小小韭菜一枚
2020-11-29
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@扯个犊子:
大跌过后,拆解阿里巴巴的内在价值
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2×2= 16(元);</li>\n <li>情况二:掉地上苹果爸爸捡起来,但是脏了,一个只能卖一块钱:10×2 – 2×1 = 18(元)</li>\n</ul><p>现在的情况和上面的幼儿园数学题区别不大。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf117243baa474534261a1460b1bb37a\" tg-width=\"240\" tg-height=\"240\"></p><p>蚂蚁金服在香港IPO的估值约为2500亿美元,阿里巴巴持有蚂蚁金服33%的股份,也就是大约833亿美元。做一个不可能的假设:蚂蚁金服被直接枪毙,公司被卷铺盖解散,阿里巴巴市值也就应该减少833亿美元。</p><p>而反观这次下跌,阿里巴巴的市值从大约8500亿美元一路跌到大约6710亿美元,我们来算一下:8500 - 6710=1790 (亿美元),跌去了两个蚂蚁金服的市值,这合理吗?不合理,这不讲武德!(写这篇文章的时候马保国被人民日报点名了,最近姓马的同志们都不太顺啊)</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8efdb037c8481057a65af642234f1502\" tg-width=\"250\" tg-height=\"188\"></p><p>其次,蚂蚁这次上市也仅仅是被叫停,预计半年以后还会重新上市,顶多由于新出台的政策原因需要重新进行估值,这个具体的重新估值可以另外再讲。我们按照目前预料的最坏的情况,估值折半的情况来计算:8500 – (833/2) = 8083.5 (亿美元)。如果市场对于BABA的基本面看法没有较大改变的话,目前股价应该在300刀左右。</p><p><strong>鸡拌面(基本面)</strong></p><p>作为一个懒得去搞技术分析的价值投资选手,我仍然能够相信通过对公司内在价值的分析来推测股价的走势,即使短期内市场的脑子瓦特会导致股价的不理性波动,长期看讲,大家也都是有脑子的,你是骡子是马都能看得八九不离十。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac667950c89dbbaae438061b8fe3a471\" tg-width=\"250\" tg-height=\"250\"></p><p>很多朋友对阿里巴巴的了解也仅限于淘宝,阿里=淘宝,淘宝=阿里,这是肯定不对滴。对于一个巨头来讲,打造生态,兼顾多个赛道是当今的主旋律。阿里巴巴主要的业务有:</p><p>1. 核心商务(core commerce)</p><ul>\n <li>零售商务–中国</li>\n <li>批发商务–中国</li>\n <li>零售商务-跨境和全球</li>\n <li>批发商务–跨境和全球</li>\n <li>物流服务</li>\n <li>消费者服务</li>\n</ul><p>2. 云计算</p><p>3. 数字媒体与娱乐</p><p>4. 创新</p><p>5. 数字经济</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e9a34778bc1847aee0d311315b13fc6a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"813\"></p><p>目前阿里的核心商务可以说已经打造成一个较为完整的闭环生态,菜鸟和蜂鸟逐渐完善,配合淘宝和天猫作为平台,圈钱能力有多强我就不赘述了,关键是真的上头,而且真方便。</p><p>双11之前的一个中午,我走过一个香港的同事办公桌前面看他在刷淘宝购物车,他问我双11买了啥,我说我啥也没买,他都惊呆了,然后对着电脑屏幕跟我好一顿分享这些东西多么好用,多么便宜,快递还方便,搞得我内心十分惭愧,还不如一个香港朋友懂。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b2d2ade56d11ef8be79835636163d44\" tg-width=\"255\" tg-height=\"255\"></p><p>扯回来,阿里另一大业务——云计算可谓是一头迅速成长的猛兽。根据高德纳咨询公司2020年4月的报告,阿里的云计算是目前(按营收排名)世界第三大,亚太地区第一大基础设施即服务(Infrastructure as a Service)提供商。</p><p>根据阿里2019年报,阿里的云计算主要提供的服务有:弹性计算,数据库,存储,网络虚拟化服务,大规模计算,安全性,管理和应用程序服务,大数据分析,机器学习平台…好了,作为一个连Excel都玩不溜的人,我确实不懂这些背后的逻辑。但是从增速来看,这些技术的确是受到越来越多的重视和应用。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07af2cb4a3e1e0e7b7a7d0637787c220\" tg-width=\"688\" tg-height=\"288\"></p><p>上图是阿里巴巴2018-2020年截止3月31日每个财年的收入,可以看出,虽然在2018年云计算只占总收入的5.35%,但2019年同比增长84.5%,2020年同比增长62%,占2020年总收入的7.8%。</p><p>结合当今不断的信息化和大数据的蔓延,可以预见的是,这种显著的增长在未来几年仍有很大的动能,而云计算本身也能够被应用到阿里自己的其他服务当中,形成一个更大的生态系统。</p><p><strong>地缘政治</strong></p><p>大多数不看好阿里的美国投资者给出的理由是地缘政治风险太大,公司的发展可能随时面临政策上的遏制以及一些不可描述的原因。对此我只能说:图样图森破。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bf03e9986fd22880711b8cb5c8e1d4f3\" tg-width=\"688\" tg-height=\"688\"><span>老虎为什么不能改图片的大小……这个表情包太大了吧</span></p><p>阿里巴巴经过十几年的疯狂成长,已然成为中国公司在全球的招牌。电商行业与亚马逊扳手腕;电子支付和PayPal,Visa还有Master等巨头比肩,目前我实在想不出什么必须要遏制甚至摧毁它的理由。另外,公司的规模已经too big to fail,如果阿里倒下了,对于中国来说是一场灾难,是任何人都无法承受得起的结果。</p><p><strong>结语</strong></p><p>一个公司的价值终究是要回归到其产品和提供服务的质量和规模,在这些方面,阿里巴巴仍然是爸爸级别的存在,而且在可预见的未来,会一直带领着整个行业向前迈进。最后再提一句蚂蚁和支付宝,衡量一个产品的标准就是:只要用户有选择的权利,他们最起码不愿意再回到以前那个没有蚂蚁的世界里。</p><p>如果各位喜欢我的文章,欢迎关注我的微信公众号“扯个犊子”,来和我一起扯犊子!</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b3f6917a95ebc0f59a7fde1775d93264\" tg-width=\"688\" tg-height=\"357\"></p><p><strong>扯个犊子002</strong></p><p>作为历来从没有参与过双11狂欢的淘宝垃圾用户,我今年的双11算是开了个荒,大手笔抢购了阿里巴巴的股票。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/092f398d61a124c40fca1960116b9bce\" tg-width=\"230\" tg-height=\"200\"></p><p>随着马爸爸在外滩金融峰会拳打巴塞尔协议,脚踢我国金融体系,11月初蚂蚁金服港股IPO在上市前一天被应声叫停,被安排的老老实实的。一石激起千层浪,一时间全世界漫布着大大出手干爸爸,马云药丸,马已今服,甚至阿里巴巴要倒闭的言论。</p><p>于是乎阿里巴巴(本文所指全部为阿里巴巴美股:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> )股价从历史新高317刀被砍了一刀又一刀,回到了今年8月份的价格250刀区间,大约跌去总市值的20%,市场一片哀嚎,惨不忍睹。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e82259509bf55bbe1cb09acecf88ec40\" tg-width=\"688\" tg-height=\"311\"></p><p>俗话说得好:“别人恐惧我贪婪”,经过一顿分析,我眼含热泪而坚定地认为:打了8折之后的BABA他还是爸爸。下面就和各位扯一扯。</p><p><strong>幼儿园数学题来看市值</strong></p><p>题:爸爸手里有十个苹果,一个苹果值2块钱,但是爸爸大意了,掉地上两个苹果。</p><p>问:爸爸现在剩下的苹果值多少钱?</p><p>答:</p><ul>\n <li> 情况一:掉地上的苹果被狗叼走了:10×2 - 2×2= 16(元);</li>\n <li>情况二:掉地上苹果爸爸捡起来,但是脏了,一个只能卖一块钱:10×2 – 2×1 = 18(元)</li>\n</ul><p>现在的情况和上面的幼儿园数学题区别不大。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf117243baa474534261a1460b1bb37a\" tg-width=\"240\" tg-height=\"240\"></p><p>蚂蚁金服在香港IPO的估值约为2500亿美元,阿里巴巴持有蚂蚁金服33%的股份,也就是大约833亿美元。做一个不可能的假设:蚂蚁金服被直接枪毙,公司被卷铺盖解散,阿里巴巴市值也就应该减少833亿美元。</p><p>而反观这次下跌,阿里巴巴的市值从大约8500亿美元一路跌到大约6710亿美元,我们来算一下:8500 - 6710=1790 (亿美元),跌去了两个蚂蚁金服的市值,这合理吗?不合理,这不讲武德!(写这篇文章的时候马保国被人民日报点名了,最近姓马的同志们都不太顺啊)</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8efdb037c8481057a65af642234f1502\" tg-width=\"250\" tg-height=\"188\"></p><p>其次,蚂蚁这次上市也仅仅是被叫停,预计半年以后还会重新上市,顶多由于新出台的政策原因需要重新进行估值,这个具体的重新估值可以另外再讲。我们按照目前预料的最坏的情况,估值折半的情况来计算:8500 – (833/2) = 8083.5 (亿美元)。如果市场对于BABA的基本面看法没有较大改变的话,目前股价应该在300刀左右。</p><p><strong>鸡拌面(基本面)</strong></p><p>作为一个懒得去搞技术分析的价值投资选手,我仍然能够相信通过对公司内在价值的分析来推测股价的走势,即使短期内市场的脑子瓦特会导致股价的不理性波动,长期看讲,大家也都是有脑子的,你是骡子是马都能看得八九不离十。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac667950c89dbbaae438061b8fe3a471\" tg-width=\"250\" tg-height=\"250\"></p><p>很多朋友对阿里巴巴的了解也仅限于淘宝,阿里=淘宝,淘宝=阿里,这是肯定不对滴。对于一个巨头来讲,打造生态,兼顾多个赛道是当今的主旋律。阿里巴巴主要的业务有:</p><p>1. 核心商务(core commerce)</p><ul>\n <li>零售商务–中国</li>\n <li>批发商务–中国</li>\n <li>零售商务-跨境和全球</li>\n <li>批发商务–跨境和全球</li>\n <li>物流服务</li>\n <li>消费者服务</li>\n</ul><p>2. 云计算</p><p>3. 数字媒体与娱乐</p><p>4. 创新</p><p>5. 数字经济</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e9a34778bc1847aee0d311315b13fc6a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"813\"></p><p>目前阿里的核心商务可以说已经打造成一个较为完整的闭环生态,菜鸟和蜂鸟逐渐完善,配合淘宝和天猫作为平台,圈钱能力有多强我就不赘述了,关键是真的上头,而且真方便。</p><p>双11之前的一个中午,我走过一个香港的同事办公桌前面看他在刷淘宝购物车,他问我双11买了啥,我说我啥也没买,他都惊呆了,然后对着电脑屏幕跟我好一顿分享这些东西多么好用,多么便宜,快递还方便,搞得我内心十分惭愧,还不如一个香港朋友懂。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b2d2ade56d11ef8be79835636163d44\" tg-width=\"255\" tg-height=\"255\"></p><p>扯回来,阿里另一大业务——云计算可谓是一头迅速成长的猛兽。根据高德纳咨询公司2020年4月的报告,阿里的云计算是目前(按营收排名)世界第三大,亚太地区第一大基础设施即服务(Infrastructure as a Service)提供商。</p><p>根据阿里2019年报,阿里的云计算主要提供的服务有:弹性计算,数据库,存储,网络虚拟化服务,大规模计算,安全性,管理和应用程序服务,大数据分析,机器学习平台…好了,作为一个连Excel都玩不溜的人,我确实不懂这些背后的逻辑。但是从增速来看,这些技术的确是受到越来越多的重视和应用。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07af2cb4a3e1e0e7b7a7d0637787c220\" tg-width=\"688\" tg-height=\"288\"></p><p>上图是阿里巴巴2018-2020年截止3月31日每个财年的收入,可以看出,虽然在2018年云计算只占总收入的5.35%,但2019年同比增长84.5%,2020年同比增长62%,占2020年总收入的7.8%。</p><p>结合当今不断的信息化和大数据的蔓延,可以预见的是,这种显著的增长在未来几年仍有很大的动能,而云计算本身也能够被应用到阿里自己的其他服务当中,形成一个更大的生态系统。</p><p><strong>地缘政治</strong></p><p>大多数不看好阿里的美国投资者给出的理由是地缘政治风险太大,公司的发展可能随时面临政策上的遏制以及一些不可描述的原因。对此我只能说:图样图森破。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bf03e9986fd22880711b8cb5c8e1d4f3\" tg-width=\"688\" tg-height=\"688\"><span>老虎为什么不能改图片的大小……这个表情包太大了吧</span></p><p>阿里巴巴经过十几年的疯狂成长,已然成为中国公司在全球的招牌。电商行业与亚马逊扳手腕;电子支付和PayPal,Visa还有Master等巨头比肩,目前我实在想不出什么必须要遏制甚至摧毁它的理由。另外,公司的规模已经too big to fail,如果阿里倒下了,对于中国来说是一场灾难,是任何人都无法承受得起的结果。</p><p><strong>结语</strong></p><p>一个公司的价值终究是要回归到其产品和提供服务的质量和规模,在这些方面,阿里巴巴仍然是爸爸级别的存在,而且在可预见的未来,会一直带领着整个行业向前迈进。最后再提一句蚂蚁和支付宝,衡量一个产品的标准就是:只要用户有选择的权利,他们最起码不愿意再回到以前那个没有蚂蚁的世界里。</p><p>如果各位喜欢我的文章,欢迎关注我的微信公众号“扯个犊子”,来和我一起扯犊子!</p></body></html>","text":"扯个犊子002 作为历来从没有参与过双11狂欢的淘宝垃圾用户,我今年的双11算是开了个荒,大手笔抢购了阿里巴巴的股票。 随着马爸爸在外滩金融峰会拳打巴塞尔协议,脚踢我国金融体系,11月初蚂蚁金服港股IPO在上市前一天被应声叫停,被安排的老老实实的。一石激起千层浪,一时间全世界漫布着大大出手干爸爸,马云药丸,马已今服,甚至阿里巴巴要倒闭的言论。 于是乎阿里巴巴(本文所指全部为阿里巴巴美股:$阿里巴巴(BABA)$ )股价从历史新高317刀被砍了一刀又一刀,回到了今年8月份的价格250刀区间,大约跌去总市值的20%,市场一片哀嚎,惨不忍睹。 俗话说得好:“别人恐惧我贪婪”,经过一顿分析,我眼含热泪而坚定地认为:打了8折之后的BABA他还是爸爸。下面就和各位扯一扯。 幼儿园数学题来看市值 题:爸爸手里有十个苹果,一个苹果值2块钱,但是爸爸大意了,掉地上两个苹果。 问:爸爸现在剩下的苹果值多少钱? 答: 情况一:掉地上的苹果被狗叼走了:10×2 - 2×2= 16(元); 情况二:掉地上苹果爸爸捡起来,但是脏了,一个只能卖一块钱:10×2 – 2×1 = 18(元) 现在的情况和上面的幼儿园数学题区别不大。 蚂蚁金服在香港IPO的估值约为2500亿美元,阿里巴巴持有蚂蚁金服33%的股份,也就是大约833亿美元。做一个不可能的假设:蚂蚁金服被直接枪毙,公司被卷铺盖解散,阿里巴巴市值也就应该减少833亿美元。 而反观这次下跌,阿里巴巴的市值从大约8500亿美元一路跌到大约6710亿美元,我们来算一下:8500 - 6710=1790 (亿美元),跌去了两个蚂蚁金服的市值,这合理吗?不合理,这不讲武德!(写这篇文章的时候马保国被人民日报点名了,最近姓马的同志们都不太顺啊) 其次,蚂蚁这次上市也仅仅是被叫停,预计半年以后还会重新上市,顶多由于新出台的政策原因需要重新进行估值,这个具体的重新估值可以另外再讲。我们按照目前预料的最坏的情况,估值折半的情况来计算:8500 – (833/2) = 8083.5 (亿美元)。如果市场对于BABA的基本面看法没有较大改变的话,目前股价应该在300刀左右。 鸡拌面(基本面) 作为一个懒得去搞技术分析的价值投资选手,我仍然能够相信通过对公司内在价值的分析来推测股价的走势,即使短期内市场的脑子瓦特会导致股价的不理性波动,长期看讲,大家也都是有脑子的,你是骡子是马都能看得八九不离十。 很多朋友对阿里巴巴的了解也仅限于淘宝,阿里=淘宝,淘宝=阿里,这是肯定不对滴。对于一个巨头来讲,打造生态,兼顾多个赛道是当今的主旋律。阿里巴巴主要的业务有: 1. 核心商务(core commerce) 零售商务–中国 批发商务–中国 零售商务-跨境和全球 批发商务–跨境和全球 物流服务 消费者服务 2. 云计算 3. 数字媒体与娱乐 4. 创新 5. 数字经济 目前阿里的核心商务可以说已经打造成一个较为完整的闭环生态,菜鸟和蜂鸟逐渐完善,配合淘宝和天猫作为平台,圈钱能力有多强我就不赘述了,关键是真的上头,而且真方便。 双11之前的一个中午,我走过一个香港的同事办公桌前面看他在刷淘宝购物车,他问我双11买了啥,我说我啥也没买,他都惊呆了,然后对着电脑屏幕跟我好一顿分享这些东西多么好用,多么便宜,快递还方便,搞得我内心十分惭愧,还不如一个香港朋友懂。 扯回来,阿里另一大业务——云计算可谓是一头迅速成长的猛兽。根据高德纳咨询公司2020年4月的报告,阿里的云计算是目前(按营收排名)世界第三大,亚太地区第一大基础设施即服务(Infrastructure as a Service)提供商。 根据阿里2019年报,阿里的云计算主要提供的服务有:弹性计算,数据库,存储,网络虚拟化服务,大规模计算,安全性,管理和应用程序服务,大数据分析,机器学习平台…好了,作为一个连Excel都玩不溜的人,我确实不懂这些背后的逻辑。但是从增速来看,这些技术的确是受到越来越多的重视和应用。 上图是阿里巴巴2018-2020年截止3月31日每个财年的收入,可以看出,虽然在2018年云计算只占总收入的5.35%,但2019年同比增长84.5%,2020年同比增长62%,占2020年总收入的7.8%。 结合当今不断的信息化和大数据的蔓延,可以预见的是,这种显著的增长在未来几年仍有很大的动能,而云计算本身也能够被应用到阿里自己的其他服务当中,形成一个更大的生态系统。 地缘政治 大多数不看好阿里的美国投资者给出的理由是地缘政治风险太大,公司的发展可能随时面临政策上的遏制以及一些不可描述的原因。对此我只能说:图样图森破。 老虎为什么不能改图片的大小……这个表情包太大了吧 阿里巴巴经过十几年的疯狂成长,已然成为中国公司在全球的招牌。电商行业与亚马逊扳手腕;电子支付和PayPal,Visa还有Master等巨头比肩,目前我实在想不出什么必须要遏制甚至摧毁它的理由。另外,公司的规模已经too big to fail,如果阿里倒下了,对于中国来说是一场灾难,是任何人都无法承受得起的结果。 结语 一个公司的价值终究是要回归到其产品和提供服务的质量和规模,在这些方面,阿里巴巴仍然是爸爸级别的存在,而且在可预见的未来,会一直带领着整个行业向前迈进。最后再提一句蚂蚁和支付宝,衡量一个产品的标准就是:只要用户有选择的权利,他们最起码不愿意再回到以前那个没有蚂蚁的世界里。 如果各位喜欢我的文章,欢迎关注我的微信公众号“扯个犊子”,来和我一起扯犊子!","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/391865987","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["BABA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":3980,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1909,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/391685985"}
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