云计算时代的到来（二）：社交电商的“送水人”，42倍股Shopify

最近一下子有好多人关注Shopify，泡沫也好，价值也好，无论怎样，这个从上市到现在涨了42倍的公司都足够让人惊奇，它都注定是云计算和整个行业的传奇，因为投资人不是傻瓜，它一定有它特别之处，这也是这篇文章的主旨。（再来欣赏下股价）

不过一年前朋友提到这家公司的时候，我还是不知所云，当时看到的分析文章写的所谓颠覆亚马逊，更是觉得肯定是愚蠢可笑的标题党。不过，在今年国内直播电商如火如荼之时，才明白，所谓Shopify的故事，无非就是一个社交电商“送水人”的故事，而这个“送水人”或许比电商的“淘金者”更精彩。

因为一段爱情，Shopify诞生了

说一个公司，除了茅台这种（大家懂的），必须要提到创始人，因为就像今天我们看到了送火箭上天的Elon Musk一定会感叹，不是因为Musk，就没有SpaceX和Tesla两个伟大的公司。而对于Shopify，也一定要提到创始人，因为其中还有一段爱情故事。

如果查资料，Shopify是一个加拿大公司，和美国硅谷诞生无数互联网巨头相比，在加拿大做互联网就有点类似从巴黎跑到硅谷去做艺术的感觉，多少有点不伦不类。虽然加拿大也是富裕的国家，但是在北电示弱之后，无论如何都算不上软件科技的领头羊，因此Shopify为啥成立在加拿大就有一段很有趣的故事。

Shopify的创始人Tobias Lütke（卢克）也是个80后，81年出生在德国，从名字就可以看出来不是个美国人，但卢克和所有的互联网大佬一样，卢克也是一个爱好编程的极客，据说在11岁的时候就开始学习编程，并且显示出了非常引人注目的才华。17岁后，卢克高中毕业之后就没有上大学，而是成为编程学徒（似乎互联网大佬都不需要上大学）

2002 年，爱好滑雪的卢克去了加拿大的滑雪胜地惠斯勒，在那里卢克遇到了加拿大姑娘 Fiona McKean，两人迅速陷入热恋。一年后，当工作和感情发生冲突时，卢克没有一点犹豫，他搬到加拿大首都渥太华，和 McKean 结了婚。（大家觉得是不是有点般配）

后来待在加拿大的卢克决定做点什么，因为滑雪爱好，卢克于是和McKean的朋友Lake开始决定做一个滑雪用具销售网站Snowdevil（下面是最初那个网站的样子），但是在2004年上线之后，很多人并不想买里面的滑雪用具，而是觉得Snowdevil这个网站做的非常好，来咨询是如何做出来的，这时候卢克意识到也许卖网站是更好的生意，于是他们成立了一个做电商网站的公司，叫做Shopify。

一开始，Shopify的发展很缓慢，因为当时还没有云计算这个概念，卢克的第一位风险投资人就是他的岳父，最初卢克也是靠着他岳父的资助才能给Shopify员工发工资，但是随着公司发展以及类似红杉等顶级投资人的兴趣，Shopify逐渐起飞，后面的故事也就不在赘述。

大家从这段创业的故事，也大概能够理解，卢克从当初想去做卖滑雪用品的电商，变成做电商网站建设的平台，Shopify实际是并不是一个传统意义上的电商（虽然现在有点在转），只是电商基础设施（电商销售网站）而已。

网红和社交电商的“送水人”

在过去大淘金时代，很多人前往美国西部如加州挖金矿，他们掠夺资源，勾心斗角，但是因为气候干燥，很多挖金矿的人都没有淘金成功，反而不幸渴死，同样参与淘金热的17岁农夫亚莫尔发现也许给这些淘金者卖水是更好的生意，于是开始在加州挖井卖水并在这次淘金热中积累了不菲的财富。这大概就是商业的魅力，而Shopify的故事无非也是互联网巨头在电商这块“金矿”竞争下，那个“送水的农夫”的成功故事。

如果我们看到2020年最火的是什么，在中国，大家最大的感触就是网红直播和与之相关联的直播网红推荐卖货了。在现象级的有点娘，会说OMG的李佳琦火了之后，所有的大佬，不管是罗永浩、董明珠、李彦宏等等，都纷纷来趟这个浑水，于是诞生了我觉得不是研究电商互联网听不懂的啥私域流量的概念，这就跟现在一提到闭环就头疼的感觉一样，都不知道在说啥，其实这个事情没那么复杂，我尽量用最简单的语言来说清楚这个事情。

简单讲，电商大家最熟悉的肯定是阿里巴巴的淘宝，这大概是最初也是最容易理解的电商形式，淘宝也就是我想买什么就去搜索寻找的平台电商，然后通过底下的支付宝付款，然后通过快递公司送到你手里。在欧美，电商主要是两个大平台，亚马逊和eBay，但和中国有淘宝/天猫，京东和拼多多三个大电商平台不同，美国的eBay要比亚马逊弱很多，在2019年电商排名中，亚马逊美国市占率高达47%，而eBay排名第二，仅有6.1%，可以说美国电商亚马逊已经具有绝对统治地位。

而因为老大的统治地位，因此对于想要销售商品的商户来说，就必须要交足够多的“保护费”，根据亚马逊的佣金收取规则，在美国，商户销售额的15%是佣金，而亚马逊现在也开始大力提高广告部分的收入，加上商户还需要交给诸如支付等的抽成，如果要在亚马逊上开店可能，销售额的20%-30%要交给亚马逊和周边的支付快递平台。

但如果商户想要自己开店，就必须自己搭建网站，购买服务器，然后还需要维护和通过广告，吸引潜在客户来逛自己的网店，而亚马逊这样平台的优势就在于消费者网购会首先想起亚马逊，这也就是所谓流量的概念，要吸引这些流量到自己的平台来，可能需要的花费要远远大于交给亚马逊的“保护费”，所以我们可以看到对于中小商户来说，有两个无法离开亚马逊独立创业的难点：1. 做网站高昂的费用；2. 流量从哪里来。

于是就要谈到Shopify了，首先，第一个痛点做网站：前面也提到在一开始Shopify其实就是个“做网站”的，当然就像我们在第一篇云计算时代的到来（一）：为什么是云里面提到的说法，云计算本质上为啥神奇，并不是技术层面，而是一个租用的理念，也就是说在有了Shopify之后，商户开始选择标准化的模板来很简单的搭建自己的网站，也就是“租用”Shopify的销售网站来卖货，而订阅（租用）付费要远远低于自己买服务器和建设自己的网站，目前Shopify最初级的套餐也就是29美元每月的月费，这个月费比起独立维护服务器等便宜和风险小多了。

另外就是第二个痛点，流量从哪里来的问题，和中国一样，所有的互联网巨头（非电商）都是流量的大户，从国内的微信抖音到美国的Facebook，Instgram和YouTube，他们也都希望参与到电商的游戏来，毕竟卖东西是最原始也是最容易实现的赚钱方式，于是那些对于粉丝具有巨大吸引力的网红和熟人之间的推荐就成为流量平台最可行的卖货方式，实际早在2006年美国视频网站就有了网红（influencer）的概念。

Michelle Phan（可能是所有美妆网红包括李佳琦的祖师爷），一个越南女孩，在2006年注册了自己的YouTube账号，开始她的美妆YouTube视频教大家化妆，从2006年开始，据Wikipedia她的视频点击量超过146亿次，而到了2013年她的美妆视频每个月有超过7亿次的点击量，而如此巨大的点击量，Michelle除了YouTube固定的广告分成，接受化妆品公司的代言去销售化妆品成为了另一个主要赚钱途径。可见，所谓的网红直播电商变现并不新鲜事物。

网红和社交电商为什么如此兴盛，因为网红对于粉丝来说有着天然的影响力（这也是为什么英语网红叫做Influencer的原因），而熟人和自己可信赖的人的推荐会让人更有购物欲望，这是人的本性。

但YouTube也好，后面的facebook到抖音，大量的流量平台都发现，这些网红的带货实际都导向了原有的电商平台，比如eBay和Amazon，国内类似抖音带货也是导向了阿里巴巴，这主要因为商户还是依赖平台电商无法自己做购物网站，同时Facebook等也比较难去接触各个商户，这也是一大难题，而Shopify完美解决了这个困难。

于是我们发现，有了Shopify，商户不再担心销售网站的制作，而Facebook等社交平台又解决了流量的问题，用户可以绕过亚马逊平台直接跟商户对接，Shopify目前已经开放了跟Facebook、Instagram、Snapchat甚至Amazon等销售接口，而拥有大量流量的社交平台，由于熟人推荐的属性，天然具有成为电商的潜质。这个做网站的“送水人”真正尝到了社交及其他流量平台电商变现的红利。

Shopify真的能挑战亚马逊吗？

而因为巨大的需求，Shopify也不光向商户收取销售网站的订阅服务费，Shopify也对于用户收取网上支付、物流等服务费用，解决了人们在社交电商消费的付款、退货等等麻烦，更加接近一个平台型电商，但其本质并不是传统亚马逊式的搜索模式，而是更加偏向于接入特定平台，如Instagram导流，比如现在Instagram图片中就可以在特定物件加上一些标签，人们喜欢这些图片里面的物品就可以直接点击这些标签导流到销售网站(如下面这个lululemon的图片）去购买，而这也满足了人们冲动消费的欲望。

因此，去年Nike也正式退出了亚马逊，而成为Shopify Plus（针对高端客户的订阅）的客户，算是真正对于亚马逊地位的挑战，这大概也说明新的卖货模式的崛起和对于亚马逊垄断地位的打破，以至于Facebook近期发布的Shops，也就是Facebook自己的Shopify软件可以让Facebook股价站上历史新高。

因此作为那个上市之后5年实现42倍股价涨幅、因为滑雪而诞生的神奇创业故事，Shopify并非是很牛逼到无以复加的产品，但是因为云计算，让在任何互联网平台实现卖货成为可能，所以Shopify真的是一个“泡沫”吗？而那些和Shopify一样商业模式的微盟和有赞是不是中国的Shopify呢？