卓叔笔记
2020-12-09
通过网络技术平衡教育资源,zf不一定能干好,得靠社会力量。一起教育管理者目前看是有想法,有目标的,站住校内入口的龙头,未来有看头。
@纳普ETF永远坚守:
$一起教育科技(YQ)$我从使用和主观角度来看“一起学教育科技” 今年疫情我大多数时间都在陪孩子 陪她学习 工作因为疫情都停了 于是我惊讶的发现了“一起学”竟然是由学校老师(上海公立学校)来给学生和家长推荐 我从来都不敢想象一个教育培训机构可以做到号称“占领全国公立教育3/1的用户群体 ”并且短短时间内 (有多少水分不知道 但是付费用户目前公布的是77W 使用的用户5000W 这才占道总潜在用户的1.5%)这不算厉害 最厉害的是它能做到引流从体制内的国家公立教育机构开始… 有一天我非常好奇的问学校老师怎么给你推荐课外付费培训内容 一开始我以为这是个别老师的行为 后来我了解到这个“一起学”是占领全国公立学校很多份额 说实话 我有点“佩服”的 这不是单单钱能解决的 你懂的… 今天我们不谈道理 只谈公司和未来… 假如这种情况能持续 那么新用户在保持不新增 (5000W)只要付费用户能保持持续转换我觉得这个公司就非常厉害 我们简单算一笔账: 按照未来五年付费用户500W左右来算 每人每年按照目前我女儿缴纳的费用3000块钱左右(只报了一部分课程 假如报的多的话费用还会上去 可以下载个app查看)500W*3000=150亿营收 …这个算法比较主管 也存在一定不确定性 我是从用户角度来算的 但是这样算下来想象空间真的很夸张…所以目前烧的钱多也就不担心了 创始人和投资人都是从“新东方”出来的 徐小平和王强两个新东方创始人加上年轻CEO以前也是新东方的沈阳区域校长 这是行内人在投资和干事情 至于别的股东 顺为 淡马锡 老虎基金 这些我总结一句话都是看着未来前景和钱去的 …(这些机构好听点的有名 直接点 猴精 猴精…) 当然也有一定风险 比如 引流停止 K12教育竞争激烈 等等… 总结:从我是用户角度来说 性价比高 应该会持续使用 我觉得假如最近股价能下来可以考虑!
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