“核心提示”
蒋凡成电商事业群一号位。
作者 | 詹方歌
编辑 | 邢昀
11月21日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布一封全员信：
第一，宣布阿里重新整合国内、国外电商业务，淘天集团、国际数字商业集团、1688、闲鱼合并为电商事业群。第二，新的事业群由蒋凡担任CEO，向吴泳铭汇报。
每年的双11后，阿里都会例行组织调整。2022年初，阿里宣布将电商业务拆分为国内和国际两部分。针对此次将业务合并，吴泳铭在信中表示：全球化的供应链能力、履约能力与消费者服务能力，将决定未来的竞争格局。阿里电商事业群将通过整合集团内的所有电商资源，激发多年沉淀的能力，服务好国内和全球消费者，同时帮助更多中小企业同步拓展国内及海外市场。
这一变动也意味着，39岁的蒋凡不仅将重新回归自己最熟悉的淘天，还将继续带领已颇有起色的国际数字商业集团，与国内业务整合，彻底回归阿里的权力中心。
淘天要讲新故事
去年9月，蔡崇信、吴泳铭等元老派回归阿里管理层，阿里一直在经历自上至下的巨大变革。反映在行动上，几乎可以浓缩为两点：聚焦主业、管理层年轻化。在组织阵型、业务策略方面，一系列改革推进。
电商一直是阿里营收占比最高的核心板块，也是当下市场里面临外部竞争最为激烈的业务。
今年4月初，蔡崇信在接受采访时，作出了反思：“当我们审视内部并反思过去几年的情况时，我们发现自己落后了，因为我们忘记了自己真正的客户是谁。对于使用我们的应用程序购物的用户，我们没有给他们最好的体验。”随后，马云在内部信中也再次认真强调“重回客户价值轨道”。
在外界看来，电商的叙事主线是价格战，实际上过去一年阿里对电商平台最重要的改革是围绕着商家、顾客两方用户，重塑健康的商业生态。
针对商家，今年7月底，淘宝开始对优质商家松绑“仅退款”，即评分达到4.8分以上的商家，平台不主动介入仅退款，保障商家权益；从平台端升级运费险，联合物流和保险公司，帮助商家降低退货成本；同时，为优质服务商家提供更多的流量扶持。
顾客端的动作则更大，9月，淘宝在行业内率先开启了支付方式的变革，开始支持微信、银联等多种渠道，打破了微信和支付宝长久以来各自建立的支付壁垒。
这样的改革，也符合此前吴泳铭对阿里战略的修正，即“用户为先”。
财报数据显示，截至2024年9月30日的半年，淘天集团总营收为2123.67亿元，其中客户管理业务营收为1505亿元，自营及其他业务营收为499.5亿元。最喜人的增长来自中国批发业务，实现营收119.38亿元，较上年同期增长17%。大刀阔斧的改革之下，这样财报数据仍称得上稳健。
现在，一系列的内部优化已经完成。淘天如果再想进化，需要向外拉手才能实现协同效应。由蒋凡此前带队的国际商业数字集团，就是淘天最好的协同者。同时，双方的合并对海外业务也大有裨益。
这也是国内、外电商平台合并的最主要原因。
此番合并对于阿里的意义之重大，几乎无需赘述。而吴泳铭目前除了阿里CEO身份之外，还兼任淘天集团CEO、阿里云智能集团CEO，可以说是互联网大厂里最繁忙的掌舵人。国内、外电商平台又是阿里最重要的电商业务，这两大业务合并，必将有诸多细节需要落地。与其抽身兼顾，不如交给更合适的人负责。
鼓励年轻管理者，成为蒋凡回归阿里电商事业群一号位的重要支撑。
2023年7月，蒋凡重新成为阿里巴巴合伙人。作为最年轻的合伙人，蒋凡也是1+6+N后阿里子集团董事中最年轻的一位。
蒋凡在淘宝天猫任职近八年，“把阿里从PC时代带进了移动互联网时代”；此后又在海外市场深耕三年，国际业务成为阿里内部增长最迅速的业务。对于阿里国内海外电商业务的熟悉，让蒋凡成为最合适的人选。
融合早已开始
阿里是最早一批开启国际业务的互联网公司：速卖通的成立是在2010年，稍早于SHEIN，2012年开展跨境零售业务。到2021年末，阿里将海外业务提升至集团战略层面。在与SHEIN、TEMU、亚马逊等跨境电商巨头的混战中，阿里的国际业务依然展现了强劲的增长势头。
具体来看，国际业务主要分为零售和批发两大块，包括Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz等。在近三年的变革中，速卖通与Lazada的角色更加明确，前者专注跨境，后者专注本地化。
速卖通近年来实现了从定价、营销到监管的全托管模式，也因此得以在供给端引入了诸多没有营销等能力的源头工厂，实现跨越式发展。
Lazada则在今年7月录得EBITDA（息税折旧摊销前利润）转正，实现盈利。
最新一期财报显示，阿里国际业务营收316.72亿元，同比增长29%，成为当季增速最快的龙头业务。其中阿里国际零售业务营收同比增长35%，主要来自于速卖通Choice业务。
财报里解释称：速卖通、Trendyol等平台在特定区域（欧洲、海湾地区等）的消费者心智不断提升，业务运营及投资效率稳定优化，速卖通Choice业务单位经济效益环比改善。其次，速卖通在不断扩大供应商基数的同时，还推出了“海外托管”模式，尝试利用本地化库存提升产品丰富度和优化履约效率。
此外，随着速卖通和菜鸟之间的协同效应进一步增强，速卖通平均履约时长环比显著缩短。
依靠阿里在海外已搭建的包括物流、支付在内的电商基建，国内、海外电商整合的动作也逐渐拉开，并在过去一年间，做了不少融合的尝试。
今年7月中旬，淘宝联合阿里海外电商推出“大服饰全球包邮计划”，主打“0退货、0退款、0运费险”，由平台提供邮费补贴和市场费用。随后，淘宝服饰出海项目正式上线，在新加坡、马来西亚、韩国等6个国家和地区买服饰满99-199元，即可包邮。
国内电商竞争激烈，服饰商家生意难做，退货率居高不下，阿里借此不仅帮助商家低成本拓展海外新市场，也让海外用户享受到物美价廉的好货，感受中国电商的强大能力。
包邮效应作用下，海外“爆单”加速。淘宝服饰出海项目正式上线三天后，淘宝服饰行业海外成交金额的增长率近4成，而参与服饰包邮的商家海外销售额增长更为明显，同比去年增长近9成。其中鞋包服饰配件商家增长最为明显，同比去年海外成交额激增114%。
在一系列尝试背后，淘宝负责招商供给、阿里海外负责消费者运营和海外物流，双方业务团队发挥自己的优势能力，国内外货盘打通，最终实现1+1>2的效果。这是阿里国内和海外电商业务深入融合的重要尝试，也证明了阿里电商力出一孔的巨大潜力。
9月30日，淘宝出海版图进一步扩大，新增日本、柬埔寨、泰国、越南、澳洲等海外市场。除了通过淘宝海外版面向华人为主的海外用户销售，还通过速卖通、Lazada卖向全球多个市场。
电商事业群成立后，国内和海外电商有望打破更多内部壁垒，进一步提升运营效率，在当下的电商市场竞争中，找出新的增量之路。
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