风格变化

大家晚上好，我是刀哥。

今天市场风格出现了一些变化。

中证银行大跌了3.27%，很多银行权重股都出现了下跌，比如工商银行跌了4.16%：

今年至今，一些头部的银行权重股涨幅都很大，这也算是市场的一些虹吸效应。头部的银行股吸引资金以后，中小盘股票或者创业板就没啥增量资金了，或者说被吸走了不少资金，导致创业板一直新低。但银行股却一直新高。

而银行股就是所谓的高股息股。

但今天出现了一些变化。这是个好变化。

上涨的个股多了，大部分都是在涨幅1%-5%之间的，好消息。

同时，成交额也环比放大了1107亿，都是好事情。

市场苦银行股等高股息股久矣。

但是后面如何变化很难说，今天是否是变盘也同样很难说。

不过只要资金不大量进入银行等高股息股，市场活力就会起来了。

今天另外一个比较重要的事儿就是人民币升值：

今天我们很多客户都在反馈，问为啥汇率跌了这么多了。

其实已经是明牌了。接下来这1年的时间，除非人民币大幅降息，否则在美联储进入降息周期的区间内，人民币应该会被动升值，升值的幅度我个人觉着可能会到7-7.1之间。之前我们也谈过。而现在是按照之前的方向在走罢了。

接下来决定人民币汇率的走势的核心因素就几个：

1）美联储会如期降息还是超预期降息，还是低预期降息。现在机构普遍认为明年这个时候会到3.5%。

人民币升值的情况取决于美联储降息的情况。

2）人民币这1年是否会大幅进入降息模式。

3）中国外贸出口情况。如果出口比较好，有利于人民币升值；如果出口不好，不利于人民币升值。

这几个因素是接下来人民币是否升值的关键因素。

不过即使搞懂了这些个因素，但A股涨不涨，似乎跟这也没关系。

美元加息，A股下跌；

美元降息，A股大概率也会下跌；

美元不加息不降息，A股同样会阴跌。

这就是A股的现状，股民太难了。

你看最近人民币升值，中概互联也是跌的一塌糊涂。顺带说下中概互联。拼多多最近大幅下跌带崩了中概。但我个人还是继续看多拼多多的。拼多多本身没什么问题，现在一年有1000亿的净利润，但总市值还不足万亿人民币市值，显然是低估的。特别是考虑到TEMU还在全球攻城略地。

我个人还是继续看多拼多多，虽然这公司对供应商管理不太友好。如果能在供应商管理这个地方做一些优化，这公司未来赚钱能力肯定不错的，货币化能力应该还是电商中的NO.1。

随着拼多多的反弹，中概算是稳住了。特别是今年港股的恒生科技指数还是挺给力的，低开高走。希望后面可以稳得住。中概互联稳得住，A股才能稳得住，外资才会有可能再次净买入A股。

其他：

1. 安克创新今天公布了中报。8月29日，安克创新发布2024年半年报。报告显示，公司上半年营业收入为96.48亿元，同比增长36.55%；归母净利润为8.72亿元，同比增长6.36%；扣非归母净利润为7.66亿元，同比增长40.53%；基本每股收益1.65元。

最近走势也是不错的。

营收能有这个涨幅，着实是很给力的。而且扣非的利润涨幅也不错。可以说，安克一直很稳健。稳健的原因还是差异化竞争，因为安克本身是海外营收占比比较多的公司，海外不卷，但是安克大部分人都是在国内的。

中国大陆的营收占比不到4%，对比去年也没咋提升。大部分的营收还是来自于美国、欧洲。

挺好，我个人觉着大力发展海外就好了。别在国内卷。如果有一天，供应链有问题，就去其他国家找供应链。

海外制造、欧美日等发达国家销售，国内投资人享受利润分红。最舒服。我看这股息也不错了。对于一个高成长的公司来说，算可以了。我继续持有。

2. 美团昨天发布2024年第二季度及半年业绩报告。今年上半年，美团实现营收1555.27亿元，同比增长22.9%；其中，二季度实现营收823亿元，同比增长21.0%，环比增长12.2%；调整后的净利润为136.06亿元，同比增长77.6%。分业务来看，二季度，美团核心本地商业营收同比增长18.5%达607亿元，占同期总收入的比重约74%；经营溢利同比增长36.8%至152亿元，经营利润率同比提升3.3%至25.1%。

美团也很犀利，不错的财报。今天涨了。希望继续带带中概。

以上。

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