一世浮华
10-20
美国人会把自己的公司吹上天,里面都是利益而已
郭明錤突爆猛料!英伟达传来一则好消息
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GB200芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。</p><p style=\"text-align: justify;\">郭明錤在新报告中表示,英伟达Blackwell 芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动。考虑到良品率和测试效率,预计2024年第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。</p><p style=\"text-align: justify;\">这意味着,英伟达可能仅需几个季度就能实现百万台的销量目标。英伟达创始人兼CEO黄仁勋在此前的采访中表示,公司即将推出的Blackwell芯片已全面投产、需求“疯狂”。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前,微软是采购Blackwell GB200最为积极的客户。除了原定用于测试的2024年第四季度GB200 NVL36订单外,微软最近计划在英伟达DGX GB200 NVL72(也称为参考设计)进入大规模生产(2025年第二季度中期)之前,获得定制的GB200 NVL72单元。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软在2024年第四季度的Blackwell GB200订单量已从之前的300—500个机柜(主要为NVL36)激增至约1400—1500个机柜,其中约70%为NVL72,最高增幅达400%。后续订单将主要集中在NVL72。</p><p style=\"text-align: justify;\">据郭明錤更新的产业链订单信息,微软最近已与关键组件供应商讨论了2024年第四季度产能扩展(约为原产能的1.5倍到2倍或更多),并准备提前备货。</p><p style=\"text-align: justify;\">富士康和广达负责交付微软的Blackwell系统,根据两家公司的调查,微软的Blackwell GB200订单量遥遥领先其他云服务提供商,据说该公司正在迅速扩展其AI计算能力。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软计划优先在低温数据中心(如美国华盛顿州、加拿大魁北克市、芬兰赫尔辛基等)部署Blackwell GB200,以主动缓解因冷却系统优化时间不足可能带来的潜在影响。</p><p style=\"text-align: justify;\">其他云服务提供商的订单包括,亚马逊在2024年第四季度的300—400机柜GB200 NVL36订单,以及Meta专注于Ariel而非Bianca的架构,订单量都显著低于微软。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是,微软Azure官方账号近日在社交平台上发文称,公司已经拿到了搭载英伟达Blackwell GB200超级芯片的AI服务器,成为全球云服务供应商中首个用上 Blackwell 体系的公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">郭明錤称,微软的Blackwell GB200关键组件供应商计划于2024年第四季度开始大规模生产和出货,这将比其他云服务提供商更早地促进其供应链表现。</p><blockquote><p><strong>英伟达狂飙</strong></p></blockquote><p>市场层面,英伟达股价持续狂飙,本周再度创历史新高,年内累计涨幅已高达186.5%,最新总市值已攀升至3.39万亿美元(约合人民币24万亿元)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/133a0901814d4cc88057f86a3e6ba21a\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>尽管涨幅惊人,但多家华尔街机构对英伟达的展望仍非常乐观。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中,美国银行分析师Vivek Arya、Duksan Jang等表示,买入英伟达是“一代人才有的一次的机会”,当前英伟达的估值仍具有吸引力,因其2025年的PEG指标(市盈率/同比每股收益复合增长率)仅为0.6倍,远低于“美股科技七巨头”中其它公司1.9倍的均值。</p><p style=\"text-align: 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