的两倍做多VIX波动率的ETF，TVIX。虽然一开始赔了些钱，但是在熔断的每一天，TVIX都有60-80%的上涨。</p><p>2020年4月，在彭博社杂志的一篇文章中偶然读到，在08年的全球经济危机中，以爱马仕为代表的奢侈品销量并没有受到影响。作者得出了一个很有趣很反常识的结论，那就是经济危机并不会对高净值及超高净值人群的消费习惯带来影响。再加上疫情推动的贫富差距的扩大，我决定买入全球最大的奢侈品集团，路易威登的母公司，LVMH。由于门店的关闭，LVMH的股价受挫，才给了我低价买入的机会。</p><p>2020年5月，我可能是朋友圈里最后一个开始玩动物森友会的人了吧。疫情宅在家里的朋友们纷纷登岛，在砍树和钓鱼中忘掉外面世界的纷乱和苦恼。在看过不少数据和亲身体验了任天堂的Switch主机以后，我选择购入<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NTDOF\">$Nintendo Co., 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2020年10月，在国内找了份新工作，也没那么多时间研究股票了。好在之前挑选的股票都是潜力股，不需要我多费心。有经验的老股民也许会告诉你，价值投资都是说给韭菜们听的。但是，像我们这样只能通过公开信息选择投资标的的人来说，价值投资无疑是最好的投资方法。在美国市场这样牛长熊短的环境下，频繁的低买高卖会让你损失不少的利润。而长期的持有才能让你享受到长牛市的收益。 2020年11月，家门口的汽修店突然堆满了各色各样的豪车。我好奇地打听了一下，原来是特意跑来给爱车贴膜。$XPEL Technologies Corp.(XPEL)$ 这家公司的产品是一款隐形车衣，可以防止剐蹭，就算是用钉子用力划也不会破，更不会给车体留下一丝痕迹。豪车的车主们表示都担心过自己的爱车会被钥匙划，修理起来又费时又费事，为此花费2万块贴隐形车衣还是很划算的。我立刻对这家公司的基本面做了研究，一边想着他门口一辆辆的豪车，一边买入了XPEL的股票。目前收益达50%。 2020年12月，美国大选基本尘埃落定。科技股没有想我预期的那样受挫，投资人也没有广泛选择黄金作为资产配置的一部份。所以这部分的投资赔了些钱，但是回想起来，并不后悔在当时配置了黄金。 在宏观市场的带动下，我在2020年创下了股市收益的新纪录。仅以此文送给自己也送给同样喜欢思考和总结的你们。感谢这不平凡的一年，让我们每个人都成长了更多。冬将尽，春可期；2021年愿山河无恙，人间皆安。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/397503999","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NTDOF","INSP","XPEL"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4974,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1957,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":9,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/397594004"}