$快手-W(01024)$我是一个老铁,看到快手上市的消息,就准备好了就打新,果然中了一手,今天开盘以333元价格暂时转给想发财的朋友了。
首先,先提醒玩美股的大家:
1-快手主要用户在三四五线城市和农村,你身边没人玩太正常了
2-快手和抖音业务有交集,但并非重叠,你不同意说明你没看招股书。也没玩过快手。快手是社交型内容平台,抖音是内容型社交平台。
3-快手的背后是腾讯系。抖音背后是字节。字节和腾讯是宿敌。腾讯当年搞微视,没搞成,投资了快手。腾讯投资用来对抗对手方的案例往往比较成功。
4-上市初期高估低估不重要,重要的是获得资本和资金。不出意外的话,字节跳动这几天,正在开会研究如何应对新的竞争格局。
接下来:
坚定看好,择机再入!
抖音上市前,维持买入评级:目标价,400元。
理由:短视频是新流量生态第一股,估值逻辑:快手=B站➕爱奇艺➕虎牙➕拼多多。盈利向上增长趋势不改,上市后用户人群有望拓展到一线城市,影视和游戏内容变现能力持续扩大,有望打通内容创作到变现全链条,农产品直播电商竞争加剧,传统电商面临调整,此消彼长的竞争格局下,与京东合作打造供应链的快手有望“剩者为王”,腾讯作为大股东将进一步为快手开放甚至包括微信在内的流量。
综上,我认为:上市后获得充足弹药的老铁将迅速实现从“农村包围城市”到“工农联合”再到“全民老铁”的战略目标。而杀手锏可能出乎所有人意料,杀手锏就是短剧!
敌人的敌人就是朋友,站到字节跳动对手方腾讯的快快手,将成为腾讯第二大流量生态体系!
不要以你的圈层去认知老铁,老铁不认可!
数风流人物,还看老铁!$阿里巴巴-SW(09988)$$腾讯控股(00700)$
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