不知不觉,这场投资者陪伴活动已经做了九年了

点拾投资
09-26

导读:长期的复利效应是所有价值投资者的共性。这种共性,不仅能体现在一个资产管理机构的投资方式上,也能在客户服务和陪伴的方方面面环节中呈现。

“东方红万里行”一直以来都是业内非常精品的投资者陪伴线下活动。我自己也曾经参加过东方红的好几场线下活动,能感受到每一场活动的高品质。不仅有东方红资产管理的基金经理、讲师团队做分享,也会有不少投资之外的思想触动。比如说,许多好的投资书籍分享,我都是最早从“东方红万里行”中获得的。

比较凑巧的是,原来“东方红万里行”的开启,也是在2015年8月14日市场情绪比较低迷的时候。不知不觉“东方红万里行”已经做了9年时间,期间有市场的高光时刻,也有低迷的阶段,但东方红资产管理一直兢兢业业把万里行活动做下去。

作为东方红资产管理的好伙伴,我自己对于他们的这种长期精神有很强烈感受。从2020年开始对东方红资产管理的基金经理做了系统性访谈,到一起出版了基金经理访谈的合集,到接触的每一个东方红员工等等。

资产管理行业是一个对外经营信任的行业,长期的高品质客户陪伴,也能最终建立起客户和管理人之间的信任。负债端的稳定,才能帮助基金经理真正去践行长期价值投资。从这个角度看,“东方红万里行”也为资管行业如何提供高品质的投资者教育和陪伴树立了榜样。

以下文章转自中国证券报

9月13日,“东方红万里行”九周年特别场活动在招商银行上海分行成功举办,活动面向100余位业务负责人及理财顾问开展交流与研讨,从宏观环境及资产配置角度解答大家当前的投资困惑,助力提振长期信心。东方红首席财富管理师何国亮、华东零售部部门副总经理(主持工作)李亮出席本次活动。

本次活动前期,东方红团队根据银行机构实际情况和客户特点定制开发培训课程,努力搭建个性化的服务体系,提升精细化服务能力。

2024年度“东方红万里行”九周年特别场活动现场 图片来源:东方红资产管理

活动现场,东方红首席财富管理师何国亮以《辩证思考 理性应对》为题,针对当下经济发展的主要特征和变化的底层逻辑深入分析,引导大家辩证地思考当前的经济现象,客观分析中国经济高质量发展阶段下的挑战与机遇。

在他看来,当前正处于百年未有之大变局,世界格局深刻调整、大国博弈持续演进、科技革命方兴未艾,中国经济也经历着新旧动能的转换,这些因素都增加了经济环境的复杂性。但我们要从这种复杂性的背后捕捉不断增加的积极因素,提振收入和鼓励消费的政策陆续出台;新质生产力持续涌现、传统行业逐步换新、新兴产业不断壮大、未来产业崭露头角;对外开放提质升级,外贸领域韧性增加,这些都将为中国经济持续健康稳定的增长注入新的活力,为实现中国式现代化提供充分的物质基础。

“当前的中国经济在波浪中前进,会经历一个曲折式发展的过程,实体经济领域的复苏和突破是最根本的。资本市场也在改革,使其能够更好地服务于实体经济,并让投资者更多地分享经济增长的果实。未来,投资资产会日益多元、投资产品将日趋复杂、收益来源则更为多样,我们要加强调研,打破信息茧房,加强学习,提高分析能力,打开新视野,锻炼新本领,实现财富的保值增值和人生的进步成长。”何国亮建议,在当前复杂多变的环境下,理财顾问应当和投资者一起重新审视资产组合,结合投资者的实际财务状况和生活安排,合理调整配置结构。可以考虑用更多元的配置策略以应对经济结构调整和市场短期波动,投资权益类资产时,切记要用长期不用的闲钱。

2024年度“东方红万里行”九周年特别场活动现场 图片来源:东方红资产管理

“东方红万里行”是东方红资产管理打造的业内首个系列客户服务活动,现已成为资产管理机构与销售渠道客户经理、投资者交流沟通的平台,自2015年启航以来累计开展了超14000场、覆盖超208万人次。

今年以来,资本市场波动加剧,投资者信心普遍不足。为此,“东方红万里行”在九周年之际对服务体系进行了全面升级,课程内容首次新增“宏观形势分析与思考”模块,由原有四大模块升级至十八项课程。同时,东方红组建了覆盖全业务条线的专业讲师团队,针对重点合作伙伴制定“一对一”的服务解决方案,以更加系统化和专业化的客户服务体系赋能渠道合作生态的建设。

为帮助投资者建立合理预期、坚定长期信心,东方红与招商银行不断深化在客户服务方面的合作广度与深度。今年以来,双方联合开展客户交流、策略会、企业培训及参访等系列活动,直面投资者实际面临的问题和困惑,进行针对性解答和分析。自2015年“东方红万里行”启航以来,已累计举办超5000场招商银行专场交流活动。

作为招商银行的长期合作伙伴,东方红始终坚持客户利益至上的经营原则,不断夯实投研竞争力,围绕投资管理能力形成多样化产品矩阵和系统化服务体系,以满足投资者多元配置的财富管理需求。未来,东方红也将继续与招商银行携手共进,在投研建设、产品布局、客户服务等多方面持续探索,共同推动“以客户为中心”的财富管理模式转型,以专业创造价值,以专业服务客户。

投资是一辈子的事,我们要一起走很久。

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