谷歌购买核电站给AI发电
高级核技术公司Oklo（NYSE: OKLO）和NuScale Power（NYSE: SMR）在周三收盘时大幅上涨，分别上涨了+41%和+40%。这一涨势发生在谷歌（GOOG, GOOGL）宣布签署全球首个从多个小型模块化反应堆购买电力的企业协议之后，目的是满足人工智能的电力需求。
谷歌表示，它将购买由核能初创公司Kairos Power建设的七座反应堆所产生的电力，计划在本世纪末前增加500兆瓦的核电。不过，协议的财务条款尚未披露。
大型科技公司正在为运行AI系统所需的大型数据中心寻找电力供应，这促使公用事业公司建设更多的天然气发电厂，同时也激发了对核电厂的兴趣，因为核电能够全天候提供清洁能源。
今年早些时候，亚马逊从Talen Energy购买了一个核电数据中心，微软与Constellation Energy合作，达成了一项电力协议，该协议将有助于重启宾夕法尼亚州三哩岛核电厂的一个机组。
Kairos公司仍需获得美国核管理委员会（NRC）和地方机构的全面建设与设计许可，这一过程可能需要数年时间。该公司已获得NRC的建设许可，用于在田纳西州建设一个示范反应堆。
小猫咪6号交易员早在10月3日就已经开始关注OKLO并在9.5时已经开仓买入涨幅高达60%
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比特币：可能进一步上涨
比特币表现
事实是，比特币已经上涨了一段时间，而那些同意我买入建议的人都获得了丰厚回报。
尽管庆祝胜利总是令人愉快，但更重要的是未来资产的走向。在我看来，未来前景依然光明，原因包括监管接受度提高、公众认同度上升、利率下降以及美元走弱。我将在下文中详细探讨这些因素。
为什么比特币强劲？美联储/利率是重要原因
首先回顾一下比特币表现如此强劲的原因。原因有很多，但一个重要的原因是美元的走弱。由于美联储最终决定降息（市场也预期他们会这样做），与美元负相关的资产表现非常强劲，包括大宗商品、贵金属、债券，以及本文讨论的比特币。
这个概念虽然简单，但其重要性不可低估。当美元走弱时，用更多的美元才能购买同样数量的其他资产，这意味着当美元面临不利因素时，投资者会转向货币对冲工具（如比特币），以保护其投资组合的价值：
美元指数
美元指数(数据来源: Bloomberg)
可以明显看出，美元远低于其高点，我认为短期内不会恢复上涨趋势。美联储可能会继续降息，这意味着投资者将希望锁定更高的债券收益率，同时也会转向美元对冲工具，如硬资产和加密货币。
我的观点并不是比特币是唯一的投资方式。在美元贬值的环境下有很多策略可以选择。但这并不意味着我们可以忽视它对比特币的影响。在投资者担心通胀和美元走弱时，比特币往往表现良好。由于这些问题在我们进入第四季度时仍然是许多人关注的焦点，因此我对比特币的看涨前景依然不变。
新投资选项推动对比特币的兴趣
我依然看好比特币的另一个原因是整体投资环境。在美国证券交易委员会（SEC）批准并推出了一些跟踪比特币现货价格的ETF和封闭式基金（CEF）之后，越来越多的投资者开始接受持有比特币的想法。
在我看来，这只是一个将会继续的趋势。随着这些正式基金选项的推出，越来越多的人将对这类资产产生信心，而不仅仅是通过PayPal（PYPL）等方式直接购买比特币，或通过其他未经时间检验的交易所。
而这不仅仅是我的看法。最近的调查显示，公众对比特币的接受度显著提高：
公众对加密货币的态度(数据来源: The Harris Poll)
我认为这标志着世界（尤其是投资者）对加密货币的看法发生了根本性转变。比特币不再像过去那样被误解或不被信任。随着这种资产变得越来越显著、受到更多监管，并且越来越受到普通投资者的关注，价格有可能会持续上涨。这是我长期看涨比特币的核心原因。
选举成为催化剂？
在政治环境方面，形势发生了显著变化！2024年是选举年，公众对比特币的态度更加友好，因此华盛顿对其持更积极态度也就不足为奇了。
从每个党派和候选人来看，先从唐纳德·特朗普说起。他最近成为了加密货币的拥护者，表示希望让美国成为“全球加密资本”。这显然是为了吸引年轻且更具技术意识的选民。
但支持不仅仅来自特朗普先生。事实上，共和党全国委员会（RNC）在其官方平台上强调了加密货币。平台提到特朗普将保护“挖掘比特币”的权利，并“确保每个美国人有权自行托管其数字资产，并在不受政府监控和控制的情况下进行交易”。
这是对比特币及其他加密货币的明确支持，如果这对特朗普先生或共和党在11月选举中有帮助，我认为他们不会轻易改变立场。如果这策略有效，我相信他们会继续保持其亲加密货币的立场。这对监管环境有利，并应能增强投资者对该领域的信心。
另一方面，加密货币的支持者在卡马拉·哈里斯的竞选纲领中也能找到支持。哈里斯的竞选团队发布的一份政策纲领中指出，她的议程将“鼓励人工智能和数字资产等创新技术，同时保护我们的消费者和投资者”。这显然是对加密货币的支持，显示出其与特朗普竞选团队在这一问题上的一致性。
虽然拜登政府在FTX交易所崩溃后对加密行业进行了严格打击，但比特币在拜登执政期间表现良好，而哈里斯也是拜登政府的一部分。
我认为这是双赢局面。两位候选人都在某种程度上争取加密货币爱好者的支持，这对该行业来说是个好消息。很难看到这对价格有任何负面影响。
“Mag 7”盈利增长放缓
考虑加密资产的另一个原因与股票对冲工具的相对吸引力有关。如前所述，今年比特币和许多其他资产类别表现良好，其中包括大科技股和备受关注的“Mag 7”。
虽然我始终看好美国大盘股，但并不是任何时候我都会大力加仓该领域。当前我担心大盘指数（如标普500指数）的集中度不健康。这意味着我继续将新资金转向替代策略，包括比特币。
这部分与盈利增长有关。值得注意的是，虽然这是一个积极的指标，但我并不建议对美国科技股或Mag 7持悲观态度。相反，我持有大量此类股票！但我认为投资者需要在此时保持谨慎。股市水平处于历史高位，而盈利增长已经放缓。虽然它仍然是正数，但与2023年的高点相比，已经有所回落：
盈利增长(数据来源: FactSet)
相对而言，盈利增长明显下降。尽管仍然保持在健康的两位数水平，但这帮助解释了为什么大多数投资者应该考虑多元化。随着集中风险上升和盈利放缓，思考一些不同的投资方式可能是2024年结束时的明智之举。这可能包括比特币或我在之前评论中讨论的其他对冲工具。
总结
比特币是我过去一年中最成功的投资之一，我有理由相信未来仍有上涨空间。这一上升趋势是由多种因素推动的，包括监管变化、公众情绪改善、国内外利率下降以及机构采用增加。最后一点实际上非常重要，因为它有助于解释投资这一领域的群体为何不断扩大。
例如，安永（Ernst and Young）最近进行的一项研究表明，大多数金融专业人士在其管理的资产中持有1%或更多的加密货币：
分配给加密货币的比例（金融专业人士）(数据来源: E&Y)
这些数据表明，虽然比特币等货币看似仍属于边缘投资，但实际上已经非常主流。事实上，越来越多的人开始接受它，这表明未来可能还有更大的增长空间。
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