小虎们好呀！当特朗普胜率大幅领先，大家是坚持科技股还是重新拥抱特朗普交易呢？[Shy]
本周三美股盘后，特斯拉将公布2024年Q3财报，这也意味着大型科技股新一轮财报季开始，大家是否期待美股七巨头的财报表现呢？英伟达在这之前能否登上全球之巅？黄仁勋的大饼还能画多久呢？[Sly]
英伟达再创新高！
上周爱吃辣的小老虎才跟大家探讨了AMD推出的Instinct MI325X GPU是否能对抗英伟达的Blackwell芯片，同时，上周阿斯麦和台积电都纷纷公布财报，阿斯麦却因财报不及预期而引发全球半导体和芯片板块巨震！但台积电强劲财报拯救了整个市场，重新安抚投资者担忧的心灵，台积电董事长兼总裁魏哲家表示，AI的需求是“真实的”，整个半导体市场需求目前处于稳定状态，同时开始改善。[666]
这句话对于AI板块来说十分重要，算力沙皇英伟达近期接连上涨，截至10月21日美股收盘，股价收涨4.14%至143.71美元，再创历史新高，总市值已经突破3.5万亿美元，距离美股一哥的苹果越来越近，苹果目前的总市值为3.595万亿美元。[Strong]
英伟达正在追赶苹果市值 图源：Companies Market Cap
英伟达CEO黄仁勋多次在公开场合为英伟达Blackwell芯片预热，根据分析师郭明錤的最新报告显示，预计这款芯片的产能扩张在今年Q4开始，Q4的出货量将在15万块到20万块之间，预计2025年Q1的出货量将增长200%至250%，即50万到55万块。同时，他还提到，微软目前是这款芯片的最大用户，今年Q4订单量已经增长超过3倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。[YoYo]
英伟达借助Blackwell的预热实现了股价接连上涨，但即便是历史新高，华尔街巨头和分析师们依旧认为英伟达今年就要挑战4万亿市值的历史记录。[Surprised]
根据FactSet的数据统计，目前分析师们给英伟达的平均目标价为150.27美元，按照现在的价格来看也仅仅只有7美元不到，这对于英伟达来说应该不是难事。同时有超过50名分析师给予英伟达“买入”或者“跑赢大盘”的评级。[Serious]
在将黄金目标价提高后，高盛也将这家“AI黄金”公司的目标价从每股135美元上调到150美元，该行分析师认为，英伟达的护城河要比同行业的竞争对手更加宽阔，Blackwell的前景可以说在行业中遥遥领先，他们预计这款芯片可以帮助英伟达创造数十亿美元的收入。美银分析师更是将买入英伟达看作是“一代人才有的一次机会”，并将其定义为“顶级AI选择”，同时将目标价上调至190美元。[Love you]
黄仁勋下一步要做什么？
2023年英伟达股价涨幅为238.87%，今年以来涨幅已经超过190%，说是AI黄金也并不过分，接下来的关键在于，黄仁勋的大饼还能画多久呢？[Thinking]
英伟达将会在11月20日发布财报数据，在这之前，微软、亚马逊、Meta Platform、谷歌母公司Alphabet的财报都会公布，这也会帮助市场和投资者来评价英伟达的业绩好坏。华尔街预计这些科技巨头Q3的资本支出总和将超过600亿美元，他们对英伟达的总收入贡献将在40%以上。[Cool]
根据第三方咨询公司预测，AI市场将在2025年再增长74%，但小老虎需要提醒大家的是，鉴于过往英伟达每次财报都大超预期，因此拉高了市场和投资者原本的预期，如果英伟达出现增长放缓，哪怕十分微小，也会被市场放大从而导致股价下跌，上一次英伟达财报发布时，市场和投资者就对其表现并没有像之前几次那么满意。[Gosh]
英伟达上一次财报数据
此前，老黄与ARM现任CEO Rene Haas谈话时表示，下一代AI工具不再是简单回答问题的机器，而是真正有推理能力的智能选手，要远超OpenAI的ChatGPT。英伟达计划每年将芯片提升两倍以上，同时保持成本和能耗不变。[Evil]
老黄多次强调降低成本的重要性，“我们能够推动智能成本的大幅降低，如果成本降低，我们可以在推理时候能做出更复杂的判断，更智能的应用场景将会出现。”通过这句话我们也可以看出黄仁勋和英伟达的未来展望，那就是AI不仅仅是科技公司的护城河和必杀技，更要将AI像手机和电脑一样普及到全球每个人，这样英伟达等科技巨头的产品才能有更大的想象空间。[Comfort]
左一为ARM现任CEO Rene Haas 图源：经济日报
小虎们，你们认为英伟达今年能到4万亿市值吗？黄仁勋的大饼还能画多久？[Salute]
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