鼎立保险经纪/Leading Group，拟借壳SPAC在美国上市

2024年8月15日，保险经纪公司北京鼎立保险经纪有限责任公司的实质控股股东Leading Group，与SPAC公司(美国特殊目的收购公司) Healthcare AI Acquisition(HAIA)签订合并协议，拟通过借壳SPAC在美国纳斯达克挂牌上市。    

是次合并，估值拟为4.3亿美金，另外双方计划额外筹集5000万美元的私募融资。    

拟议交易完成后，Leading Group的股东将保留合并公司的大部分已发行股份，并且Leading Group将指定合并公司董事会的大部分董事。合并后Leading Group将作为合并实体的存续方，并将在纳斯达克上市。

2024 年 8 月 15 日，Leading Group Limited（“LEADING”）是一家在中国保险服务领域运营的持牌数字保险经纪公司，也是保险渠道专家；Healthcare AI Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：HAIA），是一家上市特殊目的收购公司，今天宣布双方已签署最终业务合并协议，其中 HAIA 和 LEADING 将进行一系列合并交易，从而使 LEADING 成为合并后实体的存续实体。

合并完成后，双方打算将合并后公司在纳斯达克股票市场上市。合并后公司将继续由 LEADING 经验丰富的高级管理团队领导。

LEADING 董事长 Ross Benson 先生表示：“HAIA 团队一直与 LEADING 密切合作，就拟议交易的条款达成一致。我们对即将在纳斯达克上市感到兴奋，这将为 LEADING 提供一个发展资本和投资者参与全球最大发展中保险市场的平台。”“LEADING 拥有强大的合作伙伴和销售渠道网络，拥有丰富的在线经验。作为保险服务市场的 B2B 参与者，中国市场提供了巨大的增长潜力。”

“我们很荣幸能成为 LEADING 的合作伙伴。签署业务合并协议代表着向前迈出的积极一步，”HAIA 首席执行官兼董事长陈建德先生表示。“我们相信 LEADING 有能力通过为其业务合作伙伴提供数字保险经纪和量身定制的解决方案，成长为保险渠道专家。我们很高兴支持 LEADING 向上市公司转型。LEADING 高级管理团队致力于成功完成交易，并致力于在我们认为迅速扩张的中国保险服务市场发展业务，这让我们备受鼓舞。”    

拟议交易对 LEADING 的估值约为 4.3 亿美元。HAIA 和 LEADING 打算通过私募融资额外筹集 5000 万美元（“额外融资”）。拟议交易完成后，LEADING 股东将保留合并后公司的大部分流通股，LEADING 将指定合并后公司董事会的大多数董事。

LEADING 预计将利用拟议交易的收益加速其在中国市场的业务有机增长轨迹。

拟议交易已获得 LEADING 和 HAIA 董事会的一致批准，预计将于 2024 年第四季度完成，但须经 LEADING 和 HAIA 股东批准，并满足（或豁免，如适用）其他惯例成交条件，包括获得某些监管部门的批准。

乐博律师事务所 (Loeb & Loeb LLP) 担任 HAIA 的法律顾问。金杜律师事务所 (King & Wood Mallesons) 担任 HAIA 的中国法律顾问。迈普律师事务所 (Maples and Calder (Hong Kong) LLP) 担任 HAIA 的开曼群岛法律顾问。

霍金路伟律师事务所 (Hogan Lovells) 担任 LEADING 的国际法律顾问。金诚同达律师事务所 (Jincheng Tongda & Neal Law Firm) 担任 LEADING 的中国法律顾问。Harney Westwood & Riegels 担任 LEADNG 的开曼群岛法律顾问。