写在声网财报前:Clubhouse只是其中一种可能性!

荒野侦探
2021-02-20

最近几周以来,$声网(API)$ 股价翻番。强势的股价表现和Clubhouse的崛起有很大关系。Clubhouse每季度可能为声网贡献数亿美元的收入。然而更重要的是,世界将声网视为一个完美的实时通信应用的发起者。这意味着巨大的可能性。

声网的解决方案提供了可伸缩、经济有效和简单的解决方案,可以将视频、语音和消息功能嵌入到云上的应用程序和设备中,而无需自己构建基础设施。Clubhouse正是见证者,不仅是规模,而且是速度。据报道,Clubhouse使用声网的技术,一周内就开发出了这款应用。

了解Clubhouse

Clubhouse是一款新的音频社交应用程序。用户可以随意进出聊天室,从简短对话到会议交谈。到目前为止,主要的区别是这些聊天室是实时的,短暂的(没有录音,或者由组织者决定),而且只有邀请才能使用(独家)。

听起来不是很特别?直到埃隆•马斯克(Elon Musk)走进其中一个房间,他在那里谈论火星生活,并与Robinhood的首席执行官弗拉基米尔•特涅夫(Vladimir Tenev)就WSB的崛起开起了玩笑。来自世界各地的人们,放下他们正在做的事情收听。据报道,聊天室的听众达到了5000人。

但吸引听众的不只是马斯克。旧金山、迈阿密和奥斯汀的市长们聚集在一个“房间”里,兜售他们的城市是科技公司开展业务的最佳场所。成千上万的企业家和投资者蜂拥而至分享他们的观点。

当下Clubhouse的注册用户已经超过600万。去年12月,这一数字仅为几十万。令人难以置信的是,尽管限制了每个用户只能邀请5个。就在马斯克现身前不久,Clubhouse完成了一轮1亿美元的融资,使其估值达到10亿美元。

Clubhouse对声网有什么帮助?

Clubhouse的最新数据显示,它可能是一款杀手级应用。由于它根据使用量向声网支付费用(0.99美元/1000分钟),Clubhouse可能每季度带来高达1亿美元的收入。

下图表显示了注册用户的快速增长。

更值得称赞的是下表,该表估算了不同的收益场景,收费为0.99美元/1000分钟。Y轴对应MAU,从3百万到5亿,X轴对应每周使用分钟数。

2500万的MAU,每周时长为60分钟,声网每季度可赚取约2000万美元。MAU为2.5亿,每周时长为60分钟,每个季度可以赚到1.93亿美元。取中间值,声网每季度可获得1亿美元,每年可获得4亿美元。

没有人知道Clubhouse如何发展,但目前潜力是巨大的。Clubhouse不断崛起的明星地位吸引了最杰出的企业家、政治家和投资者到这款社交应用程序上,这是对声网技术的免费宣传。

雅拉:中东的Clubhouse

在Clubhouse之前,让我们不要忘记$Yalla Group(YALA)$ ,同样由声网技术支持。它也是一款以语音为中心的社交应用,主要在中东和北非地区运营。公司市值已达40亿美元。

最新数据显示,Yalla正以疯狂的速度增长。在2020年9月30日的第20季度,公司的MAU从前一年的300万增长了5倍,达到1400万。令人印象深刻的是,它的付费用户从51万增加到500万。

目前,Yalla是一个比Clubhouse大得多的应用程序,并且只关注一个区域,但从增长速度来看,Clubhouse仍然可以从这里获得5倍、10倍、20倍的用户数量。

其次,除了社交媒体,声网的技术还有更多的用例。一些著名的客户是Talkspace(远程医疗)、Hallo(教育)、Bunch和MeetMe(社交)。但其他要求特别提及的客户还有$新东方(EDU)$$Unity Software Inc.(U)$$虎牙(HUYA)$$陌陌(MOMO)$$哔哩哔哩(BILI)$ 等。

风险

第一个风险是Clubhouse不过只是一阵风,这也是一种可能性。我们将关注Clubhouse如何随着用户和房间的涌入而发展。

另一个风险是估值。从过去的财务状况来看,声网的价格贵得离谱。在得到20年第四季度的数据和21年第一季度的指引数据之前,很多投资者可能会放弃投资。但这些也许都是短期风险,建议投资者继续关注用户基数的增长和声网提供的分钟数,以此作为检验估值的试金石。

结论

Clubhouse的崛起将为公司2021年的收入带来巨大的增长。然而,免费的宣传对于展示声网,作为一个实时通信应用程序的发射台来说更为重要。初创企业和企业家已经在Twitter上发起竞赛,希望复制Clubhouse。这样的关注将有助于声网进一步发展。也许有一天,声网将成为“实时通信的API”,就像Twilio用于发送短信一样。

最后,目前70倍的市销率已经到了令人头疼的水平。然而,相信Agora还有很长的增长道路。可能性是巨大的。投资者可能也会担心最近的私募入股,但或许这是一个好迹象。它将为更多的增长和创新提供弹药,这正是我们在高速增长和复合中所希望看到的。

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