稳了[微笑]_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

涨了叫我哈

稳了[微笑]

拼多多将ADS发行规模增至2870万，发行价格定为125美元

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":390979854,"tweetId":"390979854","gmtCreate":1605706316178,"gmtModify":1703839101320,"author":{"id":3486607973205937,"idStr":"3486607973205937","authorId":3486607973205937,"authorIdStr":"3486607973205937","name":"涨了叫我哈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6812f9ec01b25cc92e86a5073445ad44","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":1,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"extraTitle":"","html":"<html><head></head><body><p>稳了<span>[微笑]&nbsp;</span></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>稳了<span>[微笑]&nbsp;</span></p></body></html>","text":"稳了[微笑]","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/390979854","repostId":1133197964,"repostType":4,"repost":{"id":"1133197964","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1605706220,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1133197964?lang=&edition=full","pubTime":"2020-11-18 21:30","market":"us","language":"zh","title":"拼多多将ADS发行规模增至2870万，发行价格定为125美元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1133197964","media":"老虎资讯综合","summary":"11月18日，高速增长的创新型科技平台、中国的领先电商公司之一拼多多11月18日晚间宣布，由于在公开市场受到投资人高倍数认购，临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS，每股","content":"<p>11月18日，高速增长的创新型科技平台、中国的领先电商公司之一拼多多11月18日晚间宣布，由于在公开市场受到投资人高倍数认购，临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS，每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股，每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天，共计430.5万股ADS的超额配售权。</p><p>拼多多方面此前表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话中所述，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。</p><p>高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。</p><p>北京时间11月17日美股收盘后，新电商平台拼多多宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。</p><p>同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票（ADS），共计2200万股，公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股，每股面值0.000005美元。据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多2530万股ADS。</p><p>11月17日，拼多多收盘价为142.03美元/每股。拼多多方面表示，公司计划将本次发行所得款项净额用于进一步增强资产负债表，为增长战略提供在资金上更大的灵活性。本次债券发行的结算并不与同时开展的ADS发行的交割互为条件。</p><p>据悉，<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。</p><p>拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投<a href=\"https://laohu8.com/S/000061\">农产品</a>上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话会上所言，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。</p><p>据悉，本次可转债将于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前赎回本次债券，12月6日或之后，如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。有投行出身人士对此项条款解读时表示，当这一条款被触发时，公司选择按原价赎回可转债，而股价已经涨超有效转股价的130%，没有投资人会愿意被原价赎回，所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。</p><p>本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。</p><p>上述投行人士表示，在低利率环境、股价表现优异情况下，发行可转债是快速成长的科技公司最理想的融资方式之一。2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。彼时，创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>拼多多将ADS发行规模增至2870万，发行价格定为125美元</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n拼多多将ADS发行规模增至2870万，发行价格定为125美元\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2020-11-18 21:30</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>11月18日，高速增长的创新型科技平台、中国的领先电商公司之一拼多多11月18日晚间宣布，由于在公开市场受到投资人高倍数认购，临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS，每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股，每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天，共计430.5万股ADS的超额配售权。</p><p>拼多多方面此前表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话中所述，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。</p><p>高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。</p><p>北京时间11月17日美股收盘后，新电商平台拼多多宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。</p><p>同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票（ADS），共计2200万股，公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股，每股面值0.000005美元。据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多2530万股ADS。</p><p>11月17日，拼多多收盘价为142.03美元/每股。拼多多方面表示，公司计划将本次发行所得款项净额用于进一步增强资产负债表，为增长战略提供在资金上更大的灵活性。本次债券发行的结算并不与同时开展的ADS发行的交割互为条件。</p><p>据悉，<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。</p><p>拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投<a href=\"https://laohu8.com/S/000061\">农产品</a>上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话会上所言，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。</p><p>据悉，本次可转债将于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前赎回本次债券，12月6日或之后，如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。有投行出身人士对此项条款解读时表示，当这一条款被触发时，公司选择按原价赎回可转债，而股价已经涨超有效转股价的130%，没有投资人会愿意被原价赎回，所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。</p><p>本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。</p><p>上述投行人士表示，在低利率环境、股价表现优异情况下，发行可转债是快速成长的科技公司最理想的融资方式之一。2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。彼时，创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a2db5797ca32628002f32e69d5dea58b","relate_stocks":{"PDD":"拼多多"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1133197964","content_text":"11月18日，高速增长的创新型科技平台、中国的领先电商公司之一拼多多11月18日晚间宣布，由于在公开市场受到投资人高倍数认购，临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS，每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股，每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天，共计430.5万股ADS的超额配售权。拼多多方面此前表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话中所述，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。北京时间11月17日美股收盘后，新电商平台拼多多宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票（ADS），共计2200万股，公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股，每股面值0.000005美元。据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多2530万股ADS。11月17日，拼多多收盘价为142.03美元/每股。拼多多方面表示，公司计划将本次发行所得款项净额用于进一步增强资产负债表，为增长战略提供在资金上更大的灵活性。本次债券发行的结算并不与同时开展的ADS发行的交割互为条件。据悉，高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话会上所言，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。据悉，本次可转债将于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前赎回本次债券，12月6日或之后，如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。有投行出身人士对此项条款解读时表示，当这一条款被触发时，公司选择按原价赎回可转债，而股价已经涨超有效转股价的130%，没有投资人会愿意被原价赎回，所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。上述投行人士表示，在低利率环境、股价表现优异情况下，发行可转债是快速成长的科技公司最理想的融资方式之一。2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。彼时，创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":871,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":10,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/390979854"}