看多美股投资人
2020-12-16

林园连本科文凭都没有,8000元入市,赚了20亿,现在管理资产已超过300亿。作为民间股神,林园炒股确实有一套。他把自己的方法写到了《林园炒股秘籍》中,特别适合中国迷茫的散户,可以看一看好好学习一番。下面是他关于行业、医药、银行地产等的思考,可以作为我们的投资参考。

1、投资炒股要选与国外相差巨大的行业

12月2日,林园在接受采访时表示,不要炒一些风险大的股票,比如有钱要投资,我们要一定要找一些和全世界对比,与中国国情不相符的东西,行业总市值与国外相差巨大,我们的银行、地产与国外相比那都是老大第一了,银行业也是高负债高杠杆的东西。我们就投资明明白白的东西,投资刚需的东西,一定要刚需,未来这个市场是在变大的,不是在缩小的行业,要是觉得会缩小的或有不确定性的行业,就不要投。比如说我们过去极度繁荣过的煤炭、钢铁,到今天的房地产、银行、能源,这都是极度繁荣过的。

2、投资成瘾性的重复消费的公司

医药股的市值,我们相信,30年以后,他一定会有比茅台市值高多少倍的都有。这是我的基本判断,我是靠常识来说话,我们要投资什么东西呢?就是要不断的消费,不断的消费这种东西啊。为什么我们不去投资治好病的东西,发明的东西治好了,我还怎么挣钱呢?谁能把80岁让他活到140,那如果有这个结果我投资医药股更厉害了。但很多病啊,我是学临床医学的,治不好的,那是瞎扯。根本不可能治好的,老了他就要得病,那破汽车再修,越修越差。治不好他就会依赖,就说这个成瘾性。要投资成瘾性的东西,这样他一直消费,我们就在不断的挣钱,你别看一点一点,挣到最后你都不敢相信。医药股现在的市值,接下来我如果要长期投资,我只投医药,别的不投。

3、投资医药股就投人口老龄化三种疑难病

人口老龄化会产生什么毛病?糖尿病、高血压、心脑血管。这三种病,它实际上是一个代谢病。它最主要的都还是一些代谢,就是我们说的循环。为什么说中医调理,中医在这方面就是一个调理剂,它在这上面是领先的。你别看那些西药公司,在中药这上面,我们去统计他的销售额,很多比西药多得多。它吃了是有效的,是帮助你的循环,循环不断的循环。你没得糖尿病你不知道那个循环是很要命的东西,就觉得一天昏昏沉沉的。你要吃帮助循环的东西以后,人是舒服很多,人是会有体会的。当然国家肯定不鼓励这个东西,那是要花钱的。它是一种刚需,我们说他这个年龄的人,他就要得病。其实我们跟踪医药股已经在投资股市那一天,我们已经跟踪。为什么我不做买入行为,我过去为什么不做,我是从一六年的四月份做买入行为。我们发现一六年的前三年,就是一三年开始,我们的研究团队就做了一个这样的统计,就我说的三大病,医疗支出基本上三年翻一番的。

4、靠人工的企业尽量少碰

林园在投资嘉年华上发表演讲,很多人都说今年互联网很火,我觉得它们都有风险。我今天不是没有提醒大家,着火的可能性非常大。为什么?如果中国人的平均工资是1000块钱,我不说这个话。社会的发展一定是人的价值是最大的,发达国家按一个水龙头比买一个水龙头要贵,中国现在也是这种倾向。人工和工资的增长,跑腿的工资都要一万多。就这一点就是它们最大的风险,你说什么都没用。人工成本是最大的成本,你上去了就下不来。你去投资它,最好的结果就是养着它,不分红,最后没钱了,因为它要养一大批人。坏的结果就是每年亏损,最后是价值清零。靠人工的企业尽量少碰。

5、未来中国芯片行业一定会诞生伟大公司,但看不出是哪个公司,因此不为不确定性买单

林园如何看待芯片股?被称为“民间股神”的林园12月6日在演讲中表示,需要注意的是,也有很多行业是未来能发展很好的行业,比如芯片,能够改变人的生活方式,但这些行业不好把握。我们知道未来芯片行业一定会诞生中国的伟大公司,但现阶段我们判断不了谁会胜出,因此我们不会为不确定性“买单”。林园还是看好健康行业,看好医药股,并且不害怕医药集采,认为不买仿制药就可以了。

6、未来医药股的市值,超过茅台10倍很轻松

在12月5号的医药股专场演讲中,林园表示未来30年投资医药股投资医药股,有100倍到500倍收益!我们现今为什么要投资医药股?就是因为现阶段医药股没有老大。在充分竞争的时候介入,老大形成的时候泡沫形成的时候我们就是持有。那么,具体投资哪些医药股呢?林园挑选了3种医药股,就是糖尿病、高血压 和心脏病,这都是慢性病老年病,都有年轻化的趋势。

林园此前一直鼓吹投资医药股,认为医药是最确定的赛道之一,未来可能诞生百倍牛股,要配置全球头部医药公司。 他前几天还说,未来医药股的市值,超过茅台10倍,很轻松。现在是我们处在一个货币贬值的年代,投资医药股是最好的选择。因为未来的社会,老年人的数量只会越来越多。他们一辈子挣得钱,只会往一个方向花,那就是健康。老年人想健康,唯一方法就是通过药物来维持。林园曾说未来有只医药股,其市值将会超越A股整个白酒板块。在今年半年报的时候,林持仓最多的医药股就是片仔癀,他还重仓了葵花药业。但是,在三季报的时候他却大幅减持片仔癀。

7、为什么48块钱买中国石油都套住了?

因为那时就是它极度繁荣的时候!比如说我们的房地产调控,有人说这样调控后房地产企业变少,然后利润对头部企业有利。其实,过去能源钢铁这些传统行业最后调控的结果是什么?大家都不行了。为什么我们中国石油48块买了都套住了?那就是你买的时候,就是它极度繁荣的时候。这个时候你去买,肯定是不对的。

谁敢说今天的这个房地产不是繁荣,极度繁荣,泡沫巨大?你看看它们那些融资,因为它们那时候即使赚了钱,这些老板也不会把钱存银行,他还要去扩大生产,继续收购。今天的地产业,这种恶性循环,他改不了的。因为过去几十年,他们都是对的。只要有钱,他不会老老实实放在那里,这是人的思维惯性。所以在这上面,我们要保持高度的警惕。

8、银行地产股不要去研究了,市值已经是全球最大了

比如说我们的银行地产,大家都说便宜,我说我不去研究了。根本不要去,你有几天去银行了?我说你研究那个东西有什么意义?你即使买资产,也不要去买那个资产。那银行员工多的是,谁知道它是什么资产。你去搞那个东西,我就说你看看便宜,实际上未来市场如果没那么大,那就是有问题,有风险的。我说它几十年以后有可能价值归零。你去研究,你去搞,投资搞了个死胡同是吧。

零几年的钢铁,煤炭都是最好的行业,煤老板都是最能挣钱是吧,钢铁老板都是有钱的。今天的房地产都是一样的。它总的来说需求是没有那么旺盛的话就麻烦,再一个它好的时候一定是极度繁荣的时候。零零年左右,你去投资银行投资地产,我们那时候也作为一个重点的研究。常识告诉你,那时候全中国的银行总利润还不够人家汇丰的市值,那时候你去研究。现在中国的银行市值全球最大,地产也是,泡沫巨大。它养了多少人呐,一旦不行,那肯定是要出问题的啊。现在我们老百姓跟银行打交道的这种机会是少了,这个企业跟银行打交道的趋势也是往下。这个从利率可以看得出来,过去几年我们看到银行的贷款利率是在逐步下跌,市场的利率也是在下跌。地产你给多少钱,它都给你高利息是吧,你有钱都来。负债巨大。这就是我们要思考我们要研究的未来的问题。

林园为啥不看好银行地产煤炭?在投资论坛上,被称为民间股神的林园表示,现在银行地产股看起来便宜,但是实际上,自己已经不研究了。现在中国的银行市值全球最大,地产也是一样。比如说,你现在一年能去几次银行?银行资产质量究竟怎么样?现在国内银行股市值已经是全球前列,看起来便宜只是市盈率低,但是买了银行股可能收益并不好。银行股当下存在风险,未来升值的空间不大,投资应该与时俱进,就像零几年时候的煤炭、钢铁,在现在过时了。我觉得银行、地产在现在已经过时了,低估值是有原因的,泡沫巨大,未来看好消费、健康行业。

9、炒股要研究未来市场变大的朝阳行业

林园在投资嘉年华上发表演讲,炒股的人就希望牛市,期盼牛市,否则咱们都赚不到钱。牛市来了自然就好了,没有牛市,大家都是等着。那么我们对未来的判断就是,我们还是看这个牛市,一天比一天高,这是最希望的是吧,我们眼睛里全是牛市。就是我个人的判断啊,现在是牛市的初期,大家赶紧来炒股啊。

我也想讲一下我们对价值投资的理解。长期的价值是在哪呢?你要把行业研究透是吧,包括长期的短期的。我刚才说了,你把行业搞准就行了。那么我们今天应该研究什么不应该研究什么,那是非常清楚的。我们一定要研究未来有市场的,就是我们说的朝阳行业,市场是在不断扩大的,这才值得去研究。如果是市场是不断的缩小的,或者我们看不到未来,它这个东西看不懂的就不要去研究了,回避,坚决回避。

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