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@孟浩：快来看，一文带你GET蔚来最新大行评级及目标价

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src=\"https://static.tigerbbs.com/3d74a0e1ef270b206e22777b059c22d0\" tg-width=\"1624\" tg-height=\"661\"></p> <h3>美国银行将蔚来的目标价从23美元上调至54.70美元</h3> <p>美国银行表示在电话会后打消了第三季度财报公布后对估值的任何担忧。</p> <blockquote>\n  美国银行表示“NIO 的基本面已经触底，销量和利润率都有所改善。NIO 提高产品质量的基础是100kWh 电池组和20kW 直流充电电堆，以及第三代 EC6和新 ES8。它正以比预期更快的速度扩大销售渠道，增强品牌价值。”美国银行预计 Nio 将在2023年实现盈利，比先前预测提前一年。 \n</blockquote> <p></p> <h3>德意志银行将蔚来目标价提升至50美元</h3> <p>此前德银分析师Edison Yu针对香橼做空蔚来一事，发推特力挺蔚来，称电动车的潜在市场足够大，国产Model Y和蔚来都会从燃油车中获得更多的市场份额。</p> <p>财报后，德银分析师Edison Yu发推特点评蔚来财报，3季度蔚来取得了不错的财务业绩，营收符合预期，毛利上升主要是因为积分，汽车平均售价上升1万。4季度给了强劲的指引，将在明年1月将产能提升至每月7500辆；11月新增订单中Baas方案占比达35%，100度电池包预计推动take rate上升；Nio Pilote购买比例约50%，特斯拉自动驾驶包在中国购买率仅为10%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/50bf151f36ec103c16ea42e8a5c03819\" tg-width=\"1206\" tg-height=\"382\"></p> <h3>中金提升蔚来目标价至52美元</h3> <p>中金表示三季度，蔚来公司各项经营性指标继续向好，毛利率较快提升，费用控制推进，现金流状态良好；蔚来汽车将在第四季度实现全年经营现金流转正，同时产能将在明年1月提升至每月7,500辆，超过市场预期。目前NOP领航辅助装载率达到50%，新订单中BaaS渗透率已快速提升至35%。</p> 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ES8。它正以比预期更快的速度扩大销售渠道，增强品牌价值。”美国银行预计 Nio 将在2023年实现盈利，比先前预测提前一年。 德意志银行将蔚来目标价提升至50美元 此前德银分析师Edison Yu针对香橼做空蔚来一事，发推特力挺蔚来，称电动车的潜在市场足够大，国产Model Y和蔚来都会从燃油车中获得更多的市场份额。 财报后，德银分析师Edison Yu发推特点评蔚来财报，3季度蔚来取得了不错的财务业绩，营收符合预期，毛利上升主要是因为积分，汽车平均售价上升1万。4季度给了强劲的指引，将在明年1月将产能提升至每月7500辆；11月新增订单中Baas方案占比达35%，100度电池包预计推动take rate上升；Nio Pilote购买比例约50%，特斯拉自动驾驶包在中国购买率仅为10%。 中金提升蔚来目标价至52美元 中金表示三季度，蔚来公司各项经营性指标继续向好，毛利率较快提升，费用控制推进，现金流状态良好；蔚来汽车将在第四季度实现全年经营现金流转正，同时产能将在明年1月提升至每月7,500辆，超过市场预期。目前NOP领航辅助装载率达到50%，新订单中BaaS渗透率已快速提升至35%。 采用分部估值法，中金认为蔚来业务可分为硬件（车）、软件（智能驾驶）与服务（服务无忧包）三块，并使用P/E和P/S方法估值。给予蔚来2025年25倍P/E、60倍P/E、20倍P/S，对应2025年目标市值6,338亿元，对应2021年目标价52美元。 除此之外，摩根大通(JPMorgan)也将目标价提高至50美元，瑞士信贷(Credit Suisse)更是将蔚来目标价提升至60美元，登顶华尔街。 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