五湖明月下金钩
2020-12-09
4300点，5年以后能到吗？
私募大佬林园：4300点是牛市的真正起点
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href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>财经发起“2021投资策略展望”系列访谈，本期对话嘉宾是私募大佬、林园投资董事长林园。</p>\n<p>对于年底的投资策略，林园表示，投资者应该选择抓大放小，即选择一些行业龙头来投资。林园认为，注册制下，股票供应量很大，定价也是市场化的，这可能会导致股市整体估值重心下移，但是市场上稀缺的股票，估值会相对稳定一些。</p>\n<p>展望2021年，林园认为，我还是坚持过去12个月的观点，A股现在是在牛市初期。我们相信A股正在朝着牛市方向奔跑，一旦沪指突破4300点，A股牛市就要快马加鞭了。林园认为，4300点是牛市真正的起点。</p>\n<p>对于行业的机会，林园表示，不看好资源类周期股，从2016年开始就坚决回避银行、地产股。林园认为，未来会继续满仓操作，长期看好医药、消费等“嘴巴经济”。他认为，医药属于婴儿期，未来20-30年内仍值得看好。</p>\n<p>对于高端白酒板块，林园认为，像<a 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href=\"https://laohu8.com/S/000858\">五粮液</a>的市盈率也达到50倍，你觉得这里面泡沫大吗？</p>\n<p>林园：医药行业现在还是一个婴儿，这个不算泡沫，真正的泡沫是等这个行业巨大了，那时才叫泡沫。我们炒股不光是看它的过去，比如说它过去的盈利，我们要看将来。炒股最关键的不光是盈利上的放大，就是PE的放大，还有股本的放大。白酒当然不算儿童期了，白酒最多是壮年期。我们判断一个行业，主要是看未来这个行业是在扩大还是在缩小。</p>\n<p>腾讯财经：最近因为集采的影响，A股很多医药股出现一定幅度的调整。展望明年，医药行业是否还有机会？</p>\n<p>林园：这些行业都有机会，我们看医药行业主要关注这三大块，高血压、心脏病、糖尿病，以及与这三种病相关的行业。医药行业，和健康有关系的我们都是看好的，这个会持续20年。</p>\n<p>腾讯财经：你怎么看医疗器械这个细分板块？最近这个板块受集采的冲击比较大。</p>\n<p>林园：医疗器械应该还是不错的。我说到的慢性病，包括呼吸道系统的疾病，最后都要用到一些器械。比如说呼吸不畅，或者是肺上有问题，气管有问题都需要吸氧，对吧？需要让它更加畅通，反正在这上面，有很多人在动脑子，你看器械也是层出不穷，这块消费是存在的。</p>\n<p>腾讯财经：今年医药板块的涨幅还是挺大的，公司旗下的产品有没有进行减仓？</p>\n<p>林园：我们没有，我们如果买了的话，医药板块是以20年到30年的投资期限来定位的，不会因为一时的涨跌做仓位上的调整。</p>\n<p><b>茅台的估值仍旧合理，现在卖出的是傻子</b></p>\n<p>腾讯财经：白酒股今年持续火爆，你觉得明年还有机会吗？</p>\n<p>林园：白酒是这样的，它一直是在走牛市，整个行业都是这样。所以我们对这个行业的关注现在是零，我们没有做更多的关注，我们只需要持有白酒板块的个股就好了。不再关注就意味着我不再买入了，但是，也意味着我们不会卖出。</p>\n<p>腾讯财经：有一种市场观点认为，像茅台这样的高端白酒股，达到60倍PE才能叫进入泡沫状态，你怎么看？</p>\n<p>林园：60倍PE是一个合理的估值。过去十五年，从茅台上市以后它的销售基本上没有遇到有什么困难，大多数时间商品是供不应求的。产品还没生产出来，场外就停着车等着去拉，并且能够持续超过15年，这种公司我们在全世界还没有见到。这就是我们对茅台最基本的看法。包括<a 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