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@出没在交易圈的情报员：一场席卷全球的加息潮已经开始了，原油何处是底？

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Ali1006
2021-03-24
Ali1006
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<h4><b>首先，</b></h4> <p>市场对美联储的期待似乎过高了，本以为在利率决议会上，鲍威尔会有一些控制收益率曲线，或者更多的救市方案出台，结果等来的，是一个不怎么鸽派的鸽派声明。<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">虽然利率维持低位，量宽的规模也仍然未变，但决议声明中有更多的联储官员倾向于提前加息，紧接着，美联储还宣布了不再续作“松绑SLR”的宽松政策，直接激发了对于紧缩恐慌，造成了周四晚间那场高位抛售。</span></p> <p>鲍威尔试图在以不变应万变的态度来面对一切挑战，试图以温和的措辞和不变的宽松政策在传递一个相对安稳的信号，奈何衍生品市场早已经开始了对紧缩预期的押注。这让市场情绪变得更加不可控制，<span style=\"color:rgba(255,130,0,1);\">在不续作“松绑slr”的消息公布后，整个利率期货市场都在告诉人们：这个笑嘻嘻的美联储，要悄悄的准备加息了：</span></p> <p>远期利率掉期市场收益率走高意味着美联储会提前加息</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b70128e8819dfee9bcf97a4c90fb3bec\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"774\"></p> <p>期货市场预期的2022年12月22日的联邦利率在小幅下探后上涨</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ae5ebd56849d5c3a24c0fdbad28553b1\" tg-width=\"500\" tg-height=\"264\"></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/6b6a83f2dca30a00a5495ec4606f4874\" tg-width=\"500\" tg-height=\"262\"></p> <p>本周，等着鲍威尔和耶伦收拾的，是一个相当难处理的烂摊子，在宽松政策的利好出尽后，任何一个隐晦的紧缩手段都有可能造成市场的再度大跌。</p> <p>我们要重点关注耶伦和鲍威尔的陆续发言，包括一众美联储的官员都会在本周出面讲话，他们的言论自然会牵动更多的市场波动，</p> <blockquote>\n  讲话日程： \n</blockquote> <blockquote> <i>美联储主席鲍威尔在本周一，会在国际清算银行会议上就数字时代的创新发表讲话。</i> \n</blockquote> <blockquote> <i>周二到周三， 耶伦和鲍威尔将陆续出席两院的CARES法案听证会，这是本周要关注的绝对重点，预计问答的环节会涉及更多的救助计划。也应该会涉及对美债收益率飙升的看法。</i> \n</blockquote> <blockquote> <i>具体时间安排详见文末日程图。</i> \n</blockquote> <h4><b>其次，一场席卷全球的通胀担忧已经开始了。</b></h4> <p>毫无疑问，这也是一个重量级的利空。</p> <p>从上周开始，<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">巴西、土耳其、俄罗斯三国央行已经陆续加息，甚至土耳其央行行长还因为加息用力过猛而被开除，而除了这些加过息的央行，接下来要加息的央行可能会有：印度；韩国；马来西亚；泰国等等。</span></p> <h4><b>为什么突然那么多国家开始加息？</b></h4> <p>很简单：疫情过后，世界经济已经开始了超预期恢复，各国的物价已经跑了起来，<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">而当通胀不断侵蚀债券收益率的时候，只有通过加息才可以稳固住本国的债券持有者，更何况，美债收益率还在不断飙高，一些经济实力不强的小国如果不加息，就只有任由外资流失而购入美债，这是一个全球流动性掰手腕的过程。</span></p> <p>但在美国市场的上，资金在股票和债券的选择间又何尝不是在掰手腕呢？美联储在保流动性和保收益率之间又何尝不是在掰手腕呢？现在选择购入美元资产可能并不是一个好主意。</p> <p>你看，美国的通胀预期也在不断的飙高，但好在中期10年美债的利率涨速要高于通胀的跑速，10年期美债实际利率已经见底回升。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/82a301cffeb79147adf537df0820c164\" tg-width=\"1026\" tg-height=\"564\"></p> <p>这对美股，原油，黄金等一系列的投资标的都不是好事，因为这意味着强美元的回归。</p> <p>在上周，原油上演了高台跳水，黄金和白银在近两周也被美元压制难以有大的突破，根据高盛（Goldman）的数据，非商业交易头寸针对美元的买盘在最近几周突然激增，出现了3年多来的最大买入量，杠杆基金，和机构头寸也出现了净买入，美元的看空押注几乎消失而即将转为净多</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/58989c9bc493e861ea54eccf29c21997\" tg-width=\"762\" tg-height=\"474\"></p> <p>难道美债就值得买入么？答案也同样是否定的。</p> <p>美国国内的美债仍然遭遇着大幅的抛售，<span style=\"color:rgba(255,139,0,1);\">上周美债一级交易商仍然在持续卖出美债，导致美债的价格刚刚跌入了熊市区域。</span></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/7796e03854cb5a78028e13c99c10cf0b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"569\"></p> <p>好复杂的一个市场啊，你看的懂么？有哪些方向是有相对确定的收益呢？</p> <p>当债券利率在无序增长，通胀还在不断侵蚀着各类资产的收益的时候，资产价格的大幅震荡就是在所难免的。<span style=\"color:rgba(255,139,0,1);\">上周，美国财政部刚刚打开了流动性洪水闸门，1.9万亿美元的刺激开始了，奇怪的是，人们把这些钱全部都存了起来</span></p> <p>美国财政部一般账户中现金存量的大幅下跌，相对应的，却是居民银行存款的激增</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c9021e16ed43cacce0d96f8340c40a24\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"603\"></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/d4ae10bf00380aea7f0823778decce16\" tg-width=\"1059\" tg-height=\"533\"></p> <p>又一个资产荒要开始了么？</p> <p>我不确定，但美国民众没有用钱来购股，没有用钱来购债，而当人们只能用这些钱来消费而不是让收益流转起来时，<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">最终的后果仍然是通胀率飙高的恶性循环...</span></p> <p>关注本周大事日程，点击图像可以看大图</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/35e749b8e596907740a1108721abba9b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2451\"></p> <h4><b>悬赏</b></h4> <h4></h4> <p>你对本轮全球加息潮有什么研究和看法？或者你觉得本轮原油的暴跌是不是已经结束？还是刚刚开始呢？</p> <p>说出你的看法吧，我们会从留言中选择专业而充分的回复，赠给10到300不等的虎币哦</p> <p>虎币有限，先到先得哈</p> <p><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>本周五，我们请到了寇健老师，为我们解读全球大通胀时代的投资策略，精彩不容错过</b></span></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8173f3c754bc0a38463638b61cddaf7f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1920\"></p> <p style=\"text-align:center;\"><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>=======</b></span><a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNLive&amp;rndata=%7B%22liveId%22:%2216145863822615%22%7D\" target=\"_blank\"><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>直播间传送：大通胀时代的赚钱机会</b></span></a><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>========</b></span></p> <h4><a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\" target=\"_blank\">$WTI原油主连(CLmain)$</a> &nbsp;&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/FUT/CNmain\" target=\"_blank\">$A50指数主连(CNmain)$</a> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/FUT/GCmain\" 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<p>但在美国市场的上，资金在股票和债券的选择间又何尝不是在掰手腕呢？美联储在保流动性和保收益率之间又何尝不是在掰手腕呢？现在选择购入美元资产可能并不是一个好主意。</p> <p>你看，美国的通胀预期也在不断的飙高，但好在中期10年美债的利率涨速要高于通胀的跑速，10年期美债实际利率已经见底回升。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/82a301cffeb79147adf537df0820c164\" tg-width=\"1026\" tg-height=\"564\"></p> <p>这对美股，原油，黄金等一系列的投资标的都不是好事，因为这意味着强美元的回归。</p> <p>在上周，原油上演了高台跳水，黄金和白银在近两周也被美元压制难以有大的突破，根据高盛（Goldman）的数据，非商业交易头寸针对美元的买盘在最近几周突然激增，出现了3年多来的最大买入量，杠杆基金，和机构头寸也出现了净买入，美元的看空押注几乎消失而即将转为净多</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/58989c9bc493e861ea54eccf29c21997\" tg-width=\"762\" tg-height=\"474\"></p> <p>难道美债就值得买入么？答案也同样是否定的。</p> <p>美国国内的美债仍然遭遇着大幅的抛售，<span style=\"color:rgba(255,139,0,1);\">上周美债一级交易商仍然在持续卖出美债，导致美债的价格刚刚跌入了熊市区域。</span></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/7796e03854cb5a78028e13c99c10cf0b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"569\"></p> <p>好复杂的一个市场啊，你看的懂么？有哪些方向是有相对确定的收益呢？</p> 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style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>本周五，我们请到了寇健老师，为我们解读全球大通胀时代的投资策略，精彩不容错过</b></span></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8173f3c754bc0a38463638b61cddaf7f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1920\"></p> <p style=\"text-align:center;\"><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>=======</b></span><a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNLive&amp;rndata=%7B%22liveId%22:%2216145863822615%22%7D\" target=\"_blank\"><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>直播间传送：大通胀时代的赚钱机会</b></span></a><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\"><b>========</b></span></p> <h4><a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\" target=\"_blank\">$WTI原油主连(CLmain)$</a> &nbsp;&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/FUT/CNmain\" target=\"_blank\">$A50指数主连(CNmain)$</a> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/FUT/GCmain\" target=\"_blank\">$黄金主连(GCmain)$</a></h4></body></html>","text":"你要做好准备，一个大事迭起，消息面巨震的一周又要来了，相比上周美联储的态度不明而言，在利率决议公布后，本周市场甚至比上周看空的情绪更浓。 首先， 市场对美联储的期待似乎过高了，本以为在利率决议会上，鲍威尔会有一些控制收益率曲线，或者更多的救市方案出台，结果等来的，是一个不怎么鸽派的鸽派声明。虽然利率维持低位，量宽的规模也仍然未变，但决议声明中有更多的联储官员倾向于提前加息，紧接着，美联储还宣布了不再续作“松绑SLR”的宽松政策，直接激发了对于紧缩恐慌，造成了周四晚间那场高位抛售。 鲍威尔试图在以不变应万变的态度来面对一切挑战，试图以温和的措辞和不变的宽松政策在传递一个相对安稳的信号，奈何衍生品市场早已经开始了对紧缩预期的押注。这让市场情绪变得更加不可控制，在不续作“松绑slr”的消息公布后，整个利率期货市场都在告诉人们：这个笑嘻嘻的美联储，要悄悄的准备加息了： 远期利率掉期市场收益率走高意味着美联储会提前加息 期货市场预期的2022年12月22日的联邦利率在小幅下探后上涨 本周，等着鲍威尔和耶伦收拾的，是一个相当难处理的烂摊子，在宽松政策的利好出尽后，任何一个隐晦的紧缩手段都有可能造成市场的再度大跌。 我们要重点关注耶伦和鲍威尔的陆续发言，包括一众美联储的官员都会在本周出面讲话，他们的言论自然会牵动更多的市场波动， 讲话日程： 美联储主席鲍威尔在本周一，会在国际清算银行会议上就数字时代的创新发表讲话。 周二到周三， 耶伦和鲍威尔将陆续出席两院的CARES法案听证会，这是本周要关注的绝对重点，预计问答的环节会涉及更多的救助计划。也应该会涉及对美债收益率飙升的看法。 具体时间安排详见文末日程图。 其次，一场席卷全球的通胀担忧已经开始了。 毫无疑问，这也是一个重量级的利空。 从上周开始，巴西、土耳其、俄罗斯三国央行已经陆续加息，甚至土耳其央行行长还因为加息用力过猛而被开除，而除了这些加过息的央行，接下来要加息的央行可能会有：印度；韩国；马来西亚；泰国等等。 为什么突然那么多国家开始加息？ 很简单：疫情过后，世界经济已经开始了超预期恢复，各国的物价已经跑了起来，而当通胀不断侵蚀债券收益率的时候，只有通过加息才可以稳固住本国的债券持有者，更何况，美债收益率还在不断飙高，一些经济实力不强的小国如果不加息，就只有任由外资流失而购入美债，这是一个全球流动性掰手腕的过程。 但在美国市场的上，资金在股票和债券的选择间又何尝不是在掰手腕呢？美联储在保流动性和保收益率之间又何尝不是在掰手腕呢？现在选择购入美元资产可能并不是一个好主意。 你看，美国的通胀预期也在不断的飙高，但好在中期10年美债的利率涨速要高于通胀的跑速，10年期美债实际利率已经见底回升。 这对美股，原油，黄金等一系列的投资标的都不是好事，因为这意味着强美元的回归。 在上周，原油上演了高台跳水，黄金和白银在近两周也被美元压制难以有大的突破，根据高盛（Goldman）的数据，非商业交易头寸针对美元的买盘在最近几周突然激增，出现了3年多来的最大买入量，杠杆基金，和机构头寸也出现了净买入，美元的看空押注几乎消失而即将转为净多 难道美债就值得买入么？答案也同样是否定的。 美国国内的美债仍然遭遇着大幅的抛售，上周美债一级交易商仍然在持续卖出美债，导致美债的价格刚刚跌入了熊市区域。 好复杂的一个市场啊，你看的懂么？有哪些方向是有相对确定的收益呢？ 当债券利率在无序增长，通胀还在不断侵蚀着各类资产的收益的时候，资产价格的大幅震荡就是在所难免的。上周，美国财政部刚刚打开了流动性洪水闸门，1.9万亿美元的刺激开始了，奇怪的是，人们把这些钱全部都存了起来 美国财政部一般账户中现金存量的大幅下跌，相对应的，却是居民银行存款的激增 又一个资产荒要开始了么？ 我不确定，但美国民众没有用钱来购股，没有用钱来购债，而当人们只能用这些钱来消费而不是让收益流转起来时，最终的后果仍然是通胀率飙高的恶性循环... 关注本周大事日程，点击图像可以看大图 悬赏 你对本轮全球加息潮有什么研究和看法？或者你觉得本轮原油的暴跌是不是已经结束？还是刚刚开始呢？ 说出你的看法吧，我们会从留言中选择专业而充分的回复，赠给10到300不等的虎币哦 虎币有限，先到先得哈 本周五，我们请到了寇健老师，为我们解读全球大通胀时代的投资策略，精彩不容错过 =======直播间传送：大通胀时代的赚钱机会======== $WTI原油主连(CLmain)$ $A50指数主连(CNmain)$ 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