想必大家也知道,最近各国关系紧张,引发了上周的中概股集体暴跌。本来之前也是一直很看好知乎的,虽然知乎当前的盈利模式还不是很完善以及经营也处于亏损状态,但是按照以往正常的打新市场行情,知乎作为打新吃肉肯定是没有问题的!后面喜糖也是看美股市场行情不对,所以在上周五,把申购了知乎的申请都撤了下来,也算是躲开了首日破发的亏损吧!
明日托斯转债上市,以及中签率高的杭银转债和温氏转债这两个巨无霸开始申购,并且两个都开启了网下申购,杭银转债网下顶格15亿,温氏转债顶格30亿。现在目测来看都是110左右的肉票,估计网上申购人数和网下认购的人数都会非常的热闹。
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托斯转债上市预测:
托斯达周五尾盘收盘价37.18,转股价格42.25,当前转股值 = 转债面值/转股价格*正股价格 = 88 。
托斯转债的申购日是3月19日,申购日前一日(股权登记日,2021年3月9日,T-1日)收盘价是38.6。
正股所处的工业机器人行业概念有一定的想象空间,质地不错,对应当前转股价值是 88,明天应该不用担心破发的问题!
开盘预测
托斯转债AA级别,规模6.7亿,原始股东配售率是60.39%,溢价率从申购前一日的9.46%变为现在的13.63%。
根据当前的市场环境、相似的转债、正股质地等综合因素,托斯转债这边喜糖给予20%的溢价率,明 日 上 市 预 估 :开盘 88 * 1.2 = 106,转债对于的正股,所处的行业有一定的前景,大家可以明日集合竞价出或者开盘后冲高卖出。
托斯转债测评历史回顾:3月10日托斯转债申购指南
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接下来是所大家所期待的杭银转债和温氏转债申购分析:
01
可转债名称:杭银转债
申购时间:3月29日
中签缴款日:3月31日
投资建议:顶格申购,虽然盘子大,但是现在杭银转债的转股价值很高,应该不会像2月份上市的上银一样。银行转债向来是机构的香饽饽,这波网下的大佬们又要吃肉咯。(顶格申购-谨慎申购-放弃申购)
公司基本面:
杭州银行股份有限公司成立于1996年9月,总部位于杭州。
公司成立1996年,上市时间2016年10月。目前公司市值1020.0亿,当前市盈率PE14.28,市净率PB1.6,净资产收益率ROE11.15%。
分析:算了,也懒得分析,上就是啦。
转债特性:
债券评级:AAA
发行规模:150亿
网下规模:网下顶格15亿
转股价值:100.82
保本利息:0.2 + 0.4 + 0.6 + 1.5 + 1.8 + 108 = 112.5元,利息很低
预计上市首日溢价率:10%
中签预测:
假设原始股东配售60%,网下规模15亿和网上申购申购户数按照750万户计算,那么网上申购按54亿计算,预计顶格申购单账户中540000/750/1000 = 0.72签,中签率高,预计3户能中2签。
总结:
杭银转债当前溢价率-0.81%,结合AAA评级、相似的转债、正股质地和市场环境等综合因素目前给予10%的溢价率,预计开盘为:100.82*1.1 = 110,在此先提前预祝大家能多多中签。
02
可转债名称:温氏转债
申购时间:3月29日
中签缴款日:3月31日
投资建议:顶格申购,对标可以参考希望转债和正邦转债。温氏集团曾经是创业板的一哥和畜牧业的老大,只是后来这两年受非洲猪瘟的影响,非洲猪瘟对温氏集团主要采用公司+农户的这种养殖模式造成了一定的打击,畜牧业的老大位置现在是牧原股份,但是也不用担心,温氏转债中到就是赚到,按照现在的转股价值来看是不会破发的。(顶格申购-谨慎申购-放弃申购)
公司基本面:
温氏股份一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团。耳熟能详的是牧原股份、新希望和正邦集团等等都属于同一行业。
公司成立1993年,上市时间2015年11月。目前公司市值1103.0亿,当前市盈率PE14.88,市净率PB2.41,净资产收益率ROE16.1%。
分析:主要经营风险还是来自非洲猪瘟的影响,如果整个行业的猪瘟还会持续,周期性内的猪肉价格依然会比较坚挺。
转债特性:
债券评级:AAA
发行规模:92.97亿
网下规模:网下顶格30亿
转股价值:97.08
保本利息:0.2 + 0.5 + 1.0 + 1.5 + 1.8 + 108 = 113元,利息很低
预计上市首日溢价率:12%
中签预测:
假设原始股东配售50%,网下规模30亿和网上申购申购户数按照720万户计算,那么网上申购按31亿计算,预计顶格申购单账户中310000/720/1000 = 0.43签,中签率高。
总结:
温氏转债当前溢价率3.01%,结合AAA评级、相似的转债、正股质地和市场环境等综合因素目前给予12%的溢价率,预计开盘为:97.08*1.12 = 108,在此先提前预祝大家能多多中签,一签收益估计还是能买两斤温氏的猪肉的。
港股:
联易融科技-W:申购中,截止日期3月31日,4月8日公布中签、暗盘,4月9日上市。
哔哩哔哩:明日上市;
美佳音控股:3月30日公布中签、暗盘;3月31日上市;
百融云创:3月30日公布中签、暗盘;3月31日上市;
盈汇企业:3月30日公布中签、暗盘;3月31日上市;
美股:
暂无
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