华润置地控股：拟发行不超过20亿元公司债券，用于偿付银行贷款

久期财经讯，11月21日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

华润置地控股有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)本次债券采取分期发行的方式。本期债券为本次批文下第五期发行，发行规模不超过 20 亿元(含 20 亿元)。本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿付银行贷款。

本期债券分为 2 个品种，品种一简称为“24 润置 01”，债券代码为 524033;品种二简称为“24 润置 02”，债券代码为 524034。本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，每张面值为 100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 26 日;本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2034 年每年的 11 月 26 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。

本期债券品种一的询价区间为 2.00%-2.80%，品种二的询价区间为 2.50%-3.50%，发行人和主承销商将于 2024 年 11 月 22 日(T-1 日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本次发行已委托华泰联合证券有限责任公司担任牵头主承销商、簿记管理人，中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司担任联席主承销商。