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新能源车概念股的投资逻辑已经改变

@量说交易心法：新能源车概念股的投资逻辑已经改变

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今年的上海车展的主题是“拥抱变化”，我认为人要实现财务自由，也是要拥抱变化，拥抱不确定性。</p><p> 对于新能源车概念这一类股票，今年已经不能像上年那样，不论买的是<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a>&nbsp;还是蔚来，只要敢入场，基本都能躺赚。</p><p> 看今年的上海车展，就会发现国内外的传统车企基本上都已经参与到新能源车的制造赛道来了，而且这里面不乏一些互联网或其他科技公司的身影，尤其是华为和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a>&nbsp;这两家大企业，还有房地产企业的跨界造车。这说明新能源车行业已经不只是要比较谁的硬件技术更好，现在还要比拼哪家的软件技术和售后服务能做得更好。</p><p> 对于软件技术，目前最重要和最火的应该是自动驾驶，因此如果打算今后继续持有或入场新能源车的概念股，应该先看重这一方面。比如特斯拉、百度和图森未来这几家公司的股票。其实炒科技股，没必要过于执着哪家企业最厉害，因为重要的是“概念”。就像在上世纪末，美国大多数互联网公司的股票基本都是大涨；又比如上年，只要是新能源车公司的股票，也基本都涨势喜人。如果非得说什么价值投资，那是在公司实现稳定盈利和成为同行业标杆的时候才去谈论的事。</p><p> 不过说到价值投资，在新能源车概念里，苹果也非常值得关注的，毕竟是巴菲特少有投资的科技股。苹果造车这个话题已经有一段时间了，但似乎一直都停留在计划上面，其业务重心依然是手机。从今年这么多企业都说要造车来看，即将要召开的苹果产品发布会应该值得关注，看到时是否会提到造车或对自动驾驶的研发投入。</p><p> 小米今年也要开始造车，我觉得小米要造车的话应该会注重“生态”这一方面，华为和苹果将来也应该会做车联网或物联网的生态。相较于自动驾驶技术，其实我个人对车联网生态更感兴趣。现在不论是传统的燃油车还是电动车，中控或驾驶位仪表盘上面的系统平台都还没有统一，如果有企业能做出一个开放的车用软件平台，就像智能手机系统的谷歌的安卓和苹果的ISO那样，这不论是对汽车行业还是其他的行业都会有重大影响力。国内的科技企业能做出这样的平台来的，我估计华为应该最具潜力。</p><p> 在汽车软件这方面，除了自动驾驶，还要关注车载娱乐和语音系统。目前来看，国内的互联网文娱公司好像只有荔枝FM注重与车企的合作。不过这应该要到新能源车发展到再下一个阶段的时候才去关注。</p><p> 我个人对于自动驾驶这个技术是持乐观态度的。让我有点担忧的就是今后的政策（尤其是交通和隐私这两方面）是否配合这个技术的发展。毕竟现在关于特斯拉自动驾驶的负面新闻并不算少，而且欧洲一些国家地区的政策并不允许安装车载摄像头，这些问题和潜在的风险都不可忽视。对于我们国内的企业，美国用限制技术出口的方式来打压依然会是最大的政治风险。</p><p> 最后说说售后服务这方面。新能源车行业已经来到了“百家争鸣”或“百团大战”的发展阶段，因此服务素质好不好，这对任何一家企业来说都非常重要。口碑是积累起来的，哪个品牌的口碑差，哪个品牌的生意就差，这是铁律。我并不怀疑特斯拉的技术比大多数同行业的优秀，但那傲慢的售后态度实在是差强人意。不论是什么公司，只要他不重视客户，他注定会被其他竞争对手打败。现在仔细一想才会有点明白为什么巴菲特不喜欢马斯克：如果马斯克能像乔布斯那样注重客户的消费体验和意见，也许巴菲特就算不投资特斯拉，也不会说不喜欢马斯克。苹果之所以能成为一家伟大的科技公司和手机行业的标杆品牌，是因为他重视客户的使用体验。其实就我个人看法来说，如果不是有回收火箭技术的加持，即使有自动驾驶这种技术，特斯拉这种企业真的是有点过誉了。谁是新能源车之王，目前还没有大家一致认可的品牌，但从长远来看，如果特斯拉继续像现在这样傲慢的对待自己的客户，我敢说他不会成为这个行业的标杆企业。从我们国家目前健康的发展趋势来看，下一个伟大的车企出现在中国是可期之事。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p> 今年的上海车展的主题是“拥抱变化”，我认为人要实现财务自由，也是要拥抱变化，拥抱不确定性。</p><p> 对于新能源车概念这一类股票，今年已经不能像上年那样，不论买的是<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>&nbsp;、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a>&nbsp;还是蔚来，只要敢入场，基本都能躺赚。</p><p> 看今年的上海车展，就会发现国内外的传统车企基本上都已经参与到新能源车的制造赛道来了，而且这里面不乏一些互联网或其他科技公司的身影，尤其是华为和<a target=\"_blank\" 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对于软件技术，目前最重要和最火的应该是自动驾驶，因此如果打算今后继续持有或入场新能源车的概念股，应该先看重这一方面。比如特斯拉、百度和图森未来这几家公司的股票。其实炒科技股，没必要过于执着哪家企业最厉害，因为重要的是“概念”。就像在上世纪末，美国大多数互联网公司的股票基本都是大涨；又比如上年，只要是新能源车公司的股票，也基本都涨势喜人。如果非得说什么价值投资，那是在公司实现稳定盈利和成为同行业标杆的时候才去谈论的事。 不过说到价值投资，在新能源车概念里，苹果也非常值得关注的，毕竟是巴菲特少有投资的科技股。苹果造车这个话题已经有一段时间了，但似乎一直都停留在计划上面，其业务重心依然是手机。从今年这么多企业都说要造车来看，即将要召开的苹果产品发布会应该值得关注，看到时是否会提到造车或对自动驾驶的研发投入。 小米今年也要开始造车，我觉得小米要造车的话应该会注重“生态”这一方面，华为和苹果将来也应该会做车联网或物联网的生态。相较于自动驾驶技术，其实我个人对车联网生态更感兴趣。现在不论是传统的燃油车还是电动车，中控或驾驶位仪表盘上面的系统平台都还没有统一，如果有企业能做出一个开放的车用软件平台，就像智能手机系统的谷歌的安卓和苹果的ISO那样，这不论是对汽车行业还是其他的行业都会有重大影响力。国内的科技企业能做出这样的平台来的，我估计华为应该最具潜力。 在汽车软件这方面，除了自动驾驶，还要关注车载娱乐和语音系统。目前来看，国内的互联网文娱公司好像只有荔枝FM注重与车企的合作。不过这应该要到新能源车发展到再下一个阶段的时候才去关注。 我个人对于自动驾驶这个技术是持乐观态度的。让我有点担忧的就是今后的政策（尤其是交通和隐私这两方面）是否配合这个技术的发展。毕竟现在关于特斯拉自动驾驶的负面新闻并不算少，而且欧洲一些国家地区的政策并不允许安装车载摄像头，这些问题和潜在的风险都不可忽视。对于我们国内的企业，美国用限制技术出口的方式来打压依然会是最大的政治风险。 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