一、华尔街金融巨头们盈利创3年高位，前景依然乐观
截止美东时间1月16日，美国六大行（ $花旗(C)$ 、 $摩根大通(JPM)$ 、 $高盛(GS)$ 、 $美国银行(BAC)$ 、 $富国银行(WFC)$ 、 $摩根士丹利(MS)$ ）均发布超预期财报。
综合市场分析认为，华尔街巨头在2024 年第四季实现了创纪录的利润和资产成长，这主要得益于2024年第四季度美国股市持续交易活跃、11 月和12 月的降息助力银行成本下降，叠加特朗普即将上任，市场预期金融监管趋松，投行业务大增等推动了整体银行业的收益增加。
参看图表：
财报发布后，多数银行股价上涨，甚至创出历史新高 $摩根大通(JPM)$ 。
图为5日内涨幅
回顾2024年，标普500指数全年上涨23.3%，创下57次历史最高收盘记录。股市的强劲表现带动了银行相关业务收入的增长，并购活动从2023年的十年低点复苏，华尔街利润在2024年反弹。
而美国金融银行巨头2024年Q4财报数据好对美国股市及美国宏观经济具有多方面的乐观前瞻指示。
从市场角度来讲，银行股财报数据大超预期对提振金融板块，稳定大盘指数起到关键作用。也将推动市场对其他企业业绩提升预期，利于更多资金流入股市，推动股价，促进故事繁荣。
从宏观来讲，银行股财报数据好，也是美国经济韧性，消费和投资活跃，市场的活跃，也是利率环境的反映。只有经济环境良好、企业融资需求旺盛失业率依然处于相对低位，消费支出保持健康，才为银行业的稳定发展提供了良好的宏观经济环境。而即将上任的特朗普政府也将采取有利于商业的政策落地，让2025年的银行业的发展和利润前景或更为乐观。
市场分析师们认为，在美国当选总统特朗普誓言实施亲商政策的推动下，2025年的交易撮合活动将更加强劲。此外，利率环境的宽松也在预期内，加之AI智能的助力，未来银行业的人力成本还将下降，运营效率将提升。银行业的整体盈利能力还将持续。
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二、以下为相对详细版六大银行的营收增长亮点：
净利息收入: 净利息收入为137.33亿美元，较2023年同期的138.24亿美元略有下降。
投行业务: 投行业务收入为9.25亿美元，同比增长35%，此前花旗预计该季度投行业务费用将同比增长25%-30%。
财富管理:财富管理业务收入为20亿美元，同比增长20%，其中非利息收入增长22%，净利息收入增长20%。
净利息收入：净利息收入（不含市场业务）为900亿美元，较2023年略有增长。
投行业务：投行业务收入为17.6亿美元。
财富管理：财富管理业务收入为58亿美元，同比增长13%。
净利息收入：净利息收入为23.5亿美元，同比增长75%，好于市场预期的21.1亿美元。
投行业务：投行业务营收为20.6亿美元，同比增长24%，高于市场预期的20亿美元。
财富管理：2024年Q4资产和财富管理业务总营收为47.2亿美元，同比增长8%。主要得益于管理及其他费用收入增加，该增加主要反映了受托资产平均规模上升的影响。
净利息收入：2024年Q4净利息收入为118.4亿美元，较2023年同期下降7%，但高于分析师预期的116.9亿美元。
投行业务：2024年Q4投行业务收入为7.25亿美元，同比增长59%。
财富管理：2024年Q4财富管理业务非利息收入增长11%，主要得益于财富和投资管理业务中基于资产的费用增加，以及风险投资收益改善等。
净利息收入：2024年Q4净利息收入为25.5亿美元，较2023年同期的19亿美元同比增长34%
投行业务：2024年Q4投行业务收入为16.4亿美元，同比增长25%。
财富管理：2024年Q4财富管理业务收入为74.8亿美元，同比增长13%，超出预期1.2亿美元。
净利息收入：2024年Q4净利息收入为143.6亿美元，高于预期的141.2亿美元，同比增长3%。
投行业务：2024年Q4投行业务收入同比升43%，至16.9亿美元。
财富管理：2024年Q4全球财富及投资管理业务营收为60亿美元，同比增长15%。
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