二虎仔仔
2021-02-10

$Cassava Sciences Inc(SAVA)$

转载雅虎论坛上的一位高手的分析

为什么做空者反对Simufilam的最佳论据明显是错误的:首先,什么是空头最好的论据?很简单,许多先前的候选药物都未能在阿尔茨海默病中实现任何临床改善。他们指出,长期以来的努力失败表明其他生物技术公司在第三阶段遇到的困难暗示木薯可能会遇到同样的问题。

然而,没有卖空者试图解释为什么Simufilam可以与之前失败的任何其他候选药物相媲美。原因是,Simufilam和之前的候选人完全不同。

关于反复的失败,卖空者没有告诉你的是,之前的努力反复集中在同样失败的概念上。多年来,淀粉样斑块被认为是阿尔茨海默病大脑中的一个重要元素,多次尝试试图清除淀粉样斑。Biogen在Aducanumab上的努力只是一长串失败案例中的最新一例。似乎,什么已被证明,是你不能影响症状性阿尔茨海默氏病清除淀粉样斑块。显然,使用这种方法来实现临床效益为时已晚。

类似地,也有一些针对Tau蛋白缠结的努力失败了,结果也类似;最近,针对大脑炎症的努力也失败了。随着时间的推移,由于药物研究的科学基础一直是有效的,一切都不起作用。之前的研究都没有把所有的元素放在一起来说明淀粉样蛋白斑、tau蛋白缠结和炎症是如何导致阿尔茨海默病的。

这就是Cassava的方法,因为他们的方法不同于以前的所有其他方法。所有这些失败都是因为尝试了现在已经被证明是失败的东西。相比之下,木薯的方法从来没有失败过,这是我所知道的第一个基于可变丝的方法,是木薯科学家的突破性发现。

这意味着所有这些先前的失败在很大程度上是无关紧要的,除了表明很难开发出对阿尔茨海默氏症有益的药物。但这又如何表明,西木菲拉姆也将填补?他们的论点之所以如此缺乏,是因为之前的失败没有涉及到对每一个阿尔茨海默氏症患者实现快速和普遍的影响的药物,该疾病的11个生物标志物的改善。这一成就实际上是前所未有的。而且,这是木薯科学家发现的假想作用机制的一个预期结果,已经在多个动物和人类研究中得到确认。此外,木薯现在已经反复表明,患者的生物标志物的改善也在认知和行为测试中取得了更好的成绩。在测试任何现场药物候选人之前,这些都没有发生过。

因此,虽然说阿尔茨海默氏症的药物开发是困难的,但这一论点并不能证明Simufilam存在问题。虽然它总是一个挑战,拿出一个新的药物,工程,到目前为止,所有的证据指向的方向,Simulfilam工程和赔率是非常有利的,它将继续显示在即将到来的3期临床试验的安全性和有效性。

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精彩评论

  • 科迪勒拉
    2021-02-10
    科迪勒拉
    End2War最勤奋,但不是专业人士,John、Alex、R才是科研人员,他们的意见更值得参考
    • 科迪勒拉回复二虎仔仔
      同意!50-100亿美元,注意截止下周一前公布的FDA会议纪要。CMS的试验计划与加速审批可能有直接联系。
    • 二虎仔仔
      以后重点关注这几位专业人士的评论,综合目前的信息,我认为sava值得10B的市值。
  • 科迪勒拉
    2021-02-10
    科迪勒拉
    机构进场,这是大咖Alex所希望的。空头的日子更不好过了。
    • MK回复科迪勒拉
      谢谢大神们的解读哇,感恩
    • 科迪勒拉回复二虎仔仔
      Yahoo论坛上的质疑声音不占主流,几位核心regular都持支持态度,认为这是shrewd move
    • 二虎仔仔回复科迪勒拉
      同意,增发有很多种解读,但是主要抓住核心就可以,核心就是机构愿意花两亿刀买一张船票,代表来自机构的认可,成功的概率其实是增大的。
    • 科迪勒拉回复MK
      即使增发价高10美元,公司多收4千万美元,相比目前20亿美元的市值,只产生2%的稀释差异,这不算大不了的事情。
    • 科迪勒拉
      上次8美元的增发也同样被人质疑,参见“如何看待研发阶段生物科技公司的增发”一文
  • 科迪勒拉
    2021-02-10
    科迪勒拉
    👍
  • Lasers
    2021-02-10
    Lasers
    可以!
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