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投资不是比赛

@海明威78：$美团-W(03690)$ $心动公司(02400)$ 投资不是比赛，三五年业绩好未必就代表能力强，同样，业绩不好也说明不了啥问题。好公司几年不涨，垃圾公司涨上天，都很正常。每人能力圈不同，能理解和判断的生意不同。当群体意识一致性强时，会使部分公司某阶段的极度低估。这就给价投绝佳机会。投资企业的核心，是对公司未来现金流的判断。回到美团和心动。美团在系列调整后重回增长，未来四五年450-600-800-1000亿净利润确定性强时，能明显看到股价低估。市场一致性强，快速修复估值。心动年初麦芬爆发时，因估值极低，是道简单题。说明市场绝大多数时是有效的。目前的心动对大多数人而言是道难题，他们不确定tap的价值，不确定平台和自研能带来1+1>2的正循环，所以市值始终徘徊100亿左右。无论如何，好公司一定会价值发现。等年报后或下个爆款游戏。慢慢来，快就是慢。

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