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继续维持目标价不变，本周必达155.5美元

@ALEX BINGO：关于NVDA本次财报分析

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CUDA平台主导地位——成为开发者的嵌入式AI软件平台；</p>\n<p>3. 企业级软件锁定——NIM企业软件账户由于依赖先进计算平台（而非单独芯片）变得难以更换。这种“骨架结构”（以Blackwell为核心连接到Rubin等模块）展示了其不可替代性。</p>\n<p>让我们做些数据分析</p>\n<p>在财报发布前，$NVDA股价大幅上涨，部分原因是云服务提供商Nebius Group宣布将在美国部署包含35,000块NVDA芯片的GPU集群。按每块芯片4万美元计算，这笔订单价值约14亿美元，占英伟达10月Grace Hopper AI芯片总出货量的约4%。</p>\n<p>对于那些仍认为市场需求会经历“消化期”的人，我想强调的是，市场需求远未饱和。越来越多的客户和主权国家正在重构其基础设施，从CPU转向GPU。我已经提到很久了，现在你们终于看到像Nebius这种不为人知的公司，也能下出接近特斯拉（$TSLA）规模的大订单。</p>\n<p>基于以上信息，加上黄仁勋亲自表示Blackwell的需求“疯狂”，以及台积电和SK海力士因良率提升而增加产能的趋势，我对本季度的财报充满信心，预计英伟达将超预期并上调下一季度指引。</p>\n<p>预期本季度收入约为320亿美元，但分析师们又不断调高预期，最新的市场预测为325亿到330亿美元。我个人预测本季度收入为335亿美元，2024年全年每股收益（EPS）为2.88美元。然而，我对2024年并不在意，因为它已经结束了。关键在于2025财年的表现。</p>\n<p>2025财年预测</p>\n<p>经过多次模型推算，我得出一个令人震惊的结论：2025财年的EPS预测为4.20美元（没错，就是420）。如果按照2025财年第一季度的节奏，我可能会将预测进一步上调至5美元。将45倍市盈率（P/E）乘以这一EPS，你可以推算出我模型的目标价位。</p>\n<p>短期目标价</p>\n<p>对于那些直接关心股价的投资者，我预测英伟达在本次财报后的股价目标为155.5美元。</p>\n<p>附注</p>\n<p>我的渠道和消息来源表明，关于芯片过热问题的报道有失偏颇。就连戴尔（$DELL）也表示，他们已经成功发货了NVL72系统。简单来说，NVL72代表的是Grace Blackwell（GB）系列，最新的AI技术产品已经顺利上市，没有出现问题。</p>\n<p>如果决定这篇文章对您有用请点个赞，谢谢！</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>关于英伟达财报的关键点</p>\n<p>其实早已体现在台积电（$TSMC）和SK海力士（SK HYNIX）的财报及电话会议中。这些半导体设备制造商透露，一旦新masks的生产良率达到预期，他们将扩大产能。半导体领域复杂而深奥，但简而言之，这对英伟达意味着什么？</p>\n<p>与其他芯片制造商不同，英伟达在masks流程中的产量提升不仅仅是提高单一芯片的良率，而是创造了一个全新的、先进的计算平台。这种平台具有完全不同的意义，因为即使平台中的单个半导体被替换，平台本身依然持续存在并被优化。</p>\n<p>因此，创建这一全新平台稳固了英伟达在多个方面的竞争优势：</p>\n<p>1. 高价GPU服务——每块GPU售价约为4000美元；</p>\n<p>2. 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CUDA平台主导地位——成为开发者的嵌入式AI软件平台； 3. 企业级软件锁定——NIM企业软件账户由于依赖先进计算平台（而非单独芯片）变得难以更换。这种“骨架结构”（以Blackwell为核心连接到Rubin等模块）展示了其不可替代性。 让我们做些数据分析 在财报发布前，$NVDA股价大幅上涨，部分原因是云服务提供商Nebius Group宣布将在美国部署包含35,000块NVDA芯片的GPU集群。按每块芯片4万美元计算，这笔订单价值约14亿美元，占英伟达10月Grace Hopper AI芯片总出货量的约4%。 对于那些仍认为市场需求会经历“消化期”的人，我想强调的是，市场需求远未饱和。越来越多的客户和主权国家正在重构其基础设施，从CPU转向GPU。我已经提到很久了，现在你们终于看到像Nebius这种不为人知的公司，也能下出接近特斯拉（$TSLA）规模的大订单。 基于以上信息，加上黄仁勋亲自表示Blackwell的需求“疯狂”，以及台积电和SK海力士因良率提升而增加产能的趋势，我对本季度的财报充满信心，预计英伟达将超预期并上调下一季度指引。 预期本季度收入约为320亿美元，但分析师们又不断调高预期，最新的市场预测为325亿到330亿美元。我个人预测本季度收入为335亿美元，2024年全年每股收益（EPS）为2.88美元。然而，我对2024年并不在意，因为它已经结束了。关键在于2025财年的表现。 2025财年预测 经过多次模型推算，我得出一个令人震惊的结论：2025财年的EPS预测为4.20美元（没错，就是420）。如果按照2025财年第一季度的节奏，我可能会将预测进一步上调至5美元。将45倍市盈率（P/E）乘以这一EPS，你可以推算出我模型的目标价位。 短期目标价 对于那些直接关心股价的投资者，我预测英伟达在本次财报后的股价目标为155.5美元。 附注 我的渠道和消息来源表明，关于芯片过热问题的报道有失偏颇。就连戴尔（$DELL）也表示，他们已经成功发货了NVL72系统。简单来说，NVL72代表的是Grace Blackwell（GB）系列，最新的AI技术产品已经顺利上市，没有出现问题。 如果决定这篇文章对您有用请点个赞，谢谢！","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/373046083481856","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":true,"length":2058,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":27,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":36,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/373322025369656"}