$Marathon Patent Group Inc.(MARA)$2020年1月12日，内华达州公司（“公司”）的马拉松专利集团有限公司（Marathon Patent Group，Inc.）与其中指定的某些购买者（“购买者”）签订了《证券购买协议》（以下简称“购买协议”）。公司同意以注册直接发行方式（“要约”）发行和出售12,500,000股普通股（“证券”），发行价为每股20美元。

采购协议包含公司与买方的惯常陈述和保证及协议，以及双方的惯常赔偿权利和义务。此次发行的截止时间为2021年1月15日。在扣除配售代理费和相关发行费用之前，公司收到了与发行有关的总收益250,000,000美元。

根据日期为2020年8月的信函协议（以下简称“聘书”），本公司委聘HC Wainwright＆Co.，LLC（以下简称“配售代理”）作为与此次发售有关的配售代理。配售代理同意尽其合理的努力安排出售证券。本公司同意向配售代理支付现金，其费用为本次发行募集资金总额的5.0％。Ť公司还向配售代理指定人发行了认股权证，以购买最多交易中所售普通股总数的3.0％，或认股权证，以购买最多375,000股普通股（“配售代理权证”） 。配售代理权证的行使价等于每股发行价的125％（或每股25.00美元）。公司还同意向配售代理支付50,000美元的应付费用，最多赔偿投资者的律师费7,500美元，并为配售代理支付12,900美元的清算费用。根据参与书中的条款，配售代理有权在发行结束后的十二个月内，担任（i）财务顾问，以进行与公司的任何合并，合并或类似业务合并公司和（ii）作为公司的某些债务和股权融资交易的独家账簿管理人，独家承销商或独家配售代理。

（1.15公告）