出品｜达摩财经
11月8日，港股上市的中信金融资产（2799.HK）发布公告称，为实现股东利益最大化，在前期投资的基础上，公司计划在不超过503亿元的范围内增持三家上市公司股份，进一步推进投资配置。
其中，以112.66亿元进一步购买中信股份的4.88%股份；以不超过260亿元进一步购买中国银行股份；以不超过40亿元进一步购买光大银行股份；以不超过200亿元设立单一资产服务信托，委托中信信托、中信证券、中信建投及中信银行进行投资。
中信金融资产在公告中提及，前述交易方案相互依存、相互关联、互为支撑，共同组成一项整体安排。从战略规划角度，进一步推进投资配置的方案下的投资规模、投资标的之筛选标准、持仓水平、行业分布、预计投资绩效是一个整体性方案，符合该公司“一三五”战略规划。
中信金融资产于2022年曾提出了“一三五”战略规划，即在“十四五”时期，努力实现一年走上正轨，三年质效显著提升，五年成为行业标杆。
事实上，中信金融资产本次投资计划选择的标的，都是在已有投资基础上进行拓展。
中信金融资产和中信股份同属中信集团。截至今年6月末，中信金融资产持有中信股份5.01%的股份，为第三大股东。若前述第一项交易落地，中信金融资产持股比例将增至9.89%。
中信金融资产同时也持有中国银行3.57%的股份，并未在中国银行的前十大股东之列，但中央汇金作为二者共同股东，分别持有中国银行64.13%和中信金融资产2.44%的股权。
中信金融资产同时也持有光大银行7.08%的股份，为第四大股东。
公告中提到的总额200亿的信托资金，对四家委托方之二的中信证券和中信建投来说无疑是一项重大业务。
此前，中信金融资产已委托中信证券资管、中信建投设立了四支单一资产管理计划，由两家券商担任管理人，在中信金融资产与管理人共同确定的投资白名单范围内实施投资，投资范围包括国有企业、红筹股企业、金融机构等一、二级市场优质资产和股权。单一资产管理计划已投资中国银行、中国电力、昆仑能源、中国电信、大秦铁路等股票，截至今年6月末，四支单一资产管理计划半年投资收益率超过10%。
中信金融资产的前身是中国华融资产管理公司，成立于1999年。旨在应对亚洲金融危机，化解金融风险，推动国有银行改革以及国有企业摆脱困境，是中国四大国有金融资产管理公司之一。今年1月，随着中国华融被划归至中信集团，正式更名为中信金融资产。通过一系列的资产重组和优化，中信金融资产已经发展成为中国领先的金融资产管理公司之一。目前在全国设有33家分公司，旗下包括融德公司、实业公司、国际公司和汇通资产等子公司。
截至今年6月末，中信金融资产的资产规模达到10553.42亿元，较上年末增长9.0%，其中，不良资产经营分部资产总额为7466.1亿元，较上年末增长3.1%。
今年上半年，中信金融资产实现营收302.57亿元，同比下滑7%，其中，处置不良资产、股权投资实现收入241.56亿，同比增长135.0%。报告期内，公司实现归母净利润53.32亿元，同比增长210.7%。
在权益投资方面，中信金融资产加大了权益投资比重，股票投资收益表现突出。今年上半年，公司其他金融资产和负债公允价值变动为139.33亿元，而上年同期为负数。
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