谷歌王者归来?Gemini 2.0爆发,AI代理时代将至。美银给出210

口罩哥研报60秒
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最近这一年,大家都在谈论OpenAI、微软的AI成就——谷歌似乎逐渐淡出了人们的视野。这让我想起2021年至2024年的特斯拉:当时,市场普遍认为特斯拉会被传统车企超越,股价也在漫长的三年时间里持续承压。最终特斯拉用实力证明了自己。现在,谷歌也到了证明自己的时候?

12月11日,谷歌重磅发布Gemini 2.0大语言模型——市场反应可谓热烈!数据显示,当天谷歌股价大涨4%,显著领先纳斯达克2%的涨幅。更值得注意的是:谷歌DeepMind的掌门人用一段话揭示了公司的雄心:

“We really see 2025 as the true start of the agent-based era and Gemini 2.0 is the foundation of that.”

翻译过来就是:2025年将开启真正的AI代理时代,而Gemini 2.0就是这个时代的基石!这不是一句简单的营销用语,因为谷歌,已经准备好了完整的技术储备。

首先是算力——根据BofA Securities最新研报,谷歌新一代TPU(张量处理器)性能提升4倍,能效提升67%!在当前AI芯片供不应求的背景下,这一突破的意义格外重大。

要知道,就连OpenAI的Sam Altman都在为GPU供应发愁,频频拜访台积电和三星——而谷歌,已经实现了算力自主。其次是应用场景。

研报详细披露了谷歌的战略布局:

“Alphabet plans to integrate Gemini 2.0 into several products in 2025. Most notably, Gemini will power Project Astra, an AI assistant that interacts with real-world environments and languages, Project Mariner, a Chrome extension that autonomously browses the web, and Project Jules, a coding assistant designed to help developers automatically identify and fix coding errors.”

这三个项目分别瞄准了实体世界交互、网络自动化和编程开发——覆盖了AI最具潜力的应用领域!更重要的是,这些项目都将在2025年陆续落地——恰好对应了谷歌预言的“AI代理元年”。

在商业化方面,谷歌也展现出了清晰的路径:新版Gemini已经开始支持原生调用搜索引擎和代码执行功能,并支持第三方自定义功能!这意味着,谷歌不仅要打造自己的AI生态,还要联合更多合作伙伴共同开发AI应用场景。

为什么BofA Securities给出了210美元的目标价。分析师认为:就像市场曾经低估特斯拉的自动驾驶技术一样,现在也可能低估了谷歌在AI时代的潜力。毕竟,谷歌拥有的优势实在太多:全球最大的搜索引擎、安卓系统的终端入口、YouTube的海量视频数据、Gmail的通信数据、以及Chrome浏览器的浏览数据!所以这一波,能放弃大公司病和open AI放手一搏不?

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