十堰城市运营集团向MOX澳交所申请4.35亿人民币增发债券上市

久期财经讯，11月21日，十堰城市运营集团有限公司(Shiyan City Operation Group Co., Ltd.，简称“十堰城市运营集团”)发布公告称，如发行通函中所述(日期为 2024 年 11 月 14 日之发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2024 年 11 月 22 日。

上述息票率6.3%、规模为435,000,000人民币，于2027年到期的增发债券将与本金额为 1,065,000,000人民币、将于2027年到期的原始票据合并形成单一系列。

本次发行已委托东方证券香港担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席承销商，海通国际、天风国际、华泰国际、上古亚洲资产管理、英皇证券、国金证券香港、国泰证券(香港)、圆通环球证券、星空证券、联合证券、港利资本担任联席账簿管理人和联席承销商。

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