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拼多多将于美东时间11月21日美股盘前发布第三季度业绩。根据彭博分析师预期，拼多多2024年第一季度营收为1028.34亿，调整后净利润为292.07亿，调整后EPS为20.185。
回顾上一季度，财报数据未达市场预期，加之管理层在电话会中释放悲观指引，导致股价当日暴跌近28%。今年以来，拼多多股价累计下跌约20%。此次Q3财报能否成为公司扭转局势的关键？
交银国际指出，由于百亿补贴政策持续推出，其下调了拼多多Q3收入和利润预测，预计内地电商GMV同比增长15%-20%，货币化率受政策影响同比持平，但下降约40个基点。同时预计调整后净利润达306亿元，同比增80%。受半托管模式推动，TEMU的亏损率持续收窄，美国地区已实现盈亏平衡，并预计TEMU将在2025年实现整体盈亏平衡。交银国际预测2024/25年调整后净利润同比增速分别为93%和29%。
然而，海通国际持不同看法。尽管国内业务稳健且Q3业绩可能超预期，海通认为拼多多面临的地缘政治风险是更重要的变量，特别是关税政策的不确定性。虽然拜登政府对《1974年贸易法》的改革可能对TEMU影响不大，但若特朗普关税政策回归，将对其产生重大冲击。海通强调，中长期来看，决定拼多多股价的核心因素并非短期业绩表现，而是这些地缘政治风险，在短期内难以有效化解。
对此，你怎么看？你觉得拼多多这次财报如何？
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